Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Novo Lead | Quando acionado executa a tela Novo Lead / Nova Conta para o cadastro de um cliente em potencial. | |||||
Nova Conta | Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente. | |||||
| Relatório | ||||||
| Preferências do Usuário (CRM) | ||||||
| Busca Simples | Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:
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| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. | |||||
| Minhas Contas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado. | |||||
| Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja os detalhes sobre a inclusão de filtros em: Busca Avançada. | |||||
| Lista de Contas | Exibe e disponibiliza para manutenção as contas cadastradas.
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| Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta. | |||||
| Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
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Campo: | Descrição: | |||||
Sexo | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. | |||||
Representante |
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| Transportadora | ||||||
| Portador | ||||||
| Condição de Pagamento | ||||||
| Natureza de Operação Estadual | ||||||
| Natureza de Operação Interestadual | ||||||
| Email 2 | ||||||
| Melhor Horário |
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| Ramo de Atividade | ||||||
| Estado Civil | ||||||
| Grau de Instrução | ||||||
| Tratamento | ||||||
| Data de Nascimento | ||||||
| RG | ||||||
| Órgão Emissor | ||||||
| Número de Dependentes | ||||||
| Nome da Mãe |
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