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Visão Geral do Programa

Objetivo da tela:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Filial

utilizada para informar ou selecionar a filial onde o plano de pagamento será utilizado. Essa opção obedece a permissão de acesso às filiais atribuídas pela rotina "131 – Permitir Acesso a Dados".

Plano de Pagamento

utilizado para informar ou selecionar o plano de pagamento a ser aplicado. Para o plano de pagamento igual a "99", que é considerado como flexível, poderá ser utilizado qualquer prazo de cada uma das parcelas no pedido de venda, ou seja, na rotina "316 - Digitar Pedido de Venda" terá habilitada a opção "Parcelas (1 a 12)" e gerado o Prazo Médio que substituirão os informados na rotina "523".

Tipo Parcelamento

Utilizado para filtrar por Tipo Parcelamento:
-C – Customizado: ao ser marcada, serão filtrados apenas os planos de pagamento do tipo C- Customizado selecionado na aba Parcelamento Customizado;
-M – Mensal: ao ser marcada, serão filtrados apenas os planos de pagamento selecionados como Mensal na aba Parcelamento Mensal;
-F - Flexível: quando marcada, é utilizada para filtrar o plano de pagamento determinado como flexível;
-Todos: ao ser marcada, serão filtrados os tipos de parcelamento customizados e mensais.

Tipo de Venda

Utilizado para filtrar por tipo de Venda:
-Venda à Vista: ao ser marcada, serão filtrados os planos de pagamento para o tipo de venda à vista;
-Venda a Prazo: ao ser marcada, serão filtrados os planos de pagamento para o tipo de venda à prazo;
-Todos: ao ser marcada, serão filtrados os planos de pagamento para os tipo de venda à vista e à prazo.

Status do Plano de Pagamento

Utilizado para filtrar por status do plano de pagamento:
-Ativos;
-Inativos;
-Todos.

Incluir

Utilizado para cadastrar um novo plano de pagamento, sendo habilitado somente se a permissão de acesso ao usuário "1- Não incluir registros no cadastro" na rotina "530 – Permitir Acesso à Rotina" estiver desmarcada. Ao ser clicado, será apresentada uma segunda tela, "Cadastrar Plano de Pagamento", que possui as abas:

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title	Informações de Cadastro

Campo:	Descrição:
Código	utilizado para informar o código do cadastro do plano de pagamento que está sendo gerado. O usuário poderá consultar os códigos já existentes para o cadastro de um novo número através da grid da aba "Resultados da Pesquisa F - 6".
Descrição	utilizado para informar o nome do plano de pagamento.
Prazo Médio	apresenta o prazo médio do parcelamento que é a soma das parcelas dividido pela quantidade das mesmas, de acordo com as informações registradas nas sub-abas "Parcelamento Customizado" e "Parcelamento Mensal" . Saiba mais sobre esse assunto, clicando aqui.
Plano Multifilial	quando marcada, habilitará o filtro "Filiais Restringidas", possibilitando o vínculo de mais de uma filial para o plano de pagamento a ser cadastrado.
Col. tabela de preços	utilizado para que seja informado de qual coluna da tabela de preços da rotina "201- Precificar Produto" o preço será checado. O número deve ser de 1 a 7 conforme a tabela.
% Acréscimo/Desconto	utilizado para determinar a concessão de acréscimos (valor positivo) ou descontos (valor negativo) para o plano de pagamento que será cadastrado.
Filial	utilizado para informar a filial que utilizará o plano de pagamento cadastrado. Ao cadastrar a filial "99" o plano de pagamento será utilizado em todas as filiais. Essa opção obedece a permissão de acesso às filiais atribuídas pela rotina "131 – Permitir Acesso a Dados".
Status Plano de Pagamento
Tipo Parcelamento	Utilizado para seleção do tipo do plano de pagamento: -C – Customizado: ao ser marcada, possibilitará a inclusão manual do tipo de parcelamento em até 12 vezes na aba "Parcelamento Customizado", ou seja, poderá ser informado o plano de pagamento de acordo com a política da empresa em "Dias" e escolher a "Data fixa" para a sua utilização. -M – Mensal: ao ser marcada, determinará o parcelamento mensal, o número de dias de carência e o número de parcelas Também poderá ser definido o tipo de parcelamento varejo, como sendo: 0 – Nenhum 7 – Semanal, 15 – Quinzenal 30 – Mensal. -F - Flexível: quando marcada, é utilizada para determinar o número de dias referente à quantidade de parcelas. -T - Dia Fixo: quando marcada, será realizado um plano de pagamento com dia fixo de vencimento, onde todas as vendas realizadas em um determinado prazo possuirão o mesmo vencimento.

