Manutenção de Contas - account

Visão Geral do Programa

Permite efetuar o cadastramento de Leads e Contas de uma empresa, ou seja, possíveis clientes e clientes.

Este programa tem por objetivo facilitar a comunicação da empresa com seus leads/clientes, permitindo a diferenciação dos clientes e a administração facilitada dos dados cadastrais, comportamentais e de relacionamento, centralizando as informações transacionais do ERP e de relacionamento, oferecendo uma visão única do cliente por toda a empresa, auxiliando na tomada de decisões estratégicas a respeito do comportamento e do perfil do cliente.

Integrações

O CRM integra com o ERP linha Datasul. Para que uma conta seja integrada ao ERP, deve respeitar as regras de integração detalhadas em: Novo Lead / Nova Conta.

Quando o parâmetro de integração com o módulo Gestão de Planos está ativo, as contas do CRM passam a ser enviadas para o módulo Gestão de Planos, porém são enviadas apenas as contas que já foram integradas no sentido Gestão > CRM.
Quando é realizada uma alteração em uma conta dentro do CRM, que possui termo ativo, não é enviada ao módulo Gestão de Planos.

Contas

Objetivo da tela:

Listar as contas cadastradas, disponibilizando filtros de busca que facilitam a identificação da conta desejada, assim como as operações de manutenção da conta, exceto a exclusão, somente disponível no programa Remover Processos do CRM.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Novo Lead

Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial.

Nova Conta

Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente.

Operações

Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:

Relatório: Executar os relatórios configurados para a conta.
Exportar: Exportar os resultados da consulta de contas para o Excel.

Preferências do Usuário (CRM)

Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela.

Busca Simples

Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:

Código;
Nome;
CPF;
CNPJ;
Código ERP;
Todos.

Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Filtrado por

Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los.

Minhas Contas

Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado.

Mais Filtros

Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros.

Lista de Contas

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as contas cadastradas.

Nota

title	Nota:

A lista é paginada, sendo apresentadas 50 contas por página. O total de contas exibidas é apresentado no canto superior esquerdo da tela.

Nota

title	Nota:

Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela Manutanção de Contas com mais informações e funções para a manutenção.

Nota

title	Nota:

As contas de empresa matriz são identificadas na listagem com um ícone de globo.

Informações

title	Importante:

Regra de Times:
Ao executar uma pesquisa é verificado se o parâmetro de Regras de Times está habilitado. Caso esteja, será aplicada a regra na Lista de Contas.
Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido utilizar as funções 'Detalhar' e 'Editar'. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

Ocultar Informações:
Além do controle de acesso, a Lista de Contas possui outra funcionalidade para ocultar informações, a configuração de campos da pesquisa de contas. É possível configurar essa funcionalidade acessando o atalho 'Preferências Pesquisa x Time' no menu 'Administração do CRM', opção 'Cadastros'. Só deve haver um registro nesse programa, onde será possível configurar quais campos devem ter suas informações omitidas com o valor "-----------", uma vez que o usuário não possuir acesso a conta pela Regra de Time e esse programa indicar que o campo deve ser omitido para usuários que não têm acesso.

Ponto positivos da funcionalidade:

Diferente do controle de acesso, pois funciona em conjunto com a regra de time de vendas.

Ponto negativos da funcionalidade:

Depende da regra de time de vendas;
Somente alguns campos de contas estão disponíveis nessa funcionalidade.

Editar

Quando acionado permite alterar os dados da conta.

Informações

title	Importante:

Não é possível editar contas nas quais o usuário não possui acesso. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

Operações

Quando acionado permite executar ações relacionadas a conta por meio das opções:

Além disso, é possível efetuar as ações:

Imprimir Vínculos: Imprimir uma relação de todas as contas que têm como contato uma determinada conta do tipo 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

Converter: Converter uma conta do tipo 'Lead' para 'Cliente'.

Nota

title	Nota:

Ao selecionar esta opção, é executada a tela de manutenção da conta. Caso não seja necessário complementar os dados da conta, basta clicar em 'Salvar' para convertê-la.

Informações

title	Importante:

Caso o CRM esteja integrado com o ERP é essencial que, ao converter o lead, seja verificado se os endereços foram preenchidos, caso contrário a conta não será integrada com o ERP.

