Portal B2B Funcional

Descrição do processo

Iniciando o Portal

Cadastrar os usuários no cadastro de contatos

Os contatos inseridos nesse cadastro serão utilizados como login no Portal.
Os contatos poderão estar associados a uma loja (Varejista) ou a um fornecedor. Cada um terá uma visão diferente dentro do Portal:

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Neste exemplo o contato foi associado a um fornecedor, sendo assim, conforme já citado anteriormente, a visão desse usuário será limitada às movimentações apenas deste fornecedor.
Conforme exemplo acima, o Fornecedor 561436 está associado ao contato Maria, porém, tanto o Fornecedor quanto o Contato precisam ser liberados no Portal para que seja possível a usuária Maria acessar o Portal. Segue abaixo os passos para realizar essa liberação.

Operando o Portal

Liberação do usuário para acessar o Portal

• Informar o usuário e senha e clicar em "Acessar".

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• O campo "Contato" já será preenchido automaticamente de acordo com o cadastro de Contato do RMS.
• O Campo "Usuário RMS" deverá ser informado o usuário de RMS, que dará permissão para o contato do cliente acessar as informações do Portal.
• No Campo "Senha RMS" informar a senha do usuário RMS, que dará permissão para o contato do cliente acessar as informações do Portal.
• No Campo "Senha Portal" atribuir uma senha padrão para o contato acessar o Portal. No primeiro acesso o contato definirá sua senha pessoal.
• No Campo "Contexto RMS" informar o contexto, que será utilizado na troca de informações entre o Portal e RMS.
• Clicar no botão "Concluir Operação". Nesse momento o contato já está liberado para acessar o Portal.

Financeiro

O Financeiro possibilita a visualização do encontro de contas, resumo consolidado de títulos do Contas a Pagar e Contas a Receber, a realização de operações, como solicitação de adiantamento de títulos por parte do Fornecedor e aprovação do pedido de adiantamento por parte do varejista.

Resumo Financeiro

O resumo financeiro possibilita a realização de uma consulta consolidada dos títulos do Contas a Pagar e do Contas a Receber, vencidos e a vencer.

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• Clicar na opção "consultar".

Conta Corrente

A Conta corrente possibilita o acesso de encontro de contas, agrupamentos e adiantamento de títulos garantindo maior agilidade nas negociações entre o varejista e seus fornecedores.

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Para visualizar os detalhes de uma nota clicar no número do título. O sistema apresentará a tela conforme abaixo.

Adiantamento de Títulos

O processo de adiantamento permite que o Fornecedor solicite a antecipação de um título a vencer.
Antes da realização desse processo é necessário cadastrar:

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• Para visualizar as solicitações aprovadas, basta selecionar a opção "Aprovado" e clicar no botão "Consultar".

• Depois da aprovação no sistema RMS ao consultar, o título já deverá apresentar o novo vencimento, conforme abaixo.

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