Campo: | Descrição: |
Cliente | Inserir o código, nome abreviado ou CNPJ do cliente do pedido de venda. Quando informado um valor neste campo o sistema faz a busca do emitente da seguinte maneira: - Primeiro busca um emitente cujo nome abreviado tem o valor informado;
- Não encontrando busca um emitente cujo CNPJ seja o valor informado;
- Por último busca um emitente cujo código seja o valor informado.
|
Pedido Cliente | Exibe automaticamente o número sequencial do pedido de venda. | Informações |
|---|
| Esse número poderá ser alterado sempre que o usuário possui permissão, a qual deve ser previamente cadastrada por intermédio do programa "Manutenção de Permissões para Usuários (CD0821)". Quando da alteração, é possível utilizar caracteres alfanuméricos. A sequência sugerida pelo sistema é gerada quando acionado o botão Incluir Pedido, a qual soma 1 ao número do pedido anterior, mesmo que esse número não tenha sido utilizado (cancelado ou eliminado). |
|
Estab Pedido | Exibe o código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo, determinado na Função Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda (PD0301). Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. |
Espécie | Exibe a espécie do pedido de venda padrão, conforme parametrização do cliente. Ver detalhes no campo "Esp Padrão Ped Venda", pasta "Informações Gerais", função "Atualização Clientes (CD1510)", processo Preparação das Informações na Distribuição, Manual de Referência de Cadastros Gerais. Essa informação é fornecida como padrão do cliente e pode ser alterada, no momento de implantação de cada pedido de venda. Para habilitar este campo, deve estar ativado o campo "Espécie Pedido", pasta "Principal", função "Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais (CD0821)". As opções disponíveis são: - "Pedido Simples" (antigo pedido de venda de espécie Fechado): Veja o conceito "Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples".
- Exige a informação de um representante.
- Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema.
- Pode ser faturado no ato, ou seja, não necessita de um complemento posterior.
2. "Programação de Entrega" (antigo pedido de venda de espécie Aberto): Exclusivo para pedidos de venda com programação de entrega. Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga. O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito. Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda.
3. "Contrato de Fornecimento": - Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga.
- O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.
| Informações |
|---|
| Os pedidos de venda de espécie "Contrato de Fornecimento" serão faturados somente via preparação de embarques, onde é verificada na inclusão do pedido de venda que a natureza de operação não pode ser de cálculo automático. Ver detalhes na pasta "Atualizações", função "Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606)". |
|
Pedido Orig | Campo destinado a informar o número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido, portanto, deverá ser inserido o número do pedido que deu origem a bonificação. Esse campo está diretamente vinculado a utilização de uma natureza de operação definida como “bonificação”. |
Nat Operação | Exibe a natureza de operação padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrada na função "Atualização de Clientes (CD1510)". Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. | Informações |
|---|
| A natureza de operação, informada, será utilizada como padrão para os itens do pedido, a qual poderá ser alterada diretamente no item. Quando da manutenção da natureza de operação de um pedido já cadastrado, o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada na janela "Parâmetros (PD4000B)", a qual é acessada por intermédio do botão Parâmetros. Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informará a natureza cadastrada para o canal de vendas informado. A partir da natureza de operação informada, o sistema determina se a venda é interna (dentro do estado) ou externa (fora do estado). Se a venda for interna, o sistema bloqueará a implantação do pedido de venda, caso o primeiro caractere da natureza de operação seja diferente de 5. Para vendas interestaduais, haverá bloqueio se o primeiro caractere for diferente de 6. Já no caso de uma exportação, o sistema só permitirá utilizar uma natureza 7 quando se tratar de um pedido de venda para cliente estrangeiro ou trading. Para as naturezas que não geram faturamento, o sistema não solicitará condição de pagamento, e também não efetuará avaliação de crédito (a não ser que a natureza esteja parametrizada para remessa em consignação). Por intermédio da natureza informada no cabeçalho, o pedido de venda assumirá o código da mensagem associada a esta natureza. |
|
Canal Venda | Exibe o canal de vendas padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na função "Atualização Clientes (CD1510)". Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. Ver detalhes na função "Manutenção de Canais de Venda (CD1517)" e "Atualização Clientes (CD1510)". | Informações |
|---|
| Essa não é uma informação obrigatória no pedido de venda. No entanto, quando a empresa trabalha com canal de vendas, o mesmo é cadastrado nas funções "Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606)" e "Manutenção de Clientes (CD0704)", e é informado, automaticamente, no momento do cadastro do pedido de venda. |
|
Safra | Inserir o código da Safra a qual o pedido deve ser relacionado. | Informações |
|---|