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title	Restrições

Campo:	Descrição:
Vl. Mínimo para pedido	utilizado para informar o valor mínimo do pedido de venda para a aplicação do plano de pagamento, ou seja, a validação é feita na gravação do pedido via rotina "316", caso não atinja o valor mínimo, será apresentada mensagem de alerta.
Margem Mínima	utilizado para informar a margem mínima de venda, ou seja, o plano de pagamento será aplicado a partir da margem mínima determinada para o mesmo na rotina "201-Precificar Produto", coluna "Margem Mínima
Qt. Mínima de itens por pedido	utilizado para informar a quantidade mínima de itens do pedido de venda para aplicação do plano de pagamento, ou seja, a validação é feita na gravação do pedido via rotina "316", caso não seja atingida, será apresentada mensagem de alerta.
Tipo Prazo	possui os tipos de restrições: Normal: ao ser marcada, determinará que o plano de pagamento não será "negociado", ou seja, não será necessária permissão via rotina "302 -Cadastrar Cliente" para acessar tal plano, como acontece no tipo "Restrito". Restrito: ao ser marcada, determinará que o prazo do plano de pagamento é negociado por cliente, sendo parametrizado na rotina "302 - Cadastrar Cliente", aba "Condições Comerciais", opção "Acessa Pl. Pagto Negociado". Bonificação: ao ser marcada, determinará que o plano de pagamento será utilizado para venda bonificada. Inativo: utilizado para desativar o plano de pagamento. Caso esta opção esteja marcada, o plano de pagamento referente não será apresentado na rotina "316 - Digitar Pedido de Venda".
Aceita venda BK	ao ser marcada, determinará a utilização do plano de pagamento para vendas com o tipo de cobrança boleto bancário.
Usa Plano de pagamento no auto serviço	ao ser marcada, determinará a utilização do plano de pagamento nas vendas de autosserviço (Módulo 20).
Envia para o força vendas	ao ser marcada, determinará a utilização do plano de pagamento nas vendas exportadas pelo palm.

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title	Opções

Campo:	Descrição:
Tipo de Venda	Utilizado para informar as seguintes opções: -Venda a Vista: ao ser marcada, o plano de pagamento será concedido apenas para as vendas à vista; -Venda a Prazo: ao ser marcada, o plano de pagamento será concedido apenas para as vendas à prazo.
Intervalo de dias de atraso (utilizado no processo financeiro)	o plano de pagamento do cliente em função aos dias de atraso médio dos títulos em aberto poderá ser alterado automaticamente, onde será necessário acrescentar o intervalo de dias de atraso médio para cada plano de pagamento de interesse, onde: -Caso o intervalo de número de dias de atraso médio para alteração do plano de pagamento do cliente esteja informado, diferente de zero, será validado que o intervalo informado não esteja sendo compreendido por outro intervalo de outro plano de pagamento; -Caso o intervalo não seja válido, será apresentada a mensagem: "O prazo inicial informado no campo "Intervalo de dias de atraso (Utilizado no processo financeiro)" já está existente no plano de pagamento de número: xxx, favor informar outro valor!"
Tipo de entrada	Utilizado para informar: Igual: ao ser marcada determinará que na venda parcelada, o valor da parcela de entrada será igual às demais parcelas cadastradas para o plano de pagamento referente. Utilizado apenas nas rotinas de Varejo. Diferente: ao ser marcada, determinará que na venda parcelada, o valor da parcela de entrada poderá ser diferente das demais parcelas. Utilizado apenas nas Rotinas Varejo. Solicitar Entrada: ao ser marcada, o plano de pagamento estará condicionado a um valor de entrada. Desta forma, na rotina "316 - Digitar Pedido de Venda" será exibido o campo "Vlr. Entrada" para que o usuário informe o valor da entrada que está sendo paga pelo cliente no ato da venda.
Usa prazo adicional do cadastro do cliente	ao ser marcada, indicará se será utilizado ou não o prazo adicional do cliente no plano de pagamento.
Usa Desconto Financeiro	ao ser marcado, utilizará o desconto financeiro no plano de pagamento referente. O desconto financeiro do cliente é cadastrado na rotina "302 - Cadastrar Cliente", aba "Condições Comerciais", campo descritivo "% Desc. Fin.".
Descontar o valor de entrada ao validar o limite de crédito disponível do cliente	utilizada para desconsiderar a entrada do plano de pagamento na validação do limite do cliente no momento da geração de um pedido de venda. Para isto, será necessário possuir a permissão 4 - Visualizar a flag para não considerar a entrada no Limite de Crédito do Cliente e a opção Solicitar Entrada deverá estar selecionada.
Não cobrar TX de boleto, para cobranças tipo boleto	Utilizado para não cobrar taxa de boleto quando for realizada cobrança tipo boleto.

