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Ação:

Descrição:

Atualizar

Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico.

Filtro

Quando acionado executa a tela Parâmetros Funil de Oportunidades para a parametrização do filtro de oportunidades a serem exibidas no gráfico.

Ações

Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:

  • Detalhar: Executa o programa Manutenção Oportunidades de Venda no qual é possível consultar os detalhes das oportunidades.
  • Previsto x Realizado / Funil de Oportunidades: Altera o tipo do gráfico para:

    • Previsto x Realizado: Gráfico em colunas que apresenta na cor azul os valores previstos (metas) e nas demais cores os valores realizados.

      Nota
      titleNota:

      As cores dos valores realizados são apresentadas de acordo com as cores definidas no registro de uma nova fase para a estratégia de venda. Veja mais informações em: Manutenção de Estratégia de Venda.

      Neste tipo de gráfico, ao clicar sobre a coluna 'Realizado', é executado o programa Manutenção de Oportunidades de Venda exibindo a lista de oportunidades de acordo com as regras de time, ou seja,

       

      ao apresentar a Oportunidade na lista vamos aplicar a Regra de Times e se o usuário possuir acesso a Conta da Oportunidade ou se for responsável pela oportunidade será mostrado a oportunidade na lista e este usuário conseguirá detalhar a mesma, caso contrário será mostrado a oportunidade na lista porém o usuário não conseguirá detalhar a oportunidade.

    • Funil de Oportunidades: Gráfico em funil que apresenta os valores realizados.

      Nota
      titleNota:

      Por padrão é apresentado o gráfico 'Funil de Oportunidades', podendo ser alterado sempre que necessário.

  • Nova Oportunidade: Permite o cadastro de uma oportunidade por intermédio da tela Nova Oportunidade.

...

Campo:

Descrição:

Estratégia de Venda

Selecionar uma estratégia de venda.

CampanhaSelecionar uma campanha de venda.
Data de Previsão de Fechamento

Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades previstas para serem fechadas neste período. Desta forma é possível ter uma visão "não confirmada" das oportunidades conforme previsão de fechamento informada pelo responsável da oportunidade de venda.

Data de FechamentoSelecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades fechadas neste período. Desta forma é possível ter uma visão "oficial" das oportunidades conforme fechamento informado pelo responsável da oportunidade de venda.
Data de Criação

Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades cadastradas neste período. Desta forma é possível ter uma visão da evolução do período das oportunidades do responsável.

Tipo

Selecionar o tipo de informação das oportunidades a ser exibido no gráfico.

Nota
titleNota:

O tipo de informação 'Número de Vidas' é apresentado somente quando o módulo Gestão de Planos está ativo.

Responsável

Selecionar o responsável pelas oportunidades a serem localizadas.

Considerar SuspensosQuando assinalado indica que as oportunidades suspensas devem ser consideradas no filtro.
Nota
titleNota:

 

O filtro considera as mesmas regras existentes na busca avançada de oportunidade, desta forma é possível visualizar apenas as oportunidades permitidas ao usuário logado. Além disso, o filtro desta tela é armazenado para que seja considerado no próximo acesso ao widget de oportunidades.
Embora o widget em questão seja apresentado em mais de um dashboard, o filtro é único por usuário, independente de onde é apresentado.

Na montagem do Funil de Vendas são considerados as seguintes Regras e Parâmetros:
Importante
A Ordem de apresentação do Gráfico do Funil será pela ordem das Fases (Definida no relacionamento da Estratégia x Fases).

Para que a Fase da estratégia de venda apareça no Funil de Vendas a mesma deve possuir: Metas Gerais ou Metas por Responsável.
O Gráfico usa o Parâmetro de Moeda Padrão para converter o Valor da Oportunidade de Venda.



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