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Este programa tem por objetivo facilitar a comunicação da empresa com seus leads/clientes, permitindo a diferenciação dos clientes e a administração facilitada dos dados cadastrais, comportamentais e de relacionamento, centralizando as informações transacionais do ERP e de relacionamento, oferecendo uma visão única do cliente por toda a empresa, auxiliando na tomada de decisões estratégicas a respeito do comportamento e do perfil do cliente.
Informações | ||||||||||
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Para que uma conta seja integrada ao ERP deve respeitar as regras de integração:
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Contas
Objetivo da tela: | Auxiliar o usuário na localização de suas contas, ao abrir a lista de contas é apresentado a Carteira de Clientes como padrão agilizando o dia-a-dia do usuário. A lista é paginada sendo apresentado ao usuário de 50 em 50 registros (Não é configurável o total de registro retornado). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||||||||||||
Novo Lead | Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial. | |||||||||||||||
Nova Conta | Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente. | |||||||||||||||
Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
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Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. | |||||||||||||||
Busca Simples | Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. | |||||||||||||||
Minhas Contas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado. | |||||||||||||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja os detalhes sobre a inclusão de filtros em: Busca Avançada. | |||||||||||||||
Lista de Contas | Exibe e disponibiliza para manutenção as contas cadastradas.
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Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta. | |||||||||||||||
Operações | Quando acionado permite vincular ações, tarefas, ocorrências e oportunidades à conta, por meio das opções: Além disso, é possível efetuar as ações:
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Nota | ||
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Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da página. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Novo Lead / Nova Conta
Integrações
O CRM não integra com as duas linhas de ERP ao mesmo tempo. Ele deve estar integrado ao ERP linha Datasul ou ao ERP linha Logix;
Quando o parâmetro de integração com gestão de planos está ativo, as contas do CRM passam a ser enviadas para o gestão de planos, porem são enviadas apenas as contas que já foram integradas no sentido Gestão >> CRM.
Quando realizado alteração em uma conta dentro do CRM que possui termo ativo no gestão de planos, esta não é enviada ao gestão de planos.
Contas
Objetivo da tela: | Auxiliar o usuário na localização de suas contas, ao abrir a lista de contas é apresentado a Carteira de Clientes como padrão agilizando o dia-a-dia do usuário. A lista é paginada sendo apresentado ao usuário de 50 em 50 registros (Não é configurável o total de registro retornado). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||||||||||||
Novo Lead | Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial. | |||||||||||||||
Nova Conta | Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente. | |||||||||||||||
Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
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Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. | |||||||||||||||
Busca Simples | Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. | |||||||||||||||
Minhas Contas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado. | |||||||||||||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja os detalhes sobre a inclusão de filtros em: Busca Avançada. | |||||||||||||||
Lista de Contas | Exibe e disponibiliza para manutenção as contas cadastradas.
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Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta. | |||||||||||||||
Operações | Quando acionado permite vincular ações, tarefas, ocorrências e oportunidades à conta, por meio das opções: Além disso, é possível efetuar as ações:
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Nota | ||
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Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da página. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Novo Lead / Nova Conta
Objetivo da tela: | Cadastrar e manutenir contas, inserindo informações pessoais, complementos, endereços de entrega e/ou cobrança, telefones para contato e quaisquer outras informações que possam ser relevantes para a formação dos dados pessoais e do perfil do cliente.
| Objetivo da tela: | Cadastrar e manutenir contas, inserindo informações pessoais, complementos, endereços de entrega e/ou cobrança, telefones para contato e quaisquer outras informações que possam ser relevantes para a formação dos dados pessoais e do perfil do cliente
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Registrar Ação
Objetivo da tela: | Cadastrar os relacionamentos desempenhados junto ao cliente. Estes registros farão parte do histórico dos relacionamentos realizados com o cliente e irão compor as estatísticas dos resultados obtidos. |
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