Caso não seja informada uma observação na conversão do lead, será registrada uma observação automática com o seguinte texto: "Lead convertido para cliente através do CRM, operação realizada pelo usuário X na data XX/XX/XXXX as XX:XX.".

Informações

title	Importante:

As operações são disponibilizadas de acordo com o tipo de cliente. Exemplo: A operação 'Converter' é exibida apenas para contas do tipo 'Lead'.

Nota

title	Nota:

Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da página. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

Informações

title	Importante:

Os status 'Ativo ERP', 'Inativo ERP' e 'Não Integrado ERP', identificados na legenda com as cores verde, vermelho e amarelo respectivamente, não são utilizados para suspender ou bloquear contas no CRM. São utilizados apenas para identificar a situação da conta no ERP.
Para manter o status atualizado no CRM, é necessário manter uma agenda com execuções periódicas do programa 'CRM1003', conforme descrito em: Visualizar os clientes Ativos e Inativos na pesquisa de Contas.

Novo Lead / Nova Conta

Objetivo da tela:

Cadastrar e editar contas, inserindo informações pessoais, complementos, endereços de entrega e/ou cobrança, telefones para contato e quaisquer outras informações que possam ser relevantes para a formação dos dados pessoais e do perfil do cliente.

Informações

title	Importante:

Para que uma conta seja integrada a um ERP, deve respeitar as seguintes regras de integração:

Somente serão sincronizadas as informações cujo tipo de cliente esteja relacionado com o tipo de conta marcada para integrar ao ERP;

Nota

title	Nota:

Esta configuração é efetuada por intermédio do menu: CRM > Gestão de Contas > Cadastros > Tipo Cliente > Ações Relacionadas > Manutenção Tipo de Conta x Tipo de Cliente. Neste cadastro é definido quais tipos de clientes devem integrar com o ERP.

Para integrar com o ERP é necessário configurar os seguintes parâmetros:

- CRM integrado ao ERP linha Datasul:
  - Deve possuir os endereços de correspondência, cobrança e padrão de entrega cadastrados;
  - Deve possuir um grupo de clientes informado e integrado com o ERP;
  - Deve possuir um representante integrado com o ERP;
  - Deve possuir uma transportadora integrada com o ERP;
  - Deve possuir um portador integrado com o ERP;
  - Deve possuir uma condição de pagamento integrada com o ERP;
  - O nome abreviado deve ser informado, pois é chave no ERP linha Datasul. O CRM valida se existe um nome abreviado igual ao efetuar o cadastro no CRM;
  - A razão social e o e-mail são informações obrigatórias.

O CRM trabalha com grupos de clientes para facilitar o cadastro de leads e contas, ou seja, a empresa parametriza os grupos de clientes (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) para serem utilizados no momento do cadastro, desta forma as informações são padronizadas, agilizando o cadastro;
As informações de CPF ou CNPJ são obrigatórias dependendo do tipo de cliente;
Para clientes que possuem integração com ERP serão sincronizadas somente as informações dos tipos de telefones previamente parametrizados no banco:
- TELEFONE_ERP1;
- TELEFONE_ERP2;
- FAX_ERP1;
- FAX_ERP2.
Somente as observações do tipo 'Integração' são enviadas para o ERP, as demais ficam disponíveis somente no CRM.

Registrar Ação

Objetivo da tela:

Cadastrar os relacionamentos desempenhados junto ao cliente. Estes registros farão parte do histórico dos relacionamentos realizados com o cliente e irão compor as estatísticas dos resultados obtidos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Contato

Quando acionado permite cadastrar um novo contato.

Escolher Arquivos

Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da ação.

Nota

title	Nota:

Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Conta

Exibe o nome da conta para a qual será registrado o relacionamento executado.

Contato

Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.

Nota

title	Nota:

Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra:

se for o contato do registro de origem;
se for o contato focal;
se for o único contato da conta.

Campanha

Selecionar a campanha da ação.

Nota

title	Nota:

Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso.

Ação

Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.

Nota

title	Nota:

Caso o usuário não possua acesso a ação padrão, será necessário selecionar a ação desejada de acordo com a campanha informada.

Resultado

Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo.

Nota

title	Nota:

Caso o usuário não possua acesso ao resultado padrão, será necessário selecionar o resultado desejado, de acordo com a ação informada.