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title	Outros

Campo:	Descrição:
Condição pag. (kraft)	utilizado em processo de integração, para que seja informada a condição de pagamento do plano de pagamento. Sua utilização é exclusiva para o fornecedor Kraft.
Observação	utilizado para informar observações ao plano de pagamento, assim, caso exista alguma observação no campo e a mesma observação no item via rotina "201-Precificar Produto" será realizada a restrição ao produto.
Letra	utilizado para o força de vendas Polibrás
Obs. Plano de pagamento	Utilizado para informar uma observação relacionada ao plano de pagamento.

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title	Restrições Plano Negociado

Campo:

Descrição:

Tipo de Restrição

Apresentada as opções:
NR - Nenhuma: quando marcada não utilizará nenhum tipo de restrição. Ao ser marcada desabilitará a grid, o filtro "Restrição" e o botão "Incluir Restrições" da aba "Restrições Plano Negociado";
RA - Ramo Atividade: quando marcada, será utilizada para definir a restrição do plano por ramo de atividade;
FO - Fornecedor: quando marcada, será utilizada para definir a restrição do plano por fornecedor;
DP - Departamento: quando marcada, será utilizada para definir a restrição por departamento;
OP - Origem Pedido: quando marcada, será utilizada para definir a restrição pela origem do pedido;
SE - Seção: quando marcada, será utilizada para definir a restrição por seção;
CA - Categoria: quando marcada, será utilizada para definir a restrição por categoria;
SB - Sub-Categoria: quando marcada, será utilizada para definir a restrição por sub-categoria;

Observação: ao marcar a opção "OP - Origem Pedido" as seguintes opções serão habilitadas:
Telemarketing: quando clicada definirá a restrição com origem de pedidos no telemarketing.
Balcão: quando clicada definirá a restrição com origem de pedidos no balcão.
Balcão Reserva: quando clicada definirá a restrição com origem de pedidos no balcão reserva.
Força de Vendas: quando clicada definirá a restrição com origem de pedidos no força de vendas.

Incluir Restrições

Utilizada para informar restrições além das opções informada, previamente selecionadas.

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title	Parcelamento Customizado

Campo:	Descrição:
Dias
Data Fixa

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title	Parcelamento Mensal

Campo:	Descrição:
N° Dias carência
N° Parcela
Tipo parcelamento Varejo

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title	Parcelamento Flexível

Campo:	Descrição:
N° de Dias

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title	Dia Fixo

Campo:	Descrição:
N° Dias carência
N° parcelas
Dia vencimento (Dia fixo)

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title	Variável

Objetivo da Tela:

Campo:	Descrição:
Qtde parcelas
Vlr Min. Parcela
Prazo Médio
Intervalo entre parcelas (Dias)
Desc / Acres. Prazo Médio do Pedido

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