CADASTRO DE KPI - WEB

Informações Gerais

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:

D&L

Módulo:

Ferramentas do Sistema - WEB

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
852	Cadastro de KPI

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
Informe a(s) rotina(s) envolvidas.	Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

País:

(X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________.

Versão/Release:

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.

Objetivo

Possibilitar a personalização de indicadores para tomadas de decisões.

Definição da Regra de Negócio

KPI é a sigla para o termo em inglês Key Performance Indicator, que significa indicador-chave de desempenho. Esse indicador é utilizado para medir o desempenho dos processos de uma empresa e, com essas informações, colaborar para que alcance seus objetivos.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
852 - Cadastro de KPI	Criação	Menu WTA > Ferramentas do Sistema > Gerador de Relatórios > 852	- Personalização de indicadores para medir o desempenho dos processos de uma empresa e auxiliar nas tomadas de decisões.
[ACAA050 – Negociação Financeira]	[Envolvida]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]	[Criação]	[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]	-

Exemplo de Aplicação:

Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Procedimento para Configuração

Atualize a rotina 852 para a versão xxxxx, ou superior:

Observação: Você sabe como atualizar as rotinas do WTA?

Observação: para a utilização dessa rotina é necessário ter conhecimento em SQL.

Antes de realizar o processo de cadastro de KPI’s efetue os seguintes procedimentos:

Na rotina 530 – Pemitir Acesso a Rotina marque todas as permissões relacionadas à rotina 852 - Cadastro de KPI.
Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos , sub-aba I-J-K, sub-aba K, marque as opções abaixo em seguida clique o botão Confirma:
Tabela dos dados que podem ser utilizados para medição do desempenho dos processos de uma empresa (PCKPI);
Tabela dos dados da medição no desempenho dos processos de uma empresa consolidada (PCKPICONSOLIDADO);
Tabela dos dados de permissão de visualização de kpis por usuário (PCKPIPERMISSAOUSUARIO);
Tabela armazena as configurações de preferências dos KPIs de cada usuário (PCKPIUSUARIOPREFERENCIA).

Procedimento para Utilização

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title	Indicador Escala

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title	Indicador Pizza

Cadastro dos KPIs

Para cadastrar um relatório no Indicador Pizza, siga os procedimentos abaixo:

Acesse a rotina 852 pelo menu do WinThor Anywhere - WTA;
Na tela Cadastro de KPIs, clique o botão Novo;
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No passo 1.Selecionar o indicador, escolha o indicador Pizza e clique o botão Próximo;
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No passo 2. Defina o nome, informe os campos Nome, Descrição e Área de Negócio e clique o botão Próximo;
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No passo 3. Escolha a aparência, informe os campos conforme necessidade e clique o botão Próximo;
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No passo 4. Permissões, informe as pessoas que irão visualizar esse indicador e clique o botão Próximo;
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No passo 5. Crie a consulta, informe código de Consulta SQL e clique o botão Finalizar.
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Observações:
Botão Ajuda: mostra como deve ser a consulta em SQL para montar o gráfico conforme o tipo selecionado;
Botão Pré-Visualizar: mostra como ficará o gráfico após informada a consulta em SQL;
Botão Validar consulta: valida se a consulta em SQL está correta.

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title	Indicador Barra

Para cadastrar um relatório no Indicador Barra, utilizando qualquer dos indicadores (Escala, Pizza, Barra, Linha, Absoluto, Rosca, Área ou Passos) siga os procedimentos abaixo:

Acesse a rotina 852 pelo menu do WinThor Anywhere - WTA;
Na tela Cadastro de KPIs, clique o botão Novo;
Image RemovedImage Added
No passo 1.Selecionar o indicador, escolha o indicador Barra desejado e clique o botão Próximo;
Image RemovedImage Added
No passo 2. Defina o nome, informe os campos Nome, Descrição e Área de Negócio e clique o botão Próximo;
Image RemovedImage Added
No passo 3. Escolha a aparência, informe os campos conforme necessidade e clique o botão Próximo;
Image RemovedImage Added
No passo 4. Permissões, informe as pessoas que irão visualizar esse indicador e clique o botão Próximo;
Image RemovedImage Added
No passo 5. Crie a consulta, informe código de consulta em Consulta SQL e clique o botão Finalizar.
Image RemovedImage Added
Observações:
Botão Ajuda: mostra como deve ser a consulta em SQL para montar o gráfico conforme o tipo selecionado;
Botão Pré-Visualizar: mostra como ficará o gráfico após informada a consulta em SQL;
Botão Validar consulta: valida se a consulta em SQL está correta.