Mídia

Exibe o veículo de comunicação padrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo.

Detalhamento

Selecionar um detalhamento que justifique o resultado.

Nota

title	Nota:

Este campo é habilitado de acordo com a campanha selecionada.

Descrição

Inserir uma descrição completa da ação.

Data de Início

Selecionar o período de execução da ação.

Hora / à

Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da ação.

Registrar Ação - Despesas

Objetivo da tela:

Incluir as despesas da ação e manuteni-las.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar Despesa	Quando acionado possibilita o cadastro de despesas por meio da tela Despesas, descrita a seguir.
Excluir	Quando acionado elimina a despesa.

Despesas

Objetivo da tela:

Definir as informações das despesas da ação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo	Selecionar o tipo da despesa a ser cadastrada.
Unidade de Medida	Selecionar a unidade de medida da despesa.
Data da Despesa	Selecionar a data de lançamento da despesa.
Quantidade	Inserir a quantidade da despesa.
Valor	Inserir o valor da despesa.
Descrição	Inserir mais detalhes sobre a despesa, se necessário.

Nova Tarefa

Objetivo da tela:

Efetuar o agendamento de uma próxima ação que será desempenhada junto ao cliente.

Informações

title	Importante:

Somente o responsável pela tarefa a ser desempenhada tem acesso as informações quando é utilizada a Regra de Times, caso contrário todos os usuários possuirão acesso as informações da tarefa.
Qualquer usuário do CRM pode abrir uma tarefa para qualquer conta do CRM, porém quando é utilizada a Regra de Times o usuário não poderá ser responsável por tarefas de contas que não são de sua carteira. Desta forma a tarefa é aberta para usuários que possuem acesso à conta.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Contato

Quando acionado permite cadastrar um novo contato.

Escolher Arquivos

Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da tarefa.

Nota

title	Nota:

Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Conta

Exibe a conta para a qual será planejada a tarefa.

Contato

Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.

Nota

title	Nota:

Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra:

se for o contato do registro de origem;
se for o contato focal;
se for o único contato da conta.

Campanha

Selecionar a campanha da tarefa.

Nota

title	Nota:

Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso.

Ação

Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.

Nota

title	Nota:

Caso o usuário não possua acesso a ação padrão, será necessário selecionar a ação desejada de acordo com a campanha informada.

Objetivo

Exibe o objetivo padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo.

Nota

title	Nota:

Caso o usuário não possua acesso ao objetivo padrão, será necessário selecionar o objetivo desejado de acordo com a ação informada.

Grupo Usuário

Selecionar o grupo ao qual pertence o usuário responsável pela tarefa.

Nota

title	Nota:

Os grupos de usuários são carregados após a seleção da conta e da ação da campanha, sendo apresentados apenas os grupos nos quais estão associados os usuários presentes na ação. Quando é habilitada a Regra de Times são eliminados os usuários que não possuem acesso a conta e isto pode limitar ainda mais os grupos.
Durante a inclusão da tarefa, caso o usuário logado esteja entre os possíveis responsáveis pela tarefa, este campo será preenchido com o grupo padrão do usuário e o campo 'Responsável' com o usuário logado.

Responsável

Selecionar o usuário responsável pela execução da tarefa.

Nota

title	Nota:

Durante a seleção do grupo de usuários, este campo é carregado apenas com os usuários aptos a realizar a tarefa e que estão presentes no grupo de usuários selecionado.

Telefone

Selecionar o telefone da conta selecionada.

Descrição

Inserir uma descrição completa da tarefa a ser executada.

Data de Início

Selecionar o período de execução da tarefa.

Hora / à

Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da tarefa.

Integra com Outlook

Quando assinalado a tarefa é integrada ao Outlook.

Informações

title	Importante:

Para que a integração ocorra, é necessário adicionar no Outlook o Suplemento do CRM.

Notificar

Quando assinalado, o CRM executa a notificação da tarefa automaticamente.

Nova Ocorrência

Objetivo da tela:

Cadastrar ocorrências relacionadas à conta.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Contato

Quando acionado permite cadastrar um novo contato.

Escolher Arquivos

Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da ocorrência.

Nota

title	Nota:

Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Assunto

Selecionar o assunto da ocorrência.

