TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Cadastro de KPI - WEB

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CADASTRO DE KPI - WEB 

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Ferramentas do Sistema - WEB

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

852

Cadastro de KPI

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.



País:

(X) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão/Release:

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.

Objetivo

Possibilitar a personalização de indicadores para tomadas de decisões.

Definição da Regra de Negócio

KPI é a sigla para o termo em inglês Key Performance Indicator, que significa indicador-chave de desempenho. Esse indicador é utilizado para medir o desempenho dos processos de uma empresa e, com essas informações, colaborar para que alcance seus objetivos.


Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

852 - Cadastro de KPI

Criação

Menu WTA > Ferramentas do Sistema > Gerador de Relatórios > 852

- Personalização de indicadores para medir o desempenho dos processos de uma empresa e auxiliar nas tomadas de decisões.

[ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

[Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

-

 

Exemplo de Aplicação:

  • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
  • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Procedimento para Configuração

Atualize a rotina 852 para a versão xxxxx, ou  superior:

Observação:  Você sabe como atualizar as rotinas do WTA? 

(aviso) Observação: para a utilização dessa rotina é necessário ter conhecimento em SQL.


Antes de realizar o processo de cadastro de KPI’s efetue os seguintes procedimentos:

  • Na rotina 530 – Pemitir Acesso a Rotina marque todas as permissões relacionadas à rotina 852 - Cadastro de KPI.
  • Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos , sub-aba I-J-K, sub-aba K, marque as opções abaixo em seguida clique o botão Confirma:
    Tabela dos dados que podem ser utilizados para medição do desempenho dos processos de uma empresa (PCKPI);
    Tabela dos dados da medição no desempenho dos processos de uma empresa consolidada (PCKPICONSOLIDADO);
    Tabela dos dados de permissão de visualização de kpis por usuário (PCKPIPERMISSAOUSUARIO);
    Tabela armazena as configurações de preferências dos KPIs de cada usuário (PCKPIUSUARIOPREFERENCIA).


Procedimento para Utilização

Expandir
titleIndicador Escala

Para cadastrar um relatório no indicador Escala, siga os procedimentos abaixo:

  1. Acesse a rotina 852 pelo menu do WinThor Anywhere - WTA;
  2. Na tela Cadastro de KPIs, clique o botão Novo;
  3. No passo 1.Selecionar o indicador, escolha o indicador Escala e clique o botão Próximo;
  4. No passo 2. Defina o nome, informe os campos Nome, Descrição e Área de Negócio e clique o botão Próximo;
  5. No passo 3. Escolha a aparência, informe os campos conforme necessidade e clique o botão Próximo;
  6. No passo 4. Permissões, informe as pessoas que irão visualizar esse indicador e clique o botão Próximo;
  7. No passo 5. Crie a consulta, informe código de Consulta SQL e clique o botão Finalizar.

    Observações:
    Botão Ajuda: mostra como deve ser a consulta em SQL para montar o gráfico conforme o tipo selecionado;
    Botão Pré-Visualizar: mostra como ficará o gráfico após informada a consulta em SQL;
    Botão Validar consulta: valida se a consulta em SQL está correta.

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titleIndicador Pizza

Para cadastrar um relatório no Indicador Pizza, siga os procedimentos abaixo:

  1. Acesse a rotina 852 pelo menu do WinThor Anywhere - WTA;
  2. Na tela Cadastro de KPIs, clique o botão Novo;
  3. No passo 1.Selecionar o indicador, escolha o indicador Pizza e clique o botão Próximo;
    Image Added
  4. No passo 2. Defina o nome, informe os campos Nome, Descrição e Área de Negócio e clique o botão Próximo;
    Image Added
  5. No passo 3. Escolha a aparência, informe os campos conforme necessidade e clique o botão Próximo;
    Image Added
  6. No passo 4. Permissões, informe as pessoas que irão visualizar esse indicador e clique o botão Próximo;
    Image Added
  7. No passo 5. Crie a consulta, informe código de Consulta SQL e clique o botão Finalizar.
    Image Added

    Observações:
    Botão Ajuda: mostra como deve ser a consulta em SQL para montar o gráfico conforme o tipo selecionado;
    Botão Pré-Visualizar: mostra como ficará o gráfico após informada a consulta em SQL;
    Botão Validar consulta: valida se a consulta em SQL está correta.



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titleIndicador Barra

Para cadastrar um relatório no Indicador Barra, siga os procedimentos abaixo:

  1. Acesse a rotina 852 pelo menu do WinThor Anywhere - WTA;
  2. Na tela Cadastro de KPIs, clique o botão Novo;
    Image Added
  3. No passo 1.Selecionar o indicador, escolha o indicador Barra e clique o botão Próximo;
    Image Added
  4. No passo 2. Defina o nome, informe os campos Nome, Descrição e Área de Negócio e clique o botão Próximo;
    Image Added
  5. No passo 3. Escolha a aparência, informe os campos conforme necessidade e clique o botão Próximo;
    Image Added
  6. No passo 4. Permissões, informe as pessoas que irão visualizar esse indicador e clique o botão Próximo;
    Image Added
  7. No passo 5. Crie a consulta, informe código de consulta em SQL e clique o botão Finalizar.
    Image Added

    Observações:
    Botão Ajuda: mostra como deve ser a consulta em SQL para montar o gráfico conforme o tipo selecionado;
    Botão Pré-Visualizar: mostra como ficará o gráfico após informada a consulta em SQL;
    Botão Validar consulta: valida se a consulta em SQL está correta.


Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:


Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:


 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 

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