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Objetivo da tela:

Apresentar as informações relacionadas ao produto/serviço que originou a ocorrência.

Nota
titleNota:

Só é permitido um produto/serviço para cada ocorrência.

Detalhamento - Pasta Histórico

Objetivo da tela:

Apresentar todos os relacionamentos executados na ocorrência, bem como permitir que sejam adicionados e manutenidos.

Nota
titleNota:

É considerado o ID da ocorrência no relacionamento com o histórico de ações, desta forma é criada a rastreabilidade da ocorrência com o registro de ação, auxiliando na localização de todas as ações executadas para a ocorrência.

Detalhamento - Pasta Tarefas

Objetivo da tela:

Apresentar todas as tarefas registradas para a ocorrência, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas.
Consulte mais informações na página: Registrar Tarefa.

Nota
titleNota:

Ao adicionar uma tarefa pela ocorrência, o CRM carrega como padrão:

  • ID da ocorrência para manter a rastreabilidade;
  • ID da conta para tarefa.
Informações
titleImportante:

Qualquer usuário do CRM pode registrar uma tarefa para a ocorrência, porém este poderá selecionar como responsável pela tarefa somente um usuário que possua acesso à conta e ação da campanha selecionados. Desta forma, quando um usuário receber uma ligação para uma ocorrência que não é de sua responsabilidade, poderá registrar uma tarefa para o responsável da ocorrência.

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