Nota

title	Nota:

Este campo obedece a regra do parâmetro 'Apresenta Assunto na Ocorrência?", disponível no programa Alterar Parâmetros CRM, que quando ativo indica que no cadastro de ocorrência o campo 'Assunto' deve ser substituído por um zoom de assuntos existentes no programa Manutenção Assunto Ocorrência, caso contrário será habilitado para que seja informada a descrição do assunto da ocorrência.

Caso a empresa utilize a restrição de assunto por tipo de ocorrência, identificada pelo parâmetro 'Restringir o assunto pelo tipo de ocorrência?' disponível no programa Alterar Parâmetros CRM, e estiver ativo o parâmetro 'Apresenta Assunto na Ocorrência?', os assuntos serão filtrados pelo tipo de ocorrência. Caso esses parâmetros estejam ativos, será necessária uma parametrização prévia no cadastro de Manutenção Tipo Ocorrência, onde é possível associar os assuntos ao tipo de ocorrência.
Só é possível salvar a ocorrência se o tipo estiver ativo.

Somente é possível selecionar assuntos ativos.

Conta

Exibe a conta para a qual será registrada a ocorrência.

Nota

title	Nota:

O CRM possibilita o cadastramento de ocorrência para Leads e Clientes.

Contato

Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.

Nota

title	Nota:

Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra:

se for o contato do registro de origem;
se for o contato focal;
se for o único contato da conta.

Tipo

Selecionar o tipo da ocorrência.

Nota

title	Nota:

Quando o tipo selecionado estiver com o parâmetro 'Registra Ação' assinalado no cadastro de Manutenção Tipo Ocorrência, após salvar a ocorrência será aberta a tela de manutenção de histórico, caso a regra abaixo se aplique:

se registra a ação e não houver um cadastro no programa Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência;
se registra a ação e houver um cadastro de Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência que atenda as regras.

Ao registrar o histórico de ação, caso a origem seja uma ocorrência, este registro pode alterar o status da ocorrência, dependendo da parametrização da regra de status do fluxo da ocorrência.
Só é possível salvar a ocorrência se o tipo de ocorrência estiver ativo, no caso da inclusão os tipos suspensos são omitidos da lista.

Prioridade

Selecionar a prioridade da ocorrência.

Origem

Selecionar a origem da ocorrência.

Classificação

Selecionar a classificação da ocorrência, que tem o objetivo de agrupar os produtos/serviços que serão atendidos pela área de Suporte.

Produto

Inserir / Selecionar o produto que originou a ocorrência.

Fluxo

Selecionar o fluxo da ocorrência.

Informações

title	Importante:

Os fluxos são disponibilizados somente após o preenchimento dos campos 'Tipo', 'Prioridade' e 'Origem' e se forem atendidas as regras informadas nos fluxos cadastrados. Quando estes pré-requisitos forem atendidos, o sistema buscará o fluxo apropriado, conforme parametrizado nos cadastros básicos da ocorrência, no programa Manutenção Fluxo Ocorrência. Caso ocorra qualquer alteração em um destes campos, o sistema verificará novamente se existem outros fluxos que podem ser utilizados. Se apenas um fluxo for localizado, o sistema preencherá o campo com este fluxo e o bloqueará. Caso seja encontrado mais de um fluxo, o campo será disponibilizado para a seleção do fluxo desejado.

Ao alterar a informação deste campo, o sistema recalculará os campos 'Status' e 'Responsável'.

Status

Selecionar o status da ocorrência.

Nota

title	Nota:

Na parametrização do fluxo, efetuada por meio do programa Manutenção Fluxo Ocorrência, é possível definir o status que a ocorrência terá no momento da abertura.

Caso o fluxo selecionado no campo 'Status' não permita desvio, será aplicada a regra:

Inclusão: Posiciona o status com a menor sequência e bloqueia o campo;
Alteração: Apresenta o status atual e o status cuja a sequência é maior que o status atual.