Expandir

title	Indicador Linha

Para cadastrar um relatório no indicador Linha, siga os procedimentos abaixo:

Acesse a rotina 852 pelo menu do WinThor Anywhere - WTA;
Na tela Cadastro de KPIs, clique o botão Novo;
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No passo 1.Selecionar o indicador, escolha o indicador Linha e clique o botão Próximo;
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No passo 2. Defina o nome, informe os campos Nome, Descrição e Área de Negócio e clique o botão Próximo;
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No passo 3. Escolha a aparência, informe os campos conforme necessidade e clique o botão Próximo;
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No passo 4. Permissões, informe as pessoas que irão visualizar esse indicador e clique o botão Próximo;
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No passo 5. Crie a consulta, informe código de consulta em SQL e clique o botão Finalizar.
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Observações:
Botão Ajuda: mostra como deve ser a consulta em SQL para montar o gráfico conforme o tipo selecionado;
Botão Pré-Visualizar: mostra como ficará o gráfico após informada a consulta em SQL;
Botão Validar consulta: valida se a consulta em SQL está correta.

Agendamento

O agendamento é uma função que permite a execução do código em SQL no período de tempo que for definido.
Para agendar um relatório

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title	Indicador Absoluto

Para cadastrar um relatório no indicador Absoluto, siga os procedimentos abaixo:

Acesse a rotina 852 pelo menu do WinThor Anywhere - WTA;
Na tela Cadastro de KPIs, clique o botão Novo;
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No passo 1.Selecionar o indicador, escolha o indicador Absoluto e clique o botão Próximo;
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No passo 2. Defina o nome, informe os campos Nome, Descrição e Área de Negócio e clique o botão Próximo;
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No passo 3. Escolha a aparência, informe os campos conforme necessidade e clique o botão Próximo;
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No passo 4. Permissões, informe as pessoas que irão visualizar esse indicador e clique o botão Próximo;
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No passo 5. Crie a consulta, informe código de consulta em SQL e clique o botão Finalizar.
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Observações:
Botão Ajuda: mostra como deve ser a consulta em SQL para montar o gráfico conforme o tipo selecionado;
Botão Pré-Visualizar: mostra como ficará o gráfico após informada a consulta em SQL;
Botão Validar consulta: valida se a consulta em SQL está correta.

Para cadastrar um relatório utilizando qualquer dos indicadores (Escala, Pizza, Barra, Linha, Absoluto, Rosca, Área ou Passos) siga os procedimentos abaixo:

Acesse a rotina 852 pelo menu do WinThor Anywhere - WTA;

Na tela Cadastro de KPIs, clique o botão Novo;

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No passo 1.Selecionar o indicador, escolha o indicador desejado e clique o botão Próximo;

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No passo 2. Defina o nome, informe os campos Nome, Descrição e Área de Negócio e clique o botão Próximo;

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No passo 3. Escolha a aparência, informe os campos conforme necessidade e clique o botão Próximo;

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No passo 4. Permissões, informe as pessoas que irão visualizar esse indicador e clique o botão Próximo;

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No passo 5. Crie a consulta, informe código de Consulta SQL e clique o botão Finalizar.

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Observações:
Botão Ajuda: mostra como deve ser a consulta em SQL para montar o gráfico conforme o tipo selecionado;
Botão Pré-Visualizar: mostra como ficará o gráfico após informada a consulta em SQL;
Botão Validar consulta: valida se a consulta em SQL está correta.

Agendar, em qualquer dos KPIs, conforme necessidade;
Image Added

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas	Descrição
Nome:
Tipo:	Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:	Informe o Conteúdo padrão
Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu	Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu	Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina	Informe o Título da rotina
Programa	Informe o Fonte da rotina
Módulo	Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo	Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice	Chave
01	<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo	<AAA_PERESP>
Tipo	<N>
Tamanho	<6>
Valor Inicial	<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório	Sim ( ) Não ( )
Descrição	<Referência Mínima para Cálculo>
Título	<Ref.Calc.>
Picture	<@E999.99>
Help de Campo	<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

HTML

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Procedimento para Configuração

Opcional

Fluxo do Processo

Opcional

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