Melhoria na análise de rentabilidade e margem mínima

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Varejo
Módulo:	Controle de Loja, Faturamento
Rotina:

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

MATA850

- Análise de rentabilidade. MATA851

- Análise de rentabilidade por Pedidos MATA852

- Análise de rentabilidade por produtos do orçamento/venda MATA853

- Análise de rentabilidade Por vendedor LOJA7020

- Análise de rentabilidade Por Produtos LOJA7021

- Análise de rentabilidade Por Mês LOJA7022

- Análise de rentabilidade por Orçamento/Vendas LOJA701

- Venda Assistida LOJA120

- Configuração do Caixa FATA101

- Cadastro de regras de margem mínima

TKC010GRAP 

Desenha painel do gráfico

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

TKC010GRAP - Desenha painel do gráfico
Parâmetro(s):	MV_LJMARGE, MV_LJRENT
Requisito (ISSUE):	PCREQ-10214
País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Informe o(s) Banco(s) de Dados utilizado(s).

Brasil

Tabelas Utilizadas:	SL2 - Itens do Orçamento. SL1 - Orçamento. SB1 - Descrição Genérica de Produtos. SA3 - Condição Negociada. SD2 - Itens de Venda da NF. SF2 - Cabeçalho das NF de saída. AIH - Regra Blq Margem Min. AII - Itens Blq Margem Mín. SB2 - Saldos Físicos e Financeiro.
Sistema(s) Operacional(is):	Windows®/Linux®
Versões/Release:	12.1.17

Descrição

Implementada melhoria com a disponibilização de novas funcionalidades, com a finalidade de visualizar graficamente a rentabilidade de vendas, produtos e vendedores. Para isso, disponibilizou-se as seguintes rotinas:

• • Rentabilidade de orçamentos/vendas (LOJA7022): Esta rotina permite visualizar:
    • A rentabilidade das vendas ou orçamentos conforme a necessidade;
    • Os itens que foram orçados ou vendidos para os clientes;

Apresentado os seguintes cálculos para os orçamentos/vendas;

• • • • Valor presente considerando o valor atual do produto, depreciação e desconto;
      • Custo médio do produto;
      • Lucro: Custo Médio - (menos) Valor Presente;
      • Margem: Lucro / (dividido) Valor Presente;
      • Mark-up: Lucro / ( dividido) Custo médio.
        
        
  • Rentabilidade por Vendedores (MATA853): Esta rotina permite visualizar:
    • A rentabilidade dos vendedores conforme desejado;
    • As vendas efetivas de cada vendedor;
    • Os itens que foram vendidos para os clientes;

Apresentando os seguintes cálculos para os vendedores

• • • • Valor presente, considerando o valor atual do produto, depreciação e desconto;
      • Custo médio do produto;
      • Lucro: Custo médio - (menos) Valor Presente;
      • Margem: Lucro / (dividido) Valor Presente;
      • Mark-up: Lucro / (dividido) Custo médio.
    
    
    
  • Rentabilidade por produto (LOJA7020): Esta rotina permite visualizar a rentabilidade média dos produtos vendidos conforme a necessidade, apresentado os seguintes cálculos por produtos;
    • Valor presente considerando o valor atual do produto, depreciação, desconto;
    • Custo médio do produto;
    • Lucro : Custo médio - (menos) Valor Presente;
    • Margem: Lucro / (dividido) Valor Presente
    • Mark-up :Lucro / (dividido) Custo médio.
      
      
      
  • Rentabilidade por Mês (LOJA7021): Esta rotina permite visualizar a rentabilidade das vendas mês a mês, conforme a necessidade, proporcionando também uma visão de rentabilidade, onde apresenta os seguintes cálculos mensais.
    • Valor presente considerando o valor atual do produto, depreciação e desconto;
    • Custo médio do produto;
    • Lucro: Custo médio - ( menos ) Valor Presente;
    • Margem: Lucro / (dividido) Valor Presente;
    • Mark-up: Lucro / (divido) Custo médio.
  
