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Configuração de Clientes e Representantes - mpd.html.portalconfigpdp
Visão Geral do Programa
Essa rotina é responsável por todas as configurações do portal relacionadas aos clientes e representantes que irão utilizar o portal de pedidos de venda.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Código Cliente | Código do Cliente que identifica para qual cliente as configurações deste registro são aplicáveis. | |||||
Código Grupo Cliente | Código do Grupo de Clientes que identifica que as configurações deste registro são aplicáveis para os clientes relacionados a este grupo de clientes. | |||||
Código Representante | Código do Representante que identifica para qual representante as configurações deste registro são aplicáveis | |||||
Itens do Cliente/Grupo de Cliente para o Representante | Identifica que as configurações de itens para o cliente e grupo de cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal para clientes/grupos de clientes que possuem registro de configurações.
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Tipo de Configuração | Identifica que o registro de configuração se aplica a Clientes ou Representantes.
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Condição de Pagamento por Cliente para Representante de Vendas | Identifica que as configurações de condição de pagamento para o cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal para clientes que possuem registro de configurações. | |||||
Itens por Cliente para Representante de Vendas e Cliente Pedido | Identifica que as configurações de itens para o cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal, ou pedido no ERP, para clientes que possuem registro de configurações. |
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Campos do Portal de Vendas
Objetivo da tela: | Selecionar os campos que estarão disponíveis nas telas do portal quando este registro de configuração for aplicado. A ordem cujos campos forem selecionados define a ordem que os campos irão aparecer nos grupos de informação das telas. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Lista de Telas | Indica que tela serão selecionados os campos, cada tela tem um conjunto de campos diferenciados e a configuração para cliente e representante também tem um conjunto de campos diferente para cada tela. As telas para o registro de cliente são:
As telas para o registro de representante são:
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Campo | Nome do campo disponível para a tela selecionada. |
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Registros do Portal de Vendas
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Objetivo da tela: | Selecionar os itens, condições de pagamento e tabelas de preço (somente representante) que estarão disponíveis no portal quando este registro de configuração for aplicado. |
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- Inclusão Simples de Itens:
Campo: | Descrição: |
Item | Código do item que pode ser ou foi selecionado para esse registro de configuração. |
Referência | Código da referência que pode ser ou foi selecionado para esse registro de configuração. |
Data de Validade do Item | Data de início e fim da validade do item no portal. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Inclusão | Inclui as tabelas de preços marcadas no cadastro de registros do portal.
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Exclusão | Exclui as tabelas de preços marcadas do cadastro de registros do portal.
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Mensagens do Portal de Vendas
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Objetivo da tela: | Permitir mensagens nas telas do portal e na impressão de pedidos do portal quando o registro de configuração for aplicável. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observação | Descrição de mensagem que será apresentada em uma tela do portal de pedidos. |
Tela de Cadastro do Portal de Pedido de Vendas | Indica que esta mensagem será apresentada na tela de resumo do cadastro do pedido de venda. |
Tela de Consulta do Portal de Pedidos de Venda | Indica que esta mensagem será apresentada na tela de detalhes do pedido de venda. |
Tela de Impressão do Portal de Pedidos de Venda | Indica que esta mensagem será apresentada na impressão do pedido de venda pelo portal. |
Modelos do Portal de Vendas
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Objetivo da tela: | Cadastro que permite que o usuário possa utilizar Utilizar modelos de pedido pré-configurados para facilitar a inclusão de pedidos de venda pelo portal. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome Modelo | Nome identificando o modelo de pedido. |
Descrição | Descrição do modelo. |
Ativo | Indica se o modelo está ativo e disponível para uso no portal de pedidos de venda. |
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Valor do Modelo do Portal de Vendas
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Objetivo da tela: | Cadastro que permite definir Definir os valores para os campos do pedido de venda ao utilizar o modelo relacionado para inclusão do pedido. |
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Campo: | Descrição: |
Sequência Item | Deve ser 0 para campos do pedido, ou uma sequência de item (de 10 em 10) para um campo do item do pedido. |
Código do Campo | Campo que recebera o valor do modelo. |
Valor | Valor do modelo que será colocado no pedido/item do pedido quando o pedido for incluído pelo portal de pedidos. |
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Usuários Relacionados
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Objetivo da tela: | Cadastro para gerenciar Gerenciar os usuários associados para o registro de configuração de Clientes e Representantes. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Usuário | Código do usuário do ERP. |
Nome Usuário | Nome do usuário ERP. |
E-mail do usuário. | |
Dt Validade | Data de início e fim da validade do usuário. |
| Senha | Senha do usuário do ERP. |
| Confirmação de Senha | Confirmação da senha do usuário do ERP. |
Usuário bloqueado | Identifica que o usuário foi bloqueado no portal por errar a senha um número maior que o configurado nos parâmetros do portal. |
| Exibir Imagens de Produtos | Identifica se o usuário verá as imagens dos produtos no portal. |
Configuração de Notificações do Portal de Vendas
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Objetivo da tela: | Configurar por registro de configuração, configurações diferenciadas de envios de e-mails de notificação. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
E-mails Adicionais | Campo para incluir e-mails adicionais para enviar o e-mail de notificação de um pedido onde no qual essa configuração é aplicável. |
Configuração de quais Eventos Notifica | Define para esse registro de configuração, que eventos serão enviados e-mails de notificação, para explicação dos eventos veja a documentação da tela “Configuração de E-mail do Portal”. |
Informações das Notificações | Configura para cada evento de notificação, o assunto do e-mail de notificação. |
| Nota | ||
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Quando um pedido é incluído no portal usando um modelo que possui valores de modelo, a inclusão executa as regras de negócio padrão para definir os campos do pedido, após são aplicados os campos do modelo selecionado para o cabeçalho do pedido (sequencia item = 0). Após a seleção do modelo e a tela de inclusão de pedido abrir, se houver valores do modelo para itens (sequencia item maior que 0). Se os valores de modelo para uma sequência possuir os campos: Item, Qtdade UM Fatur (Referência e Unidade de medida faturamento), esse item será incluído automaticamente na inclusão do pedido. Se os valores de modelo para uma sequência possuir os campos: Item (Referência e Unidade de medida faturamento), será aberta uma tela solicitando a quantidade para inclusão do item no pedido. |
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