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IMPORTAR COTAÇÕES VIA PLANILHA EXCEL
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM | ||||||||||
Segmento: | Construção e Projetos | ||||||||||
Módulo: | Compras | ||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão | Planilha Net | Importar o objeto gerencial da Planilha Net Integração | Integração | Conceito | Importar o objeto gerencial do Conceito | ||||||||||
Parâmetro(s): | Citados abaixo, no documento. | ||||||||||
Ponto de Entrada: | Não se aplica. | ||||||||||
Chamados Relacionados | Não se aplica. | ||||||||||
Requisito (ISSUE): | Não se aplica. | ||||||||||
País(es): | Todos. | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle ou SQL Server. | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: | Não se aplica. | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows. |
Descrição
Uma planilha de Pedido de Orçamento que será enviada para os fornecedores escolhidos na cotação para preenchimento das informações de orçamento ou negociação. Após preenchida e devolvida pelos fornecedores, a planilha será importada no módulo de cotação para registro dos orçamentos ou negociações e continuidade do processo.
Procedimento para Utilização
Exportação de Planilha de Orçamento ou Negociação
Para realizar a exportação de planilha de orçamento ou negociação, os passos abaixo deverão ser realizados.
Importar Planilha Net
- Acessar Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão | Planilha Net.
- Ir até Processos | Importação de Planilha.NET e importar o objeto gerencial da Planilha Net (extensão: .PlanNetTotvs).
Exportar Planilha de Orçamento/Negociação
- Acessar Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Compras | Cotação.
- Selecionar uma cotação e ir até Processos | Comunicar Fornecedores.
- Na tela de Principais Parâmetros, escolher Enviar Orçamento via E-mail.
- No lookup de Planilha Orçamento que será exibido, selecionar a planilha que foi importada no passo anterior.
- Selecionar o tipo de exportação (orçamento ou negociação).
- Selecionar os fornecedores que receberão a planilha.
- Seguir com o processo normalmente.
No processo de comunicação com os fornecedores, uma planilha relacionada será criada e anexada ao e-mail que o fornecedor receberá.
Para saber mais sobre os campos que serão exportados e suas respectivas regras, acesse a Especificação de Requisitos (clique aqui).
Importação de Planilha de Orçamento ou Negociação
Importar Conceito
- Acessar Integração | Integração | Conceito.
- Ir até Processos | Importar Conceito e importar o objeto gerencial do Conceito (extensão: .TotvsConcept).
Importar Planilha de Orçamento/Negociação
- Acessar Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Compras | Cotação.
- Ir até Processos | Importar Planilha de Orçamento/Negociação.
- Selecionar o conceito importado no passo anterior e avançar.
- Informar o caminho do diretório que contém as planilhas de orçamento e/ou negociação.
- Seguir com o processo normalmente.
O processo irá percorrer todos as planilhas da pasta informada, importando as informações para a base de dados e atualizando as cotações.
Customização da Planilha
Para customizar uma planilha, basta que o usuário insira ou exclua as colunas de informação que ele deseja na planilha. Caso as informações inseridas ou excluídas sejam geradas pelo sistema, o usuário deverá editar a consulta SQL associada a planilha para inserir ou excluir as informações desejadas. Posteriormente, deverá editar o conceito de importação para associar ou desassociar os dados que foram customizados.
Segue um exemplo de exclusão de informações de negociação. Em nossa planilha modelo, iremos excluir a informação de Unidade Orçada.
- Excluindo a coluna de Unidade Orçada
Em seguida, editaremos a consulta SQL que está associada a planilha e que gerará os dados a serem enviados para o fornecedor.
- Verificando a consulta SQL associada à planilha
- Editando e excluindo a linha referente a CODUNDORC, na consulta SQL associada à planilha
O próximo passo é desassociar a informação no conceito de importação.
- Editando o conceito de importação de negociação
- Desassociada a ligação de Unidade Orçada.
Verifique que a ligação do conceito foi desfeita.
Para maiores informações técnicas e detalhadas, acesse a Especificação de Requisitos (clique aqui).