Linha Datasul

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 8

changes.mady.by.user Jenifer Emmanuelle Lopes De A

Gravado em

comparado com

Nova versão 9

changes.mady.by.user Jenifer Emmanuelle Lopes De A

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Ação:

Descrição:

Novo Ocorrência

Quando acionado executa a tela Nova Ocorrência para o cadastro de ocorrências.
Operações

Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:

Preferências do Usuário (CRM)Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita.
Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ocorrências. As opções de informação disponíveis são:

  • Conta;
  • Número da ocorrência;
  • Assunto.
Busca AvançadaQuando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ocorrências. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
Filtrado porExibe os filtros utilizados e permite excluí-los.
Minhas ocorrênciasQuando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as ocorrências que são de responsabilidade do usuário logado.
Abertas por mimQuando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as ocorrências abertas pelo usuário logado.
Ocorrências abertasQuando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as ocorrências que estão abertas.
Mais FiltrosQuando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contasocorrências. Veja mais detalhes em: Mais Filtros.
Lista de ContasOcorrências

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as contas cadastradas.

 

 

Regra de Times: Na lista é apresentando o Identificador da ocorrência, composto pelo código e pelo assunto. Quando acionado irá direcionar o usuário para o detalhamento da ocorrência. 
Caso a Regra de Times esteja ativa e o usuário logado não possuir acesso a conta, o link não é renderizado e é apresentado o identificador da ocorrência junto a um cadeado, indicando que o usuário logado não pode realizar o detalhamento desta ocorrência. 
Junto ao identificador, pode ser exibido um ícone de “CLIP” para indicar que o registro contem anexo.

 

 

Nota
titleNota:

A lista é paginada, sendo apresentadas 50 contas por página.

No canto superior esquerdo da tela é apresentado o total de contas com valores múltiplos de 50, seguidos do carácter "+" para indicar que existem mais contas. Exemplo: 50+, 100+ e 150+.
Caso o total de contas seja maior que 50 e menor que 100, será exibido o número exato de contas, por exemplo: 55, 85 e 99. A exibição do número exato se aplica para todos os intervalos entre os valores múltiplos de 50.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela Manutenção Ocorrência com mais informações e funções para a manutenção.

Nota
titleNota:

As contas de empresa matriz são identificadas na listagem com um ícone de globo.

Informações
titleImportante:

Regra de Times:
Ao executar uma pesquisa é verificado se o parâmetro de Regras de Times está habilitado. Caso esteja, será aplicada a regra na Lista de Contas.
Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido utilizar as funções 'Detalhar' e 'Editar'. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

Ocultar Informações:
Além do controle de acesso, a Lista de Contas possui outra funcionalidade para ocultar informações, a configuração de campos da pesquisa de contas. É possível configurar essa funcionalidade acessando o atalho 'Preferências Pesquisa x Time' no menu 'Administração do CRM', opção 'Cadastros'. Só deve haver um registro nesse programa, onde será possível configurar quais campos devem ter suas informações omitidas com o valor "-----------", uma vez que o usuário não possuir acesso a conta pela Regra de Time e esse programa indicar que o campo deve ser omitido para usuários que não têm acesso.

Ponto positivos da funcionalidade:

  • Diferente do controle de acesso, pois funciona em conjunto com a regra de time de vendas.

Ponto negativos da funcionalidade:

  • Depende da regra de time de vendas;
  • Somente alguns campos de contas estão disponíveis nessa funcionalidade.
Editar

Quando acionado permite alterar os dados da conta.

Informações
titleImportante:

Não é possível editar contas nas quais o usuário não possui acesso. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

Operações

Quando acionado permite executar ações relacionadas a conta por meio das opções:

Além disso, é possível efetuar as ações:

  • Imprimir Vínculos: Imprimir uma relação de todas as contas que têm como contato uma determinada conta do tipo 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

  • Converter: Converter uma conta do tipo 'Lead' para 'Cliente'.

    Nota
    titleNota:

    Ao selecionar esta opção, é executada a tela de manutenção da conta. Caso não seja necessário complementar os dados da conta, basta clicar em 'Salvar' para convertê-la.

    Informações
    titleImportante:

    Caso o CRM esteja integrado com o ERP é essencial que, ao converter o lead, seja verificado se os endereços foram preenchidos, caso contrário a conta não será integrada com o ERP.

    Caso não seja informada uma observação na conversão do lead, será registrada uma observação automática com o seguinte texto: "Lead convertido para cliente através do CRM, operação realizada pelo usuário X na data XX/XX/XXXX as XX:XX.".

Informações
titleImportante:

As operações são disponibilizadas de acordo com o tipo de cliente. Exemplo: A operação 'Converter' é exibida apenas para contas do tipo 'Lead'.

...