Informações

title	Importante:

O status determina as ações que podem ser efetuadas na ocorrência:

Status de Reabertura de Ocorrência: Quando uma ocorrência estiver fechada e for reaberta, assumirá o status parametrizado no fluxo;
Encerra Ocorrência: Indica que o sistema encerra a ocorrência, preenche os campos 'Data de Fechamento' e 'Usuário de Fechamento' e habilita o campo 'Solução' para que seja informada a solução da ocorrência;
Permissão de Alteração: Indica os usuários que podem alterar o status da ocorrência:

- Nenhum: Define que, independentemente do nível de permissão, nenhum usuário pode alterar a ocorrência fixada neste status. O status poderá ser alterado somente por meio do programa Registrar Ação;
- Todos: Indica que não há restrição de acesso, todos os recursos parametrizados neste status poderão executar manutenções nas ocorrências;
- Somente Responsável: Esta opção restringe a manutenção da ocorrência para somente o responsável.

Responsável

Selecionar o usuário que será responsável pela ocorrência.

Nota

title	Nota:

Os responsáveis disponibilizados são carregados de acordo com o status selecionado. Caso o status selecionado não possua um recurso associado, serão apresentados todos os recursos que estão cadastrados no fluxo da ocorrência.
Caso a Regra de Times esteja ativa, o campo 'Responsável' irá disponibilizar para seleção somente os usuários que tiverem acesso a conta.

Causa

Inserir / Selecionar a causa da ocorrência.

Situação

Inserir uma descrição da situação que originou a ocorrência.

Previsão de Fechamento

Selecionar uma data de previsão de fechamento da ocorrência.

Horário de Previsão de Fechamento

Inserir ou selecionar o horário de previsão de fechamento da ocorrência.

Data de Abertura

Exibe a data corrente como data de abertura da ocorrência, porém é possível alterá-lo.

Nova Ocorrência - Registrar Ação

Objetivo da tela:

Registrar uma ação para a ocorrência.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Contato

Quando acionado permite cadastrar um novo contato.

Escolher Arquivos

Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro de ação.

Nota

title	Nota:

Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift.

Exibir informações complementares

Quando acionado exibe a ocorrência que originou a ação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Conta

Exibe o nome da conta para a qual será registrada a ação da ocorrência.

Contato

Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.

Nota

title	Nota:

Ao selecionar uma conta os contatos são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra:

se for o contato do registro de origem;
se for o contato focal;
se for o único contato da conta.

Campanha

Selecionar a campanha da ação.

Nota

title	Nota:

Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso.

Ação

Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.

Nota

title	Nota:

Caso o usuário não possua acesso a ação padrão, será necessário selecionar a ação desejada de acordo com a campanha informada.

Resultado

Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo.

Nota

title	Nota:

Caso o usuário não possua acesso ao resultado padrão, será necessário selecionar o resultado desejado, de acordo com a ação informada.

Mídia

Exibe o veículo de comunicação padrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo.

Descrição

Inserir uma descrição completa da ação.

Data de Início

Selecionar o período de execução da ação.

Hora / à

Inserir / Selecionar o horário de início e fim de execução da ação.

Nova Oportunidade

Objetivo da tela:

Cadastrar as oportunidades de venda relacionadas à conta.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Contato

Quando acionado permite cadastrar um contato por meio da tela Novo Contato.

Escolher Arquivos

Quando acionado é possível adicionar arquivos na ação.

Nota

title	Nota:

Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Descrição

Inserir uma descrição para a oportunidade de venda .

Conta

Exibe a conta selecionada, para a qual será planejada a oportunidade de venda.

Contato

Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.

Estratégia de Venda

Selecionar a estratégia que define o fluxo de venda da oportunidade.

Nota

title	Nota:

Este campo exibe todas as estratégias de vendas nas quais a data de fim é menor ou igual a data atual do sistema.

Informações

title	Importante:

A estratégia de venda determina se deve ser registrada uma ação sempre que for alterada a oportunidade de venda. Para que este processo ocorra, é necessário parametrizá-lo no cadastro da estratégia de venda, efetuado por meio do programa Manutenção de Estratégia de Venda.

Fase

Selecionar a fase da estratégia de venda selecionada.

Nota

title	Nota:

Por padrão este campo é preenchido com a fase de ordem '1'.

Probabilidade de Venda

Selecionar a probabilidade de venda da oportunidade

Nota

title	Nota:

Este campo não possui regras. O usuário deve avaliar a probabilidade de fechamento da oportunidade de venda junto a Conta.

Responsável

Inserir / Selecionar o usuário que será responsável pela oportunidade de venda.

