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Versões comparadas

Chave

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  • A formatação mudou.

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Ação:

Descrição:

Atualizar

Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico.

FiltroQuando acionado executa a tela Parâmetros Ranking de Oportunidades para a parametrização do filtro de oportunidades a serem exibidas no gráfico.
Ações

Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:

.
  • Nova Oportunidade: Permite o cadastro de uma oportunidade por intermédio da tela Nova Oportunidade.
  • Ranking de Oportunidades: Gráfico em barras que apresenta os valores das oportunidades.

Nota
titleNota:

Ao clicar em uma das barras, será executado o programa Manutenção Oportunidades de Venda detalhando especificamente a oportunidade da barra clicada

Cliente SelecionadoQuando existir algum cliente selecionado, é exibido um ícone de cliente ao lado do campo Ações e o widget será recarregado considerando o cliente no filtro

...

Campo:

Descrição:

Estratégia de Venda

Selecionar uma estratégia de venda
ResponsávelSelecionar um usuário responsável
Data de criaçãoSelecionar uma faixa de datas
Tipo

Selecionar o tipo que será considerado na montagem do ranking

Nota
titleNota:

Quando o CRM está integrado ao módulo de gestão de planos de saúde além do valor da oportunidade, também é possível selecionar os campos:

  • Valor da simulação;
  •  Número de vidas realizado.

Essa opção irá determinar por qual campo o ranking será ordenado no gráfico

Fase

 Selecionar uma fase

Nota
titleNota:

Esse campo só será habilitado após a seleção de uma estratégia de venda e terá os seus dados filtrados com base na estratégia selecionada

Campanha

Selecionar uma campanha

Nota
titleNota:

Serão exibidas apenas as campanhas ativas e que o usuário possuir acesso

Quantidade

Informar a quantidade de oportunidades que serão apresentadas no gráfico

Nota
titleNota:

Valor mínimo 1 e valor máximo 10

Considerar suspensos Informar se deve considerar as oportunidades suspensas

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