GERAR CRÉDITO PARA ABATIMENTO DE TÍTULOS NO ACORDO DE PARCERIA

Características do Requisito

Descrição

Rotina ajustada para gerar créditos para os clientes de forma automática na apuração do acordo de parceria.

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 2300 - Atualizar Banco de Dados;
2. Na aba Criação / Alteração de Colunas, selecione a opção 2328 - Acordos de Parceria;
3. Em seguida clique o botão Confirmar;
   
   
   
   
4. Na aba Criação / Alteração de Menus e Permissões de Acesso, selecione a opção Permissão Rotina 2328 - Acordos de Parceria;
5. Em seguida clique o botão Confirmar;
   
   
   
   
6. Na aba Tabelas Temporárias e Procedimentos, selecione as opções Apuração Acordo - Tabelas [39] e Apuração Acordo - Procedures [40];
7. Clique o botão Confirmar;
   
   
   
   
8. Na aba Criação / Alteração de Procedures / Fuctions, selecione a opção FCT_MED_SALDOACORDOPARCERIA [20];
9. Clique o botão Conformar;
   
   
   
   
10. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina;
11. Pesquisa a rotina 2328 - Cadastro do Acordo de Parceria;
12. Selecione a permissão 10 - Liberar Bonificações Financeiras;
13. Clique o botão Confirmar;
    
    
    
    
14. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência;
15. Pesquise o parâmetro 1241 - Usar crédito de cliente na venda telemarketing ou força de vendas;
16. Marque o parâmetro como "Sim";
    
    
    
    
17. Acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente;
18. No campo Cliente Utiliza Crédito no Faturamento, marque como "Sim";
19. Clique o botão Salvar;
    
    
    
    
20. Acesse a rotina 2328 - Acordos de Parceria
21. Selecione a opção Cadastro, em seguida clique o botão Próximo;
    
    
    
    
22. Selecione a opção Incluir Acordo de Parceria, em seguida clique o botão Próximo;
    
    
    
    
23. No campo Tipo de Meta, selecione a opção Valor;
24. No campo Tipo de Apuração, selecione a opção Acordo de Apuração Parcial;
25. No campo Tipo de Prêmio, selecione a opção Bnf. Financeira;
26. No campo Tipo de Bonificação Financeira, selecione a opção Nota de Crédito;
27. No campo Tipo de Cadastro da Premiação, selecione a opção Linha de Produto;
28. Marque a opção Cálculo da premiação por percentual, em seguida clique o botão Próximo;
    
    
    
    
29. Informe a Linha do Produto, em seguida clique o botão próximo;
    
    
    
    
30. Informe as metas mensais para este acordo de parceria, em seguida clique o botão próximo;
    
    
    
    

31. Na tela inicial da rotina 2328, selecione a opção Liberar Bonificações Financeiras;

32. Clique o botão Próximo;

    
    

33. Selecione o Cliente, será apresentado todos os valores disponíveis para o cliente informado, separados por acordo;
    
    
    
    
    
    Observação: O  calculo do valor será realizado da seguinte forma:
    

                         No cadastro do acordo irá informar o percentual por linha.
                         Ao realizar a apuração, será somado todos os pedidos para as linhas informadas, que foi realizadas para o cliente.
                         Caso o resultado da soma for maior ou igual a meta, irá somar o total dos pedidos por linha.

       Exemplo: tenho pedido de R$200,00 e outro de R$100,00, sendo que no primeiro, apenas R$ 100,00 foi para a linha 1; e no segundo R$50,00, dessa forma, para a linha 1 tem-se R$150,00.

       Será aplicado o percentual cadastrado no acordo, sobre  o valor total faturado para a linha.

34. Acesse a rotina 603 - Alterar Situação do Crédito;
35. Informe a Filial, em seguida clique o botão Pesquisar;
    
    
    
    
36. Irá conter o crédito gerado pelo acordo parceria (o campo “Histórico” irá conter as informações do acordo que gerou o credito”);
    
    
    
    
37. No campo Situação, apague o conteúdo deixando - o em branco, em seguida clique o botão Confirmar;
    
    
    
    
38. Preencha os filtros conforme necessidade, em seguida clique o botão Emitir;
    
    
    
    
39. Será apresentado relatório com o crédito gerado através do acordo parceria;
    
    
    
    
40. Acesse a rotina 2316 - Digitar Pedido de Venda;
41. Na tela de pedido de venda , clique o botão $;
42. Será apresentada tela com os créditos do cliente.
    
    
    
    Observação: Ao faturar um pedido, o valor do crédito será abatido. 
    Exemplo: tenho um crédito R$170,00, o novo pedido é de R$10,00, após faturar, o crédito disponível passa a ser R$160,00. Caso o pedido seja maior que o crédito será gerado cobrança para a diferença.

Vídeo

• How to - PC Sistemas – Cadastrar Acordo de Parceria com Bonificação Financeira
  

   

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  title Clique aqui para ver o vídeo tutorial do processo de Cadastrar o Acordo de Parceria
  - YouTube Conector de Widget url https://www.youtube.com/watch?v=mLdm_gvexSA&feature=youtu.be - FileZilla https://goo.gl/gm7t8i

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  title Clique aqui para ver o vídeo tutorial do processo de Liberação do Acordo de Parceria
  - YouTube   Conector de Widget url https://www.youtube.com/watch?v=yOT3wrpDQrw&feature=youtu.be   - FileZilla   https://goo.gl/Y4RBFJ