Informações

title	Importante:

Por padrão o CRM busca para este campo o responsável pela conta selecionada, porém é importante salientar que qualquer usuário pode abrir uma oportunidade de venda para qualquer cliente do CRM. Contudo, ao salvar a oportunidade, o CRM valida para qual usuário ela deve ser enviada, seguindo a seguinte regra:

Verifica se a Regra de Times está ativa;
Retorna o usuário líder da hierarquia;
Caso não exista um usuário líder parametrizado, busca o usuário parametrizado no CRM;
Caso não exista um usuário parametrizado no CRM, busca o responsável pela conta;
Caso a conta não possua um usuário responsável, busca o usuário responsável do grupo de clientes;
Caso o grupo de clientes não possua um usuário responsável, busca o usuário logado.

Moeda

Selecionar a moeda relacionada a oportunidade de venda.

Valor da Oportunidade

Inserir o valor total da oportunidade de venda.

Nota

title	Nota:

Este campo pode ser informado ou calculado pelo sistema, isto dependerá do parâmetro 'Deve calcular o valor da oportunidade de acordo com o valor total dos itens?'. Quando um item for inserido na oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado neste campo pelo valor total dos itens.

Observação

Inserir outros detalhes sobre a oportunidade de venda.

Novo Contato

Objetivo da tela:

Cadastrar um contato sem que seja necessário encerrar a tela atual.
Além dos campos de informações básicas, esta tela permite informar os campos detalhados a seguir.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Vínculo

Selecionar o tipo de vínculo do contato. Exemplo: Filho, Funcionário, Esposa.

Informações

title	Importante:

Os vínculos suspensos são omitidos da lista.

Departamento

Selecionar o departamento do contato.

Nível de Decisão

Selecionar a opção que se adequa ao contato.

Informações

title	importante

O nível de decisão pode ser definido como o grau de importância do contato, as opções são previamente definidas de acordo como o negócio da empresa, podendo ser cargo, funcionalidade, entre outros.

Nota

title	Nota:

É possível associar um fornecedor, já cadastrado no CRM, como contato de uma conta. Dessa forma o tipo de conta passa a ser 'Fornecedor/Contato'. Além disso, pode ser cadastrado como contato um fornecedor do tipo 'Cliente/Fornecedor', passando este a ser do tipo 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

Informações

title	Importante:

No CRM é necessário informar ao menos uma das informações abaixo para o contato:

Telefone;
E-mail;
Endereço.

Detalhamento

Objetivo da tela:

Detalhar o cadastro da conta, permitindo uma análise centralizada de informações como:

Telefones;
Endereços;
Dados cadastrais;
Históricos;
Oportunidades;
Ocorrências;
Tarefas;
Contatos;
Anexos;
Potencialidades;
Estilos;
Documentos;
Questionários.

Informações

title	Importante:

Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido o detalhamento. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Editar	Quando acionado possibilita a edição das informações básicas da conta.
Imprimir Vínculos	Quando acionado imprime uma lista com todas as contas que o contato selecionado está vinculado. Essa ação está disponível apenas para 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.
Informações ERP	Quando acionado exibe em detalhes as informações do cliente no ERP. Veja mais informações em: Detalhe de Cliente.

Detalhamento - Telefones

Objetivo da tela:

Visualizar, adicionar e manutenir os telefones para contato com o cliente.

Detalhamento - Endereços

Objetivo da tela:

Visualizar, adicionar e manutenir os endereços do cliente.

Detalhamento - Pasta Complemento

Objetivo da tela:

Visualizar as informações complementares do cadastro do cliente.

Detalhamento - Pasta Históricos

Objetivo da tela:

Apresentar todas as ações executadas com a conta.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Registrar Ação

Quando acionado permite cadastrar uma nova ação para a conta.

Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:

Conta;
Número;
Ação.

Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Lista de Ações

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.

Nota

title	Nota:

Ao clicar no nome da ação é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

Lançar Despesas

Quando acionado é possível cadastrar as despesas da ação.

Nota

title	Nota:

Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

Detalhamento - Pasta Tarefas

Objetivo da tela:

Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Nova Tarefa

Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para a conta.

Exportar

Quando acionado exporta para uma planilha em Excel as tarefas filtradas na pasta.

Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:

Conta;
Número;
Ação.

Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Lista de Tarefas

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.

