Carteira de Pedidos

Caminho Básico

1. Visualizar a carteira de pedidos.

   Nota
   title Nota:
   Caso no portlet de resumo de pedidos tenha sido selecionada uma situação e depois acionado Detalhes, o filtro de situações dessa função já virá com a situação previamente selecionada. Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento.

Caminhos Alternativos

Pesquisar Pedidos

1. Selecionar a informação a ser considerada para busca de clientes e informar o conteúdo a ser buscado.
2. Acionar Pesquisar.

Monitorar Pedidos pela sua Situação

1. Selecionar a situação dos pedidos a serem considerados para monitoramento.
2. Acionar Aplicar.

Abrir pedido para manutenção

1. Selecionar o pedido desejado.

2. Acionar Abrir Pedido.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Abrir Pedido, é apresentada a função Inclusão de Pedido, na qual é possível manutenir as informações do pedido selecionado.

Incluir Pedido para Cliente do Pedido Selecionado

1. Selecionar o pedido desejado.

2. Acionar Novo Pedido.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Novo Pedido, é apresentada a função Inclusão de Pedido, na qual é possível incluir um novo pedido para o cliente do pedido selecionado.

3. Acionar Para o cliente do pedido selecionado.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Abrir Pedido, é apresentada a função Inclusão de Pedido, na qual é possível incluir um novo pedido para o cliente do pedido selecionado.

Incluir Pedido para Outro Cliente

1. Acionar Novo Pedido.

2. Acionar Para outro cliente.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Abrir Pedido, é apresentada a função Carteira de Clientes, na qual é possível localizar o cliente desejado para inclusão do novo pedido.

Copiar Pedido

1. Selecionar o pedido desejado.
2. Acionar Novo Pedido.

3. Acionar Copiar pedido.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Copiar Pedido, é apresentada a função Cópia de Pedido, na qual é possível utilizar as informações do pedido selecionar para geração de novos pedidos.

Detalhar Pedido

1. Selecionar o pedido desejado.
2. Acionar Ações Relacionadas.

3. Acionar Detalhar pedido.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Detalhar Pedido, é apresentada a função Detalhe do Pedido, na qual é possível consultar detalhes das informações do pedido.

Imprimir Pedidos

1. Selecionar os pedidos a serem impressos.
2. Acionar Ações Relacionadas.

3. Acionar Imprimir Pedido.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Imprimir Pedido, é apresentada a janela Parâmetros de Impressão, na qual devem ser definidos os parâmetros a serem considerados para geração da impressão.

Selecionar Cliente

1. Selecionar o pedido desejado.
2. Acionar Ações Relacionadas.

3. Acionar Selecionar Cliente.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Selecionar Cliente, o cliente do pedido selecionado é atualizado na função Cliente Selecionado.

Detalhar Cliente

1. Selecionar o pedido desejado.
2. Acionar Ações Relacionadas.

3. Acionar Detalhar cliente.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Detalhar Cliente, é apresentada a função Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar detalhes das informações do cliente. Essa opção não está disponível para o papel cliente.

 

Falando de Carteira de Clientes...

Permite o monitoramento da carteira de pedidos. A partir desse monitoramento é possível filtrar os pedidos pela sua situação utilizar do recurso de pesquisa para efetuar o monitoramento.

Permite verificar as informações da hierarquia de time.

No monitoramento da carteira de pedidos, é possível efetuar as seguintes ações:

• Incluir um novo pedido para o cliente do pedido selecionado;
• Incluir um novo pedido para outro cliente, por intermédio da carteira de clientes;
• Copiar um pedido;
• Consultar informações do pedido;
• Listar informações do pedido em PDF;
• Selecionar um cliente;
• Consultar a carteira de clientes;
• Consultar os detalhes do cliente.