Histórico da Página
Os detalhamentos das parcelas serão listados conforme a personalização informada na linha de serviço, podendo o usuário personalizar também o detalhamento da parcela que por sua vez irá refletir automaticamente na linha do serviço.
Personalização do Plano de Pagamento
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM | ||||||||||
Segmento: | Educacional | ||||||||||
Módulo: | TOTVS Gestão Educacional | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
Cadastros Iniciais: | Definir na parametrização por curso o plano modelo de personalização | ||||||||||
Parâmetro(s): | |||||||||||
Ponto de Entrada: | |||||||||||
Tickets relacionados | |||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | |||||||||||
País(es): | |||||||||||
Banco(s) de Dados: | |||||||||||
Tabelas Utilizadas: | |||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): |
Descrição
Realizado a revitalização do processo de personalização do plano de pagamento que é disponibilizado no contrato do aluno.
Esta revitalização tem como objetivo proporcionar melhor usabilidade ao usuário, facilitando e flexibilizando a forma de personalizar o plano de pagamento de forma rápido e prática.
Importante
As regras já existentes na personalização do plano de pagamento não foram alteradas, tais como:
- Não será permitido a personalização se já existirem lançamentos gerados para o contrato
- As parcelas já cadastradas para o contrato serão substituídas pelas parcelas da personalização
- Serviços definidos como obriátórios no obrigatórios no plano de pagamento modelo não poderão ser removidos na personalização.
Procedimento para Utilização
Abaixao Abaixo apresentamos as mudança mudanças e descrever as funcionalidade disponiveis funcionalidades disponíveis na personalização.
Ao acionar a personalização o sistema vai carregar as informações conforme o plano modelo informado na parametrização por curso, veja o exemplo da imagem abaixo.
>>>Adicionar / Excluir ServicoExcluir Serviço
Conforme a imagem acima será possivel possível adicionar na personalização um novo serviço, ou excluir serviços já adicionado. Quando o serviço estiver parametrizado como obrigatório no plano de pagamento modelo a exclusão não será permitida.
>>> Linha Serviço
Botão Novo: Adiciona uma nova parcela para personalização ao serviço selecionado.
Regra:
A nova parcela respeitara as informações da ultima última parcela já adicionada dando sequência aos dados, por exemplo, se a ultima última parcela for Nº 5 a nova parcela será de Nº 6, a mesma regra se aplica ao campo "Vencimento", "Competência".
Botão Exlcuir Excluir: Exclui da as parcelar selecionadas para o serviço corrente.
Regra:
- Serviços parametrizados como obrigatório no plano modelo não poderam poderão ser removidos
Qtd Parcela: Indica a quantidade de parcelas que irão compor o serviço.
Regra:
- Campo editavelCampo editável
- Ao informar a quantidade de parcela o sistema automaticamente gerara as parcelas para serem personalizadas.
- O valor da parcela será calculado / distribuido conforme distribuído conforme o valor informado na coluna "Valor personalizado"
Parcela inicial: Indica o número da primeira parcela
Regra:
- Campo editavelCampo editável
- Ao informar a parcela inicial o sistema atualiza automaticamente o número das parcelas já adicionadas para o serviço
Vencimento inicial: Indica a data de vencimento da primeira parcela
Regra:
- Campo editavelCampo editável
- Ao informar o vencimento inicial o sistema atualiza automaticamente as datas de vencimento das parcelas já adicionadas
Competência inicial: Indica a competência da primeira parcela
Regra:
- Campo editavelCampo editável
- Ao informar competência inicial o sistema atualiza automaticamente as competencias das competências das parcelas já adicionadas
Valor original: Indica o valor original do plano de pagamento modelo parametrizado no curso, este valor é composto do somatório das parcelas cadastradas para o serviço no plano modelo.
Regra:
- Não pode editar
Valor personalizado: Indica o valor que o usuário esta personalizandoestá personalizando, ou seja, é valor do serviço que será considerado na personalização.
Regra:
- Campo editavelCampo editável
- Ao preencher o valor personalizado o sistema ja já realiza o calculo do cálculo do valor da parcela conforme as parcelas já adicionadas no serviço, e questiona ao usuário se deseja que o sistema atualize as parcelas já adicionadas.
