dashboard - Dashboard CRM

Visão Geral do Programa

Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.

Dashboard CRM

Objetivo da tela:

Visualizar e manutenir widgets.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Filtro	Quando acionado apresenta a tela 'Filtro', descrita a seguir.

Filtro

Objetivo da tela:

Personalizar o dashboard.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar Widgets	Quando acionado executa a tela 'Adicionar Widgets', na qual é possível localizar e adicionar widgets no dashboard de acordo com a necessidade.
Anterior	Quando acionado movimenta o widget para a posição anterior no dashboard.
Próximo	Quando acionado movimenta o widget para a próxima posição no dashboard.
Tamanho	Quando acionado altera o tamanho do widget.
Remover	Quando acionado remove o widget do dashboard.

Nota

title	Nota:

Também é possível alterar a posição dos widgets no dashboard com a ação de clicar e arrastar para a posição desejada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nome	Inserir o nome do dashboard.
Cabeçalho	Inserir o nome a ser exibido no cabeçalho do dashboard.

Nota

title	Nota:

Por padrão estes campos são preenchidos com o nome 'Dashboard CRM' e podem ser alterados sempre que necessário.

Funil de Oportunidade

Objetivo da tela:

Facilitar a análise e o acompanhamento das oportunidades de venda por meio de gráficos.
Para mais informações conceituais, acesse: Funil de Oportunidades.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Atualizar

Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico.

Filtro

Quando acionado executa a tela Parâmetros Funil de Oportunidades para a parametrização do filtro de oportunidades a serem exibidas no gráfico.

Ações

Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:

Detalhar: Executa o programa Manutenção Oportunidades de Venda no qual é possível consultar os detalhes das oportunidades.

Previsto x Realizado / Funil de Oportunidades: Altera o tipo do gráfico para:

Previsto x Realizado: Gráfico em colunas que apresenta na cor azul os valores previstos (metas) e nas demais cores os valores realizados.

Nota

title	Nota:

As cores dos valores realizados são apresentadas de acordo com as cores definidas no registro de uma nova fase para a estratégia de venda. Veja mais informações em: Manutenção de Estratégia de Venda.

Neste tipo de gráfico, ao clicar sobre a coluna 'Realizado', é executado o programa 'Manutenção de Oportunidades de Venda' exibindo a lista de oportunidades de acordo com as regras de time, ou seja, o usuário conseguirá visualizar e detalhar as oportunidades pelas quais é responsável ou que possui acesso à conta.

Funil de Oportunidades: Gráfico em funil que apresenta os valores realizados.
Nota
title Nota:
Por padrão é apresentado o gráfico 'Funil de Oportunidades', podendo ser alterado sempre que necessário.

Nova Oportunidade: Permite o cadastro de uma oportunidade por intermédio da tela Nova Oportunidade.

Parâmetros Funil de Oportunidades

Objetivo da tela:

Definir as informações a serem consideradas no filtro de oportunidades e geração do gráfico.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estratégia de Venda

Selecionar uma estratégia de venda.

Campanha

Selecionar uma campanha de venda.

Data de Previsão de Fechamento

Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades previstas para serem fechadas neste período. Desta forma é possível ter uma visão "não confirmada" das oportunidades conforme previsão de fechamento informada pelo responsável da oportunidade de venda.

Data de Fechamento

Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades fechadas neste período. Desta forma é possível ter uma visão "oficial" das oportunidades conforme fechamento informado pelo responsável da oportunidade de venda.

Data de Criação

Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades cadastradas neste período. Desta forma é possível ter uma visão da evolução do período das oportunidades do responsável.

Tipo

Selecionar o tipo de informação das oportunidades a ser exibido no gráfico.

Nota

title	Nota:

O tipo de informação 'Número de Vidas' é apresentado somente quando o módulo Gestão de Planos está ativo.

Responsável

Selecionar o responsável pelas oportunidades a serem localizadas.

Considerar Suspensos

Quando assinalado indica que as oportunidades suspensas devem ser consideradas no filtro.

Nota

title	Nota:

O filtro considera as mesmas regras existentes na busca avançada de oportunidade, desta forma é possível visualizar apenas as oportunidades permitidas ao usuário logado. Além disso, o filtro desta tela é armazenado para que seja considerado no próximo acesso ao widget de oportunidades.
Embora o widget em questão seja apresentado em mais de um dashboard, o filtro é único por usuário, independente de onde é apresentado.

Informações

title	Importante:

Na geração do gráfico são consideradas as seguintes regras e parâmetros:

A ordem de apresentação do gráfico do funil é pela ordem das fases, definida no relacionamento da estratégia com as fases. Veja mais informações em: Manutenção de Estratégia de Venda;
Para que a fase da estratégia de venda seja exibida no funil, ela deve possuir metas gerais ou metas por responsável;
O gráfico utiliza o parâmetro de moeda padrão para converter o valor da oportunidade de venda.

Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Estratégia de Venda

Manutenção Oportunidades de Venda

Funil de Oportunidades

Busca Avançada

Metas

Fase