Histórico da Página
Manutenção Ocorrência - ticket
Visão Geral do Programa
Permite localizar e gerenciar as ocorrências de forma rápida e fácil, proporcionando recursos abrangentes para que sejam administradas por completo.
Ocorrências
Objetivo da tela: | Listar as ocorrências cadastradas, disponibilizando filtros de busca que facilitam a identificação da ocorrência desejada, assim como as operações de manutenção da ocorrência. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||||||||||||
Novo Ocorrência | Quando acionado executa a tela Nova Ocorrência para o cadastro de ocorrências. | |||||||||||||||
Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para as ocorrências. | |||||||||||||||
Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de ocorrências para o Excel. | |||||||||||||||
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita. | |||||||||||||||
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ocorrências. As opções de informação disponíveis são:
| |||||||||||||||
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ocorrências. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. | |||||||||||||||
Minhas ocorrências | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as ocorrências que são de responsabilidade do usuário logado. | |||||||||||||||
Abertas por mim | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as ocorrências abertas pelo usuário logado. | |||||||||||||||
Ocorrências abertas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as ocorrências que estão abertas. | |||||||||||||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de ocorrências. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | |||||||||||||||
Lista de Ocorrências | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ocorrências cadastradas.
| |||||||||||||||
Duplicar | Quando acionado permite duplicar a ocorrência em questão. A tela 'Duplicar' é exibida para a alteração de informações, caso seja necessário. | |||||||||||||||
Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
|
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da página. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Nova Ocorrência
Objetivo da tela: | Definir as informações básicas de uma nova ocorrência. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. | |||||
Escolher Arquivos | Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da ocorrência.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Assunto | Selecionar o assunto da ocorrência.
| ||||||||||
Conta | Exibe a conta para a qual será registrada a ocorrência.
| ||||||||||
Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.
| ||||||||||
Tipo | Selecionar o tipo da ocorrência.
| ||||||||||
Prioridade | Selecionar a prioridade da ocorrência. | ||||||||||
Origem | Selecionar a origem da ocorrência. | ||||||||||
Classificação | Selecionar a classificação da ocorrência, que tem o objetivo de agrupar os produtos/serviços que serão atendidos pela área de Suporte. | ||||||||||
Produto | Inserir / Selecionar o produto que originou a ocorrência. | ||||||||||
Fluxo | Selecionar o fluxo da ocorrência.
| ||||||||||
Status | Selecionar o status da ocorrência.
| ||||||||||
Responsável | Selecionar o usuário que será responsável pela ocorrência.
| ||||||||||
Causa | Inserir / Selecionar a causa da ocorrência. | ||||||||||
Situação | Inserir uma descrição da situação que originou a ocorrência. | ||||||||||
Previsão de Fechamento | Selecionar uma data de previsão de fechamento da ocorrência. | ||||||||||
Horário de Previsão de Fechamento | Inserir ou selecionar o horário de previsão de fechamento da ocorrência. | ||||||||||
Data de Abertura | Exibe a data corrente como data de abertura da ocorrência, porém é possível alterá-lo. |
Nova Ocorrência - Registrar Ação
Objetivo da tela: | Registrar uma ação para a ocorrência. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. | |||||
Escolher Arquivos | Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro de ação.
| |||||
Exibir informações complementares | Quando acionado exibe a ocorrência que originou a ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Conta | Exibe o nome da conta para a qual será registrada a ação da ocorrência. | |||||
Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.
| |||||
Campanha | Selecionar a campanha da ação.
| |||||
Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.
| |||||
Resultado | Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo.
| |||||
Mídia | Exibe o veículo de comunicação padrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo. | |||||
Descrição | Inserir uma descrição completa da ação. | |||||
Data de Início | Selecionar o período de execução da ação. | |||||
Hora / à | Inserir / Selecionar o horário de início e fim de execução da ação. |
Novo Contato
Objetivo da tela: | Cadastrar um contato sem que seja necessário encerrar a tela atual. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Vínculo | Selecionar o tipo de vínculo do contato. Exemplo: Filho, Funcionário, Esposa.
| |||||
Departamento | Selecionar o departamento do contato. | |||||
Nível de Decisão | Selecionar a opção que se adequa ao contato.