  
  • Para cada rotina de Rentabilidade é possível gerar gráfico e imprimir um relatório dos dados apresentados na tela para as possíveis análise
    
    • Custo;
    • Preço;
    • Lucro;
    • Margem;
    • Mark-up

•  Cadastro de regras de margem mínima (FATA101) (FATURAMENTO): Esta rotina realiza o cadastro da margem mínima para o orçamento/venda, associando o cliente ou grupo de cliente junto ao produto ou grupo de produtos, podendo definir a Margem mínima e regular esperada para a venda.

Exemplo: Gráfico de Barras: Consulta Rentabilidade Orçamento\Vendas ( Lucros Crescente)

Exemplo: Gráfico de Pizza: Consulta Rentabilidade Orçamento\Vendas ( Lucro Crescente)

Exemplo: Gráfico de Linha: Consulta Rentabilidade por mês - Lucro, só é possível gerar esta gráfico na rotina Análise de Rentabilidade por Mês. ( LOJA7021)

Exemplo: Montante dos cálculos: Consulta Rentabilidade Orçamento.

Implementada melhoria nas seguintes rotinas, com a disponibilização de novas funcionalidades que visam impor regras de margem mínima para orçamentos.

•  Configuração do Caixa (LOJA120): Disponibilizada opção que oferece permissão para Libera Venda abaixo da Margem Minima..
  
  Venda Assistida (LOJA701): Disponibilizada funcionalidade que permite:

A análise da margem de preço no momento da venda, possibilitando que o sistema verifique se o produto selecionado para venda está dentro da margem de preço previamente cadastrada. Caso a margem seja inferior a que foi cadastrada não será possível prosseguir com a venda. A verificação é feita no momento da inclusão do produto, no desconto ou no desconto no total da venda.

A consulta da rentabilidade dos produtos no momento da venda, é realizada através da opção:
Consulta Rentabilidade, apresentando em uma tela os seguintes cálculos por produtos:

Valor presente considerando o valor atual do produto, depreciação, desconto.

Custo médio do produto;

Lucro: Custo médio - (menos) Valor Presente;

Margem: Lucro / (dividido) valor Presente; 

•  

  Tabela AIH.

  AIH_MARGEM	Se não encontrar valor de margem mínima cadastrada no produto, irá utilizar a margem do cabeçalho.
  AIH_MRGREG	Este campo tem a finalidade de verificar em conjunto com o campo AII->AII_MRGREG, se já foi realizado o update das margens cadastradas. Se o valor do campo for maior que zero, então será realizado o update das margens, utilizando os valores dos campos AIH->AII_MARGEM e AIH->AII_MRGREG.
  AII_MARGEM	AII_MARGEM, neste campo será informado a margem mínima do produto.
  AII_MRGREG	AII_MRGREG, neste campo será informado a margem média do produto.

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:
   
   

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do SIGALOJA, conforme instruções a seguir:

3 . Atualizações do compatibilizador 

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
   

   • Tabela AIH- Regra Blq Margem Min

   Campo	AIH_MRGREG
   Tipo	Numérico
   Tamanho	5
   Decimal	2
   Formato	@E 99.99
   Título	Margem reg
   Descrição	Margem regular
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Ordem	15

    

   
   

   • Tabela AII- Itens Blq Margem Min          

   Campo	AII_MRGREG
   Tipo	Numérico
   Tamanho	5
   Decimal	2
   Formato	@E 99.99
   Título	Margem reg
   Descrição	Margem regular
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Ordem	09

2. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
   
   

   • Parâmetros do Sistema:

     Nome Var.	MV_ LJMARGE
     Tipo	Lógico
     Descrição	Define se permite efetuar a Liberação da Venda abaixo da Margem Minima, no Venda Assistida.

3. Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

•  

  Para análise de Orçamentos/ Vendas:

•  

  A analise é feita com vendas no FRONT e TOTVSPDV ou apenas na rotina venda Assistida? Verificar????

1. No Controle de Lojas(SIGALOJA) acesse Consultas/Rentabilidade/ Por Orçamento/Vendas (LOJA7022).
2. Defina os seguintes parâmetros:
   • Data de;
   • Data até;
   • Vendedor de;
   • Vendedor Até;
   • Status: Documento; Orçamento; Ambos;
   • Ordem: Crescente ou Decrescente;
   • Indicador: Data de Emissão, Lucro, Custo, Margem e Markup.
     Verifique que é exibida a tela Análise de rentabilidade de orçamento/venda com informações sobre a rentabilidade dos  orçamento/vendas no período previamente filtrado.
     Nesta tela o Sistema apresenta as seguintes opções:
     • Relatório: Efetua a impressão dos dados que estão na tela.
     • Ver Gráfico: Efetua a demonstração gráfica dos dados exibidos na tela
     • Ver Detalhe (Lupa): Exibe uma nova tela com os itens do orçamento selecionado. Nessa nova tela é possível também gerar o relatório e gerar Gráfico referente aos itens do orçamento/vendas.
3. Clique na opção Gráfico e defina os parâmetros:
   • • Ordem: Crescente; Decrescente.
     • Quantidade de Barras: Número de exibição de barras do gráfico a ser gerado.

   

   A quantidade de barras permitidas no gráfico é de 25.
   
   

•  Para Análise de Vendas por Vendedor:

1.  No Controle de lojas (SIGALOJA) acesse Consultas/Rentabilidade/Por Vendedor (MATA853).
2. Defina os seguintes parâmetros:
   
   • Data de;
   • Data até;
   • Vendedor de;
   • Vendedor até
   • Ordem: Crescente ou Decrescente.

   • Indicador: Nome Vendedor, Lucro, Custo, Margem e Markup.
     Verifique que o sistema apresenta uma tela com informações sobre a rentabilidade de cada vendedor no período previamente filtrado.
     Na tela Rentabilidade Vendedor o Sistema apresenta as seguintes opções:

     • Relatório: Efetua a impressão dos dados que estão na tela;
     • Ver Gráfico: Efetua a demonstração gráfica dos dados exibidos na tela;
     • Ver Detalhe (Lupa): Esta opção processa a Rotina Rentabilidade Por Orçamento/Venda (LOJA7022) com todo seu conteúdo, porém exibe os orçamentos ou vendas apenas para o vendedor selecionado.
3. Clique na opção Gráfico e defina os seguintes parâmetros:

• • Ordem: Crescente; Decrescente.
  • Quantidade de Barras: Número de exibição de barras do gráfico  a ser gerado.

A quantidade de barras permitidas no gráfico é de 25.

 

•  Para Análise de Vendas de Produtos Aglutinados no Período:

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Consultas/Rentabilidade/Por Produto (LOJA7020).
2. Defina os seguintes parâmetros
   1. • Data de;
      • Data até;
      • Produto de;
      • Produto até;
      • Ordem: Crescente ou Decrescente;
      • Indicador: Nome Vendedor, Lucro, Custo, Marge e Markup.

   Verifique que o sistema apresenta uma tela com informações sobre a rentabilidade média dos produtos vendidos previamente filtrados.

    Na tela Rentabilidade Produtos, o Sistema apresenta as seguintes opções:

   1. • Relatório: Efetua a impressão dos dados que estão na tela.
      • Ver Gráfico: Efetua  a demonstração gráfica dos dados exibidos na tela.
3. Clique na opção Gráfico e defina os seguintes parâmetros;

• • Ordem: Crescente; Decrescente;
  • Quantidade de Barras: Número de exibição de barras do gráfico a ser gerado.
    

