Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Novo Lead | Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial. | |||||
Nova Conta | Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente. | |||||
Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
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Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. | |||||
Busca Simples | Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. | |||||
Minhas Contas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado. | |||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja os detalhes sobre a inclusão de filtros em: Busca Avançada. | |||||
Lista de Contas | Exibe e disponibiliza para manutenção as contas cadastradas.
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Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta. | |||||
Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
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Nota | ||
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Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da página. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Novo Lead / Nova Conta
Objetivo da tela: | Cadastrar e manutenir leads/ contas, inserindo informações pessoais, complementos, endereços, telefones para contato e quaisquer outras informações que possam ser relevantes para a formação do perfil do cliente. |
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Detalhamento - Telefones
Objetivo da tela: | auxilia |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
Editar |
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Excluir | Visualizar, adicionar e manutenir os telefones para contato com o cliente. |
Detalhamento - Endereços
Objetivo da tela: | auxilia |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
Editar |
|
Excluir |
Visualizar, adicionar e manutenir os endereços do cliente. |
Detalhamento - Complemento
Objetivo da tela:auxilia | Visualizar as informações complementares do cadastro do cliente. |
Detalhamento - Históricos
Objetivo da tela:auxilia | Apresentar todos os relacionamentos executados com a conta. |
Detalhamento - Tarefas
Objetivo da tela: | auxilia |
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