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A solução da TOTVS para o Cadastro de Clientes , é concebida para atender exclusivamente às Instituições Financeiras e Assemelhadas e também Cooperativas, é um NOVO produto, denominado Cadastro de Clientes. Este produto, por sua vez, contém um conjunto de cadastros capazes de identificas as informações pessoais, financeiras e patrimoniais das pessoas físicas e jurídicas.

Para que o usuário possa utilizar esta solução, o mesmo deverá ter acesso aos seguintes documentos, transações, funções e relatórios no módulo de Segurança:

* Para liberar ou não o acesso a SuperUser, deve-se considerar a política de segurança da empresa.

ATENÇÃO: dependendo dos módulos incluídos no contrato de fornecimento de software celebrado com a TOTVS, o cliente poderá não ter acesso à parte dos módulos ou transações citados acima, ou mesmo a nenhum deles. Este documento, portanto, não representa, de modo algum, compromisso da TOTVS em disponibilizar todos módulos e transações citados.

Para ter acesso às NOVAS transações, será necessário habilitá-las no Sistema de Segurança, conforme segue.

No módulo de Segurança o novo módulo deverá ser configurado na aba Sistemas, acessada através da opção Cadastro de Sistemas. O novo módulo deverá ser cadastrado obrigatoriamente com a sigla “CL”, o nome “Cadastro de Clientes”, o tipo de sistema “Interno” selecionado, o acesso Web obrigatoriamente selecionado e o Acesso usuário SuperUser podendo ser ou não selecionado, de acordo com a política de segurança de cada instituição.

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                                                     Figura 1 - Módulo CL no sistema de Segurança

Na opção Documentos serão cadastrados os documentos abaixo relacionados para o Cadastro de Clientes: 

• “CAPE -  Cadastramento”, ordem igual a “1”.
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                                            Figura 2- Documentos no sistema de segurança

Na opção Transações serão cadastrados as transações abaixo relacionados para o Cadastro de Clientes.

É necessário incluir a transação PEFI, para qual sugerimos a descrição Pessoa Física, ordem igual a “1”, no documento Cadastramento:

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                                                          Figura 3 - Transação Pessoa Física

É necessário incluir a transação PEFI, para qual sugerimos a descrição Pessoa Jurídica, ordem igual a “2”, no documento Cadastramento:

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                                                   Figura 4 - Transação Pessoa Jurídica

Na opção Funções serão cadastrados as funções abaixo relacionados para o Cadastro de Clientes.

Deverão ser incluídas as funções ADIC - Inserir, ALTR - Alterar, RETR - Visualizar, EXUN - Excluir, nas transações Pessoa Física e Pessoa Jurídica, conforme é apresentado na figura a seguir:

Figura 5 - Funções de Pessoa Física

Figura 6 - Funções de Pessoa Jurídica

Por fim, as funcionalidades terão que ser liberadas para os perfis pertinentes, conforme definição estabelecida pela Instituição.

O módulo Cadastro de Clientes  foi desenvolvido com a versão 2.1.X do framework, portanto necessita da instalação do Josso no servidor de aplicação.

Verificar se existe a configuração no josso-agent-config.xml com a seguinte tag: <agent:partner-app id="cadastroclientes" context="/jsp_efd"/>.

Caso esteja instalada no mesmo servidor uma aplicação com o framework “antigo”, então deverá estar configurado na base de dados o arquivo db.xml.

Configurar também no app.xml na base de dados, ou update na tabela T900ARQU, o seguinte índice:

<CL>

      <sigla>CL</sigla>

      <descricao>Cadastro de Clientes</descricao>

      <imagem>MDL_menu_cadastro_clientes.gif</imagem>

      <url>/jsp_basico/orion/modulo?siglaModulo=CL</url>

</CL>

Após será necessário efetuar restart do JBoss no servidore de aplicação para efetivação das alterações.