...
Objetivo da tela: | Listar as contas cadastradas, disponibilizando filtros de busca que facilitam a identificação da conta desejada, além de permitir que sejam adicionadas, manutenidas, detalhadas e excluídas. | Nota |
|---|
| A lista é paginada, sendo apresentadas 50 contas por página. O total de contas exibidas é apresentado no canto superior esquerdo da tela. |
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Novo Lead | Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial. |
Nova Conta | Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente. |
| Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações: - Relatório: (Descrever).
- Exportar: Exportar os resultados da consulta de contas para o Excel.
|
| Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. |
| Busca Simples | Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são: - Código;
- Nome;
- CPF;
- CNPJ;
- Código ERP;
- Todos.
|
| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. |
| Minhas Contas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado. |
| Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja os detalhes sobre a inclusão de filtros em: Busca Avançada. (Verificar) |
| Lista de Contas | Exibe e disponibiliza para manutenção as contas cadastradas. | Nota |
|---|
| A lista é paginada, sendo apresentadas 50 contas por página. O total de contas exibidas é apresentado no canto superior esquerdo da tela. |
| Nota |
|---|
| Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela Detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. |
| Nota |
|---|
| As contas de empresa matriz são identificadas na listagem com um ícone de globo. |
| Informações |
|---|
| Regra de Times:
Ao executar uma pesquisa é verificado se o parâmetro de Regras de Times está habilitado. Caso esteja, será aplicada a regra na Lista de Contas.
Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido utilizar as funções 'Detalhar' e 'Editar'. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado. Ocultar Informações:
Além do controle de acesso, a Lista de Contas possui outra funcionalidade para ocultar informações, a configuração de campos da pesquisa de contas. É possível configurar essa funcionalidade acessando o atalho 'Preferências Pesquisa x Time' no menu 'Administração do CRM', opção 'Cadastros'. (Confirmar o menu) Só deve haver um registro nesse programa, onde será possível configurar quais campos devem ter suas informações omitidas com o valor "-----------", uma vez que o usuário não possuir acesso a conta pela Regra de Time e esse programa indicar que o campo deve ser omitido para usuários que não têm acesso. Ponto positivos da funcionalidade: - Diferente do controle de acesso, pois funciona em conjunto com a regra de time de vendas.
Ponto negativos da funcionalidade: - Depende da regra de time de vendas;
- Somente alguns campos de contas estão disponíveis nessa funcionalidade.
|
|
| Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta. | Informações |
|---|
| Não é possível editar contas nas quais o usuário não possui acesso. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado. |
|
| Operações | Quando acionado permite vincular ações, tarefas, ocorrências e oportunidades à conta, por meio das opções: Além disso, é possível efetuar as ações: | Informações |
|---|
| As operações são disponibilizadas de acordo com o tipo de cliente. Exemplo: A operação 'Converter' é exibida apenas para contas do tipo 'Lead'. |
|
...
