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Manutenção de Estratégia de Venda - html-crm.strategy
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Essa função permite efetuar o cadastro das estratégias de vendas que serão utilizadas para aproveitar as oportunidades de vendas identificadas. Além do cadastro essa função também permite realizar a edição e exclusão de uma estratégia de venda já existente através da tela listagem.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Está funcionalidade é exclusiva para acesso através do contexto do /menu-html. Não é possível cadastrar uma estratégia de venda pelo contexto /portal. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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O controle de acesso a essa funcionalidade será apenas o controle de acesso à menu. Sendo assim, ou o usuário possui acesso ao cadastro da estratégia de venda ou não. O acesso hoje é definido pelo programa 'Programa Produto Datasul' disponível no menu do 'Foundation'. |
Lista de Estratégia de Vendas
Objetivo da tela: | Essa função permite a consulta e a pesquisa das estratégias de venda. Além disso, nessa função também é possível acessar as opções de cadastro, edição, exclusão e detalhamento |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Nova estratégia | Quando acionado, abre a tela para o cadastro de uma nova estratégia de venda. | |||||
| Filtrado por | Exibe (quando houver) as condições que estão sendo aplicadas na pesquisa das informações Mais informações: Filtros Aplicados | |||||
Busca avançada | Quando acionado, abre a tela de busca avançada onde é possível realizar uma combinação de filtros com os campos:
Mais informações: Busca Avançada | |||||
| Busca rápida | Campo localizado ao lado da busca avançada onde é possível realizar a busca rápida pelo código ou nome da estratégia de venda | |||||
| Preferências do Usuário | Icone localizado logo acima da busca avançada, quando acionado, abre a tela para a parametrização da pesquisa estrita. Mais informações em: Pesquisa Estrita | |||||
| Editar | Quando acionado, abre a tela de edição das informações da estratégia de venda. Mais informações: Editar Estratégia de Venda | |||||
| Excluir | Quando acionado, efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação na mensagem que será apresentada.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |
Código e Nome | Campo em destaque na lista, exibe o código seguido do nome da estratégia de venda. Esse campo é um link que direciona para o detalhamento da estratégia. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Data | Exibe a data de inicio e data de fim da estratégia de venda | |
| Registro Ação | Indica se deve ser registrada uma ação quando a estratégia de venda for utilizada no cadastro de oportunidade de vendas. Mais informações: Adicionar Oportunidade de Venda |
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