TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Transferir Carteira de Clientes por Operador na rotina 1914.

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TRANSFERIR CARTEIRA DE CLIENTES POR OPERADOR NA ROTINA 1914

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas 

Segmento Executor:D&L

Módulo:

19 - CRM

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

1914

Gerenciar Carteira
560Atualizar Banco de Dados

Chamado/Ticket:

0.040589.2014 (HIS.01878.2014  // HIS.01881.2014)

Tabela:

560

- Tabela de log de transferência de carteira de cliente (PCLOGTRANSFCARTEIRA)

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Versão:

560 - V. 28.03

1914 - V. 28.03

Objetivo

 

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

1914 - Gerenciar Carteira

Alteração

Menu do WinThor -> 1914

- Transferir carteira de clientes por operador na rotina 1914.

- Cadastrar Vários Operadores para um mesmo cliente.

 

Expandir
titleTareca: HIS.01878.2014

Observação: criar uma funcionalidade de Transferência de Carteira de Cliente por Operador na Rotina 1914. ( Gerenciar Carteira).

1. Cria a aba Transferência;

2.  Criar os campos Operador Origem , Operador Destino, Número de Transação, Motivo e uma tabela exibindo os clientes que vão ser transferidos;

2.1  Permitir selecionar os clientes na tabela ( mult seleção);

3. Gravar a data da transferência;

4. Deverá gerar um número de transação quando efetivada a transferência;

4.1 Quando salvar a transação exibir a mensagem: ´´ Confirmar transação de transferência entre de carteira ?``;

5.Essa nova funcionalidade terá que ter um identificador da carteira transferida, pois o mesmo pode ser transferida novamente para o operador de origem;

6.Criar uma funcionalidade para estornar a transferência informando o numero de transação de origem:

Observação: Tabela de transação:

Campos: Numero de Transação, Data e Hora, Operador origem, Operador Destino e Cliente. Exibir o usuário que realizou a transferência. Exibir o motivo da Transferência.

 

Expandir
title Tarefa: HIS.01881.2014

Observação: cadastrar vários operadores para um mesmo cliente.

1. Permitir cadastrar no cliente vários operadores que atendam ao mesmo para o caso de vendas segmentadas (CADASTRAR CARTEIRA);

2. A operação de multi-seleção só será habilitado no lançamento de carteira;

2.1 Se na inserção houver registro com o mesmo codcli, codusur e usur padrão deve desfazer todo processo feito.

 

Procedimento para Configuração 


1. Acesse a rotina 560 na versão indicada acima ou superior e atualize a Tabela de log de transferência de carteira de cliente (PCLOGTRANSFCARTEIRA);

 

2. Atualize a rotina 1914 para versão indicada acima ou superior;

 

Aviso
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?


Procedimento para Utilização

 

1. Acesse a rotina 1914 informe os filtros e campos da aba Filtros e acione o botão Pesquisar;

2. Na aba Clientes, coluna Seleção (Sel.) selecione o(s) cliente(s) desejados para transferência de carteira;

 

 

3. Selecione a opção desejado na caixa Forma de Criação/Alteração de Carteira;

4. Informe/selecione o campo RCA  e RCA Padrão conforme necessidade;

5. Clique o Criar Carteira e marque a opção desejada na tela Confirmação;

 

Image Added

 

Observação: caso clique a opção Não o processo é descontinuado.

 

Image Added

 

 

 

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