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Ação:

Descrição:

Novo Lead

Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial.

Nova Conta

Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente.

Operações

Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:

  • Relatório: ????
  • Exportar: Exportar os resultados da consulta de contas para o Excel.
Preferências do Usuário (CRM)Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela.
Busca Simples

Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:

  • Código;
  • Nome;
  • CPF;
  • CNPJ;
  • Código ERP;
  • Todos.
Busca AvançadaQuando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
Filtrado porExibe os filtros utilizados e permite excluí-los.
Minhas ContasQuando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado.
Mais FiltrosQuando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja os detalhes sobre a inclusão de filtros em: Busca Avançada.
Lista de Contas

Exibe e disponibiliza para manutenção as contas cadastradas.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela Detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

EditarQuando acionado permite alterar os dados da conta.
Operações

Quando acionado permite vincular ações, tarefas, ocorrências e oportunidades à conta, por meio das opções:

Além disso, é possível efetuar as ações:

  • Imprimir Vínculos: Imprimir uma relação de todas as contas que têm como contato uma determinada conta do tipo 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.
  • Converter: Converter uma conta do tipo 'Lead' para 'Cliente'.

    Nota
    titleNota:

    Ao selecionar esta opção, é executada a tela de manutenção da conta. Caso não seja necessário complementar os dados da conta, basta clicar em 'Salvar' para convertê-la.

    Informações
    titleImportante:

    Caso o CRM esteja integrado com o ERP é essencial que, ao converter o lead, seja verificado se os endereços foram preenchidos, caso contrário a conta não será integrada com o ERP.

    Caso não seja informada uma observação na conversão do lead, será registrada uma observação automática com o seguinte texto: "Lead convertido para cliente através do CRM, operação realizada pelo usuário X na data XX/XX/XXXX as XX:XX.".

Informações
titleImportante:

As operações são disponibilizadas de acordo com o tipo de cliente. Exemplo: A operação 'Converter' é exibida apenas para contas do tipo 'Lead'.

...

Registrar Ação

Objetivo da tela:(verificar a diferença entre esta ação e a ação de campanha)

Vincular à conta os relacionamentos desempenhados junto ao cliente ou ao contato do cliente. Estes registros farão parte do histórico dos relacionamentos realizados com o cliente e irão compor as estatísticas dos resultados obtidos.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Contato

Quando acionado permite cadastrar um novo contato para a conta da ação, por meio da tela Novo Contato.

Escolher Arquivos 

Quando acionado é possível adicionar arquivos na ação...

Nota
titleNota:

Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Conta

Exibe o nome da conta selecionadapara a qual será registrado o relacionamento executado.

ContatoSelecionar um contato... (objetivo?)Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.
Campanha

Selecionar a campanha da ação.

Nota
titleNota:

Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso.

Ação

Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.

Nota
titleNota:

Caso o usuário não possua acesso a ação padrão, será necessário selecionar a ação desejada de acordo com a campanha informada

Selecionar a ação a ser vinculada

.

ResultadoSelecionar

Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo.

Nota
titleNota:

Caso o usuário não possua acesso a ação padrão, será necessário selecionar o resultado desejado, de acordo com a ação informada.

MídiaSelecionar Exibe o veículo de comunicação a ser utilizado para efetuar a açãopadrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo.
Detalhamento

Selecionar um detalhamento da açãodos detalhamentos que justificam os resultados.

 

Nota
titleNota:

Este campo é habilitado de acordo com a campanha selecionada.

DescriçãoInserir uma descrição para a completa da ação executada.
Data de InícioSelecionar o período de execução da ação.
Hora / àSelecionar o horário de início e fim de execução da ação.

...

Ação:

Descrição:

Adicionar Despesa

Quando acionado possibilita o cadastro de despesas por meio da tela Despesas, descrita a seguir.
Editar (Há este botão?)..
Excluir (Há este botão?)Quando acionado elimina a despesa..

Despesas

Objetivo da tela:

Definir as informações de despesas da ação.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tipo

..Selecionar o tipo da despesa a ser cadastrada.

Unidade de MedidaSelecionar a unidade de medida da despesa..
Data da Despesa..Selecionar a data ???? da despesa.
Quantidade.Inserir a quantidade da despesa.
ValorInserir o valor da despesa..
Descrição..Inserir mais detalhes sobre a despesa, se necessário.

Nova Tarefa

Objetivo da tela:

(Objetivo?)

...

Ação:

Descrição:

Adicionar Contato

Quando acionado permite cadastrar um contato por meio da tela Novo Contato.

Escolher Arquivos 

..Quando acionado permite selecionar arquivos a serem anexados na ação a ser registrada.

 

Principais Campos e Parâmetros:

...