|
Nota | ||
---|---|---|
| ||
É possível associar um fornecedor, já cadastrado no CRM, como contato de uma conta. Dessa forma o tipo de conta passa a ser 'Fornecedor/Contato'. Além disso, pode ser cadastrado como contato um fornecedor do tipo 'Cliente/Fornecedor', passando este a ser do tipo 'Cliente/Fornecedor/Contato'. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
No CRM é necessário informar ao menos uma das informações abaixo para o contato:
|
Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar o cadastro da conta, permitindo uma análise centralizada de informações como:
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Editar | Quando acionado possibilita a edição das informações básicas da conta. |
Imprimir Vínculos | Quando acionado imprime uma lista com todas as contas que o contato selecionado está vinculado. Essa ação está disponível apenas para 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'. |
Informações ERP | Quando acionado exibe em detalhes as informações do cliente no ERP. Veja mais informações em: Detalhe de Cliente. |
Detalhamento - Telefones
Objetivo da tela: | Visualizar, adicionar e manutenir os telefones para contato com o cliente. |
Detalhamento - Endereços
Objetivo da tela: | Visualizar, adicionar e manutenir os endereços do cliente. |
Detalhamento - Pasta Complemento
Objetivo da tela: | Visualizar as informações complementares do cadastro do cliente. |
Detalhamento - Pasta Históricos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a conta. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Registrar Ação | Quando acionado permite cadastrar uma nova ação para a conta. | |||||
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:
| |||||
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
Lista de Ações | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.
| |||||
Lançar Despesas | Quando acionado permite lançar as despesas da ação. |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Detalhamento - Pasta Tarefas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Nova Tarefa | Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para a conta. | |||||
Exportar | Quando acionado exporta para uma planilha em Excel as tarefas filtradas na pasta. | |||||
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:
| |||||
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
Lista de Tarefas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.
| |||||
Executar | Quando acionado permite cadastrar uma nova ação. | |||||
Editar | Quando acionado possibilita a edição da tarefa. | |||||
Operações | Quando acionado disponibiliza as operações:
|
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Detalhamento - Pasta Ocorrências
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ocorrências registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Nova Ocorrência | Quando acionado permite cadastrar uma nova ocorrência para a conta. | |||||
Exportar | Quando acionado exporta para uma planilha em Excel as ocorrências filtradas na pasta. | |||||
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ocorrências. As opções de informação disponíveis são:
| |||||
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ocorrências. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
Lista de Ocorrências | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ocorrências cadastradas.
| |||||
Duplicar | Quando acionado apresenta a tela Duplicar para a confirmação e duplicação dos dados da ocorrência. | |||||
Operações | Quando acionado disponibiliza as operações:
|
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Detalhamento - Pasta Oportunidades
Objetivo da tela: | Apresentar todas as oportunidades de venda relacionadas à conta e permitir que sejam manutenidas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Nova Oportunidade | Quando acionado possibilita o cadastro de uma nova oportunidade para a conta. | |||||
Exportar | Quando acionado exporta para uma planilha em Excel as oportunidades filtradas na pasta. | |||||
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de oportunidades. As opções de informação disponíveis são:
| |||||
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
Lista de Oportunidades | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades cadastradas.
| |||||
Editar | Quando acionado permite modificar o cadastro da oportunidade. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina a oportunidade. | |||||
Operações | Quando acionado disponibiliza as operações:
|
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos da conta. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Contatos
Objetivo da tela: | Exibir, detalhar, adicionar e alterar os contatos da conta, bem como definir e alterar o contato focal.
|
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Potencialidades
Objetivo da tela: | Adicionar e excluir atributos qualificadores tangíveis, que determinam o potencial de consumo do mix de produtos/serviços da empresa.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado exibe na pasta os campos para o cadastramento de uma nova potencialidade. |
Excluir | Quando acionado elimina a potencialidade. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Grupo Potencialidade | Selecionar um dos grupos de potencialidade disponíveis. |
Subgrupo de Potencialidade | Selecionar um dos subgrupos de potencialidade do grupo selecionado. |
Potencialidade | Selecionar a potencialidade. |
Quantidade | Inserir a potencialidade da conta. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Estilos
Objetivo da tela: | Adicionar e excluir atributos qualificadores de cunho comportamental, que determinam o comportamento de consumo do lead/cliente. Estes atributos são importantes informações para a formação de públicos alvos. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Observações
Objetivo da tela: | Adicionar e excluir observações da conta. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Documentos
Objetivo da tela: | Adicionar e excluir documentos da conta. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Questionários
Objetivo da tela: | Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados à conta. Veja mais informações em: Pasta Questionários. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Estratégia de Venda
Visualizar os clientes Ativos e Inativos na pesquisa de Contas