Total da (s) parcela (s): Mostra o somatório das parcela parcelas já adicionadas para o serviço
Regra:
- Não pode editar
Obrigatório: Indica se o serviço esta está parametrizado no plano modelo como obrigatório, se sim, o mesmo não podera poderá ser removido.
Origem: Indica se o serviço foi carregado do plano modelo ou foi adicionado na personalização.
Regra:
Quando um serviço for adicionado pela personalização, ou seja, não foi carregado pelo plano modelo o sistema mostrará a informação conforme a imagem abaixo:
>>> Linha Parcelas (Detalhe da linha de Serviço)
O detalhamento Os detalhamentos das parcelas serão listados conforme a personalização informada na linha de serviço, podendo o usuário personalizar também o detalhamento da parcela que por sua vez irá refletir automaticamente na linha do serviço.
Nº: Numero da Número da parcela do serviço
Regra:
- Campo editavel editável/ Obrigatório
Valor: Valor da parcela
Regra:
- Campo editavel editável/ Obrigatório quando o valor não é por crédito, coluna "Valor por crédito"
- Ao preencher atualiza automaticamente o campo "Total da (s) parcela (s)" da linha de serviço.
Vencimento: Data de vencimento da parcela
Regra:
- Campo editavel editável/ Obrigatório
Competência: Mês e ano da competência da parcela.
Regra:
- Campo editavel editável/ Não obrigatório
Tipo Desconto: Tipo de desconto, valor ou percentual.
Regra:
- Campo editavel Campo editável
Desconto: Desconto da parcela
Regra:
- Campo editavel editável/ Não obrigatório
Valor por crédito: Indica se o valor da parcela será calculado por crédito
Regra:
- Campo editavel Campo editável
- Se a parcela for calculada por crédito, o valor não será obrigatório, e não vai fazer parte dos totalizadores da tela.
>>> Resumo da Personalização
O resuno resumo da personalização apresenta os totais de toda a personalização, agrupando os totalizadores conforme a origem do serviço e obrigatóriedadeobrigatoriedade, apresentando as diferenças de valores entre o plano modelo e a personalização.
Caso na personalização so só tenham parcelas que serão calculadas por crédito o resumo não será apresentado.
Origem do (s) serviço (s): Indica qual origem do serviço esta está sendo totalizada
Serviço (s) obrigatório: Indica se o totalizador é referênte referente ao serviço obrigatório ou não.
Total do valor base do plano: Somatorio Somatório do valor dos serviços cadastrados no plano modelo.
Total do valor personalizado: Somatorio Somatório do valor dos serviços personalizado pelo usuário
Diferença (Total do valor base do plano X valor personalizado): Quando o valor personalizado for diferente do valor base do plano modelo o sistema apresentará o valor da diferença. Esta diferença pode ser (-), ou seja, falta valor para ser distribuido distribuído no contrato ou (+), ou seja, o valor do contrato esta está maior que o valor base do plano modelo.
Distribuir diferença: Quando houver diferença entre o os valores, o usuário podera poderá acionar este botão optando em realizar a distribuição desta diferença entre parcelas que serão previamente selecionadas.
Exemplo:
Para este exemplo temos uma diferença de -1000, neste caso posso optar em distribuir esta diferença entre uma ou várias parcelas do contrato, para serviços obrigatório e originados do plano modelo.
Veja:
Conforme a imagem abaixo, selecionei as parcelas de 1 a 3 para receber o ajuste da dierença.
Ao acionar o botão "Distribuir diferença" o sistema apresentará a mensagem abaixo
Apos confirmação o sistema realiza a distribuição dos valore e atualiza o resumo da personalização.
>>> Execução do processo
Regras que restrigem a execução do processo
- Nenhum serviço adicionado
- Serviços que não tenha parcelas adicionadas
- Parcelas com valores zerados
- Se no cadastro do plano de pagamento modelo o campo "Bloqueia alteração do valor base do plano de pagamento para serviços obrigatórios."" estiver marcado e existirem diferenças de valor para serviço obrigatório (apresentados no resumo), porem o usuário poderá executar o processo mesmo tendo diferenças de valores desde que marque a permissão "Permite alteração do valor base do contrato bloqueado no plano de pagamento" dos parâmetros educacionais do perfil do usuário.
Para maiores informações consulte o documento:Bloqueia alteração valor base - plano de pagamento modelo
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |