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Versão antiga 59

changes.mady.by.user Alexandre Weber Dalabona

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Nova versão 60

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Nota
titleNota:

O filtro considera as mesmas regras existentes na busca avançada de oportunidade, desta forma é possível visualizar apenas as oportunidades permitidas ao usuário logado. Além disso, o filtro desta tela é armazenado para que seja considerado no próximo acesso ao widget de oportunidades.
Embora o widget em questão seja apresentado em mais de um dashboard, o filtro é único por usuário, independente de onde é apresentado.

Informações
titleImportante:

Na geração do gráfico são consideradas as seguintes regras e parâmetros:

  • A ordem de apresentação do gráfico do funil é pela ordem das fases, definida no relacionamento da estratégia com as fases. Veja mais informações em: Manutenção de Estratégia de Venda;
  • Para que a fase da estratégia de venda seja exibida no funil, ela deve possuir metas gerais ou metas por responsável;
  • O gráfico utiliza o parâmetro de moeda padrão para converter o valor da oportunidade de venda.

Ranking de Oportunidades

 

 

Objetivo da tela:

Permitir a visualização das oportunidades de forma ordenada, de maior valor para a de menor valor, com isso é possível identificar de forma rápida as oportunidades de maior valor

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

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Campo:

Descrição:

Estratégia de Venda

Selecionar uma estratégia de venda
ResponsávelSelecionar um usuário responsável
Data de criaçãoSelecionar uma faixa de datas
Tipo

Selecionar o tipo que será considerado na montagem do ranking

Nota
titleNota:

Quando o CRM está integrado ao módulo de gestão de planos de saúde além do valor da oportunidade, também é possível selecionar os campos:

  • Valor da simulação;
  • Número de vidas realizado.

Essa opção irá determinar por qual campo o ranking será ordenado no gráfico

Fase

 Selecionar uma fase

Nota
titleNota:

Esse campo só será habilitado após a seleção de uma estratégia de venda e terá os seus dados filtrados com base na estratégia selecionada

Campanha

Selecionar uma campanha

Nota
titleNota:

Serão exibidas apenas as campanhas ativas e que o usuário possuir acesso

Quantidade

Informar a quantidade de oportunidades que serão apresentadas no gráfico

Nota
titleNota:

Valor mínimo 1 e valor máximo 10

Considerar suspensos Informar se deve considerar as oportunidades suspensas

 

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Manutenção de Estratégia de Venda

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