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Este campo utiliza o parâmetro "'Apresenta Assunto na Ocorrência?" (disponível em qual programa?). Este parâmetro indica se no cadastro de ocorrência este campo deve ser substituído por um zoom de assuntos existentes no programa Manutenção Assunto Ocorrência, ou deve ser habilitado para que seja informada a descrição do assunto da ocorrência.

Caso a empresa utilize a restrição de assunto por tipo de ocorrência, identificada pelo parâmetro 'Restringir o assunto pelo tipo de ocorrência?' (disponível em qual programa?), e estiver ativo o parâmetro 'Apresenta Assunto na Ocorrência?', os assuntos serão filtrados pelo tipo de ocorrência. Caso esses parâmetros estejam ativos, será necessária uma parametrização prévia no cadastro de manutenção de tipo de ocorrência, onde é possível associar os assuntos ao tipo de ocorrência.
Só é possível salvar a ocorrência se o tipo de ocorrência estiver ativo.

Somente é possível selecionar assuntos ativos.

O CRM possibilita o cadastramento de ocorrência para: Prospect, Leads e Clientes.

Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra:

1. se for o contato do registro de origem;
2. se for o contato focal;
3. se for o único contato da conta.

Quando o tipo selecionado estiver com o parâmetro 'Registra Ação' assinalado, ao salvar a ocorrência poderá ser executada a tela Registro de Ação (tela de Manut. de Ocorrência), caso a regra abaixo se aplique:

1. se registra a ação e não houver um cadastro no programa Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência;
2. se registra a ação e houver um cadastro de Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência que atenda as regras.

Ao registrar o histórico de ação, caso a origem do registro de histórico de ação seja uma ocorrência, este registro pode alterar o status da ocorrência, dependendo da parametrização da regra de status do fluxo da ocorrência.
Só é possível salvar a ocorrência se o tipo de ocorrência estiver ativo, no caso da inclusão os tipos de ocorrência suspensos são omitidos da lista.

(Não ficou claro. Ajustar.)

Os fluxos são disponibilizados somente após o preenchimento dos campos 'Tipo', 'Prioridade' e 'Origem' e se forem atendidas as regras informadas nos fluxos cadastrados. Quando estes pré-requisitos forem atendidos, o sistema buscará o fluxo apropriado, conforme parametrizado nos cadastros básicos da ocorrência, no programa Manutenção Fluxo Ocorrência. Caso ocorra qualquer alteração em um destes campos, o sistema verificará novamente se existem outros fluxos que podem ser utilizados. Se apenas um fluxo for localizado, o sistema preencherá o campo com este fluxo e o bloqueará. Caso seja encontrado mais de um fluxo, o campo será disponibilizado para a seleção do fluxo desejado.

Ao alterar a informação deste campo, o sistema recalculará os campos 'Status' e 'Responsável'.

Na parametrização do fluxo, efetuada por meio do programa Manutenção Fluxo Ocorrência, é possível definir o status que a ocorrência terá no momento da abertura.

Caso o fluxo selecionado no campo 'Status' não permita desvio, será aplicada a regra: (Esclarecer a regra)

• Inclusão: Posiciona o status com a menor sequência e bloqueia o campo;
• Alteração: Apresenta o status atual e o status cuja a sequência é maior que o status atual.

O status determina as ações que podem ser efetuadas na ocorrência:

• Status de Reabertura de Ocorrência: Quando uma ocorrência estiver fechada e for reaberta, assumirá o status parametrizado no fluxo;
• Encerra Ocorrência: Indica que o sistema encerra a ocorrência, preenche os campos 'Data de Fechamento' e 'Usuário de Fechamento' (Campos não disponíveis na tela. Verificar) e habilita o campo 'Solução' para que seja informada a solução da ocorrência;
• Permissão de Alteração: Indica os usuários que podem alterar o status da ocorrência:

• • Nenhum: Define que, independentemente do nível de permissão, nenhum usuário pode alterar a ocorrência fixada neste status. O status poderá ser alterado somente por meio do programa Registrar Ação;
  • Todos: Indica que não há restrição de acesso, todos os recursos parametrizados neste status poderão executar manutenções nas ocorrências;
  • Somente Responsável: Esta opção restringe a manutenção da ocorrência para somente o responsável.

(Verificar se estas informações ainda estão de acordo com o programa. Caso estejam, devem ser esclarecidas.)

Os responsáveis disponibilizados são carregados de acordo com o status selecionado. Caso o status selecionado não possua nenhum recurso associado a ele, serão apresentados todos os recursos que estão cadastrados no fluxo da ocorrência.
Caso a Regra de Times esteja ativa, o campo 'Responsável' irá disponibilizar para seleção somente os usuários que tiverem acesso a conta.

Este campo exibe todas as estratégias de vendas nas quais a data de fim é menor ou igual a data atual do sistema.

A estratégia de venda determina se deve ser registrada uma ação sempre que for alterada a oportunidade de venda. Para que este processo ocorra, é necessário parametrizá-lo no cadastro da estratégia de venda, efetuado por meio do programa Manutenção de Estratégia de Venda.

Por padrão este campo é preenchido com a fase de ordem '1'.

Este campo não possui regras. O usuário deve avaliar a probabilidade de fechamento da oportunidade de venda junto a Conta.

Este campo é controlado via parâmetros (É informado apenas um parâmetro. Verificar.):
Usuário Responsável: Indica o Usuário Responsável pelos cadastros de: Oportunidade, Contas - se não estiver usando Regra de Times.
Quando informamos a Conta o CRM já localiza quem é o responsável pela conta e traz como padrão, porém é importante saber que:
-Qualquer usuário pode abrir Oportunidade de Venda para qualquer cliente ou prospect do CRM. Porém ao salvar a Oportunidade de Venda o CRM irá validar para qual usuário esta Oportunidade de Venda deve ser enviada. Seguindo a seguinte Regra:

• Verfica se a Regra de times está ativa;
• Retorna o usuário líder da Hierarquia;
• Se não Existir Usuário Líder parametrizado;
• Pega Usuário parametrizado no CRM;
• Se não existir Usuário Parametrizado no CRM;
• Pega Responsável pela Conta;
• Se a Conta não possuir Usuário Responsável;
• Pega usuário responsável do Grupo de Clientes;
• Se não possuir Usuário Responsável no Grupo de Clientes;
• Pega usuário Logado.

(ExclarecerEsclarecer)

Este campo pode ser informado ou caculado pelo sistema, isto dependerá do parâmetro 'Deve calcular o valor da oportunidade de acordo com o valor total dos itens?'. (Em qual programa está disponível este parâmetro?) Quando um item for inserido na oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado neste campo pelo valor total dos itens.