| Essa não é uma informação obrigatória independentemente do módulo Grãos estar implantado ou não. Essa informação permite ao sistema efetuar a avaliação de crédito por safra. Somente uma safra pode ser informada por pedido e após o atendimento parcial ou total, não é possível alterar a safra relacionada ao pedido. |
|
Cond Pagto | Exibe o código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na função "Atualização de Clientes (CD1510)". Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. | Informações |
|---|
| Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informa a condição de pagamento cadastrada para o canal de vendas, informado no pedido de venda. Portanto, quando se cadastra um cliente, é importante saber qual é a condição de pagamento mais utilizada por ele, ou seja, qual a condição de sua preferência. Por intermédio da tabela de condições de pagamento, o sistema permite que se cadastre várias formas de pagamento, especificando, entre outras coisas, o número de parcelas, e o percentual de cada parcela. Assim, no momento da implantação do pedido de venda, o usuário poderá optar por qualquer uma das condições que foram previamente cadastradas. Caso nenhuma das condições existentes satisfaça a necessidade do cliente no momento, o usuário poderá informar uma condição de pagamento especial. Para isto, o código da condição deverá ser zero. Ao informar o código zero, o sistema habilitará a pasta "Condição de Pagamento" e permitirá que o usuário informe uma condição especial, informando datas e percentuais (ou valores) específicos para o pedido de venda em questão. |
|
Tab | Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada. | Informações |
|---|
| Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente. Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na Função Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301). |
|
Ind Fin | Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido. | Informações |
|---|
| Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos. Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Função Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301). |
|
Tipo de Preço | Selecionar uma das opções que define o tipo de preço a ser considerado no pedido de venda implementado. As opções disponíveis são: - Preço Informado: Se for atribuído o preço informado, o programa habilitará o usuário a informar o preço original para a sequência que está sendo implantada. É importante saber que, neste caso, o preço não será corrigido caso haja uma alteração de preço para o item informado no pedido de venda.
- Preço Tabela Implantação: Deve-se informar uma tabela de preços já cadastrada. Os preços não serão corrigidos caso haja alteração na tabela de preços, após a implantação do pedido de venda.
- Preço Tabela Dia Faturamento: Caso o usuário tenha informado uma tabela de preços “tabela dia Faturamento”, os preços dos itens estarão sujeitos à alteração sempre que a tabela aplicada for alterada, e, neste caso, no momento do faturamento, serão atualizados, pela nova tabela, apenas os itens dos pedidos de venda em aberto e os pedidos de venda parcialmente atendidos, desde que os campos "Corrige Preço Pedido Aberto" e "Corrige Preço Pedido Parcial" estejam parametrizados na Função Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda (PD0301).
A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido, ou seja, deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela. |
Tab Preços | Exibe a tabela de preço padrão conforme parametrização do cliente, cadastrada na função "Atualização de Clientes (CD1510)". Esta informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. | Informações |
|---|
| Ao se informar uma tabela de preços para o pedido de venda, somente podem ser informados itens que façam parte da tabela de preços informada. Entende-se que um item faz parte da tabela de preços quando existe um preço válido cadastrado na tabela para o item e a quantidade informada na sequência. Exemplo: Considere que, na tabela de preços informada, um item possua o preço de 10,00 para um mínimo de 7 peças, e 9,50 para um mínimo de 14 peças. Neste caso, não será possível informar uma quantidade 6 peças, sendo que o programa bloqueará a implantação da sequência, pois não há preço válido para esta quantidade. |
|
Moeda | Este atributo do pedido de venda especifica em qual Moeda serão informados os preços dos pedidos de venda. Assim, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá estes valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. |
Moeda Fatur | Inserir a moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. |
Usa Tab Descontos | Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda. | Informações |
|---|
| | Funciona como padrão para os itens da nota, evitando assim que o usuário tenha que informar a cada item se usará a tabela de descontos e qual o desconto efetivamente cedido. |
|
Desc Tab Preços | Exibe o percentual de descontos definido para a tabela de preços informada no pedido de venda. Este percentual é definido na função Tabela Preço (CD1508), no campo Desconto. Ver descrição do conceito "Descontos Aplicados ao Total do Pedido de Vendas" no Manual de Descontos e Bonificações. |
Desc Informado | Inserir os percentuais de descontos a serem aplicados ao total do pedido de venda. |
Desc Cliente | Exibe o percentual de descontos definido para o cliente no programa "Atualização de Clientes (CD1510)". |
Dt Implantação | Exibe como data de implantação do pedido de venda a data corrente. |
Dt Emissão | Exibe como data de emissão do pedido de venda a data corrente. |