Nota

title	Nota:

Ao clicar no nome da tarefa é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

Executar

Quando acionado permite cadastrar uma nova ação.

Editar

Quando acionado possibilita a edição da tarefa.

Operações

Quando acionado disponibiliza as operações:

Registrar Ação: Para registrar as ações que foram realizadas na tarefa;
Nova Tarefa: Para Incluir novas tarefas.

Nota

title	Nota:

Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

Detalhamento - Pasta Ocorrências

Objetivo da tela:

Apresentar todas as ocorrências registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Nova Ocorrência

Quando acionado permite cadastrar uma nova ocorrência para a conta.

Exportar

Quando acionado exporta para uma planilha em Excel as ocorrências filtradas na pasta.

Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ocorrências. As opções de informação disponíveis são:

Conta;
Número da Ocorrência;
Assunto.

Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ocorrências. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Lista de Ocorrências

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ocorrências cadastradas.

Nota

title	Nota:

Ao clicar no nome da ocorrência é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

Duplicar

Quando acionado apresenta a tela Duplicar para a confirmação e duplicação dos dados da ocorrência.

Operações

Quando acionado disponibiliza as operações:

Registrar Ação: Para registrar as ações realizadas na ocorrência;
Nova Tarefa: Para incluir novas tarefas na ocorrência;
Imprimir: Para imprimir os dados da ocorrência;
Excluir: Para excluir a ocorrência.

Nota

title	Nota:

Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

Detalhamento - Pasta Oportunidades

Objetivo da tela:

Apresentar todas as oportunidades de venda relacionadas à conta e permitir que sejam manutenidas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Nova Oportunidade

Quando acionado possibilita o cadastro de uma nova oportunidade para a conta.

Exportar

Quando acionado exporta para uma planilha em Excel as oportunidades filtradas na pasta.

Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de oportunidades. As opções de informação disponíveis são:

Conta;
Oportunidade.

Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Lista de Oportunidades

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades cadastradas.

Nota

title	Nota:

Ao clicar no nome da oportunidade é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

Editar

Quando acionado permite modificar o cadastro da oportunidade.

Excluir

Quando acionado elimina a oportunidade.

Operações

Quando acionado disponibiliza as operações:

Suspender: Para suspender a oportunidade;
Registrar Ação: Para registrar as ações realizadas na oportunidade;
Nova Tarefa: Para incluir novas tarefas na oportunidade.

Nota

title	Nota:

Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Anexos

Objetivo da tela:

Exibir, adicionar e excluir os arquivos da conta.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Contatos

Objetivo da tela:

Exibir, detalhar, adicionar e manutenir os contatos da conta.

Nota

title	Nota:

Para visualizar os detalhes, basta clicar sobre o nome do contato desejado.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Potencialidades

Objetivo da tela:

Adicionar e excluir atributos qualificadores tangíveis, que determinam o potencial de consumo do mix de produtos/serviços da empresa.
Exemplo de informações de um atributo:

Grupo: Sistemas;
Subgrupo: Número de usuários;
Potencialidade: 1 a 30 usuários.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar	Quando acionado exibe na pasta os campos para o cadastramento de uma nova potencialidade.
Excluir	Quando acionado elimina a potencialidade.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Grupo Potencialidade	Selecionar um dos grupos de potencialidade disponíveis.
Subgrupo de Potencialidade	Selecionar um dos subgrupos de potencialidade do grupo selecionado.
Potencialidade	Selecionar a potencialidade.
Quantidade	Inserir a potencialidade da conta.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Estilos

Objetivo da tela:

Adicionar e excluir atributos qualificadores de cunho comportamental, que determinam o comportamento de consumo do lead/cliente. Estes atributos são importantes informações para a formação de públicos alvos.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Observações

Objetivo da tela:

Adicionar e excluir observações da conta.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Documentos

Objetivo da tela:

Adicionar e excluir documentos da conta.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Questionários

Objetivo da tela:

Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados à conta.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Selecionar Questionário	Quando acionado permite vincular questionários à conta.
Busca Simples	Inserir o nome do questionário a ser pesquisado.
Lista de Questionários	Exibe os questionários relacionados à conta.
Continuar	Quando acionado permite retornar ao questionário para finalizá-lo.
Imprimir	Quando acionado possibilita a execução interna do questionário.