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Transferir Clientes e Venda Entre RCA - DT
Visão Geral do Programa
A rotina 328 - Transferir Clientes e Venda Entre RCA tem como objetivo efetuar a troca do vínculo do RCA de origem para o RCA de destino, utilizada para migrar parte dos clientes ou toda carteira de clientes. Este processo é utilizado nos casos em que o RCA rompe contrato com empresa ou é feito uma redistribuição de rota ou praça.
A transferência poderá ser realizada de acordo com os filtros informados, porém, caso seja informado o número de um pedido ou nota, será feita a transferência somente deste pedido e nota fiscal.
Objetivo da tela: | Tela principal da rotina 328. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: A tela principal da rotina é formada por Filtros e abas. Os filtros são fixos, permanecem na tela independente da aba seleciona. São eles: |
Filial | Exibe a filial a ser selecionada para o processo de transferência, ou seja, é a filial onde ocorreu a venda ao cliente. |
Dados de Origem (RCA) | Utilizadopara informar ou pesquisar o RCA relacionado à origem da venda ao cliente. Para que a transferência seja realizada, é indispensável a seleção desse RCA. Esse filtro obedece a funcionalidade de múltipla seleção de RCA´s, ou seja, poderão ser selecionados vários RCA´s de origem para que a transferência seja realizada ao RCA de destino selecionado. |
Dados de Destino (RCA) | Utilizado para informar ou pesquisar o RCA de destino, ou seja, o RCA que passará a ser responsável pelo cliente e pela venda realizada pelo RCA de origem. Para que a transferência seja realizada, é indispensável a seleção desse RCA. Observação: o RCA, antes de estar vinculado a uma venda, é cadastrado na rotina 517 – Cadastrar RCA. |
Tipo Transferência | Permite ao usuário escolher qual o tipo de transferência entre RCA´s ele deseja realizar. Caso escolha o tipo RCA, é transferido somente o RCA da Venda. Caso escolha o tipo Profissional é transferido o além do RCA da venda os demais profissionais, caso estejam envolvidos ('Profissional 1, Profissional 2 e Profissional 3). Observação: ao marcar a opção Profissional a aba Transferir Cliente permanecerá desabilitada pois não é permitida a transferência de clientes entre Profissionais. |
Expandir | ||||||
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Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
HTML |
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