A quantidade de barras permitida no gráfico é de 25.

•  Para Análise de Rentabilidade Mês a Mês:

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA)  acesse Consultas/Rentabilidade/Por Mês (LOJA7021).
2. Defina os seguintes parâmetros:

• • Data de;
  • Data até;
  • Qtd Mês de Projeção.

O número máximo de meses permitido para projeção é 12.

• • Verifique que o Sistema apresenta uma tela com informações sobre a rentabilidade de cada mês no período previamente filtrado.

Na tela Rentabilidade Mês o Sistema apresenta as seguintes opções:

• Relatório: Efetua a impressão dos dados que estão na tela.
• Ver Gráfico: Efetua a demonstração gráfica dos dados exibidos na tela.
• Ver Detalhe (Lupa): Esta opção processa a rotina Rentabilidade Por Orçamento/Venda (LOJA7022), com todo seu conteúdo, porém apresenta os orçamento ou vendas apenas para o MÊS selecionado.

1. Clique na opção Gráfico.

•  Para Análise de rentabilidade do produto no Venda Assistida.

• Pré-requisito:

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Orçamento/Rentabilidade/ Cadastro de regras de margem mínima(FATA101).
2. Inclua uma regra de bloqueio por margem mínima e regular.
   Com essa regra, qualquer orçamento e ou venda sujeita a regra configurada que possuir uma margem mínima de contribuição menos que o definido na regra, será bloqueado.
3. Informe os seguintes campos, conforme orientação abaixo:

   Para Efetuar a regra para um Grupo de Cliente ou Cliente especifico.

   • • Cliente(AIH_CODCLI): Código do cliente para atrelar a margem mínima.
     • Grp Clientes (AIH_GRPVEN): Código do Grupo de Cliente para atrelar  a margem mínima.
     • Margem regular (AIH_MRGREG): Margem regular esperada na venda.
     • Margem mínima (AIH_MARGEM): Margem mínima esperada na venda.

   Para aplicar a regra para um Grupo de Produto ou Produto especifico:

   • • Produto (AII_CODPRO): Código do produto para atrelar a margem mínima.
     • Grp Clientes (AII_GRUPO): Código do Grupo de Produtos para atrelar a margem mínima.
     • Margem regular (AII_MRGREG): Margem regular esperada no produto da venda 
     • Margem mínima (AII_MARGEM): Margem mínima esperada no produto da venda.
        
4. Acesse Atualizações/ Ponto de Venda/ Caixa (LOJA120).
5. Efetue a alteração do caixa cadastrado para venda.
6. Na pasta Permissão, defina o item 'Libera Venda abaixo da Margem mínima' como: Acesso Liberado ou Liberado Mediante Autorização do Superior. 

•  Procedimentos:

1.  No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Atendimentos/Venda Assistida (LOJA701).
2. Realize um orçamento/venda para qualquer cliente.
3. Inclua o produto configurado na regra e defina o preço de venda de modo que a margem de contribuição fique abaixo do permitido na regra ( para isso diminua o preço de venda até atingir a margem desejada).

O sistema bloqueia o produto e apresenta uma mensagem informando que o produto está abaixo da margem de venda cadastrada optando por continuar com a venda ou não. Caso continue com a venda o sistema irá verificar se o usuário possui permissão para liberação da venda abaixo da margem mínima.

•  Para análise de Rentabilidade Geral:

1. No Controle de Loja (SIGALOJA) acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
2. Realize um orçamento/venda para qualquer cliente.
3. Inclua o produto;
4. Clique na opção Outros.
5. Clique  na opção Consulta Rentabilidade.

O Sistema apresenta uma tela com as seguintes informações dos produtos.

• Código do Produto;
• Valor do Item;
• Custo Médio do produto;
• Valor Presente;
• Lucro Bruto;
• Margem de contribuição

Para cada produto é verificada a sua margem de venda e o sistema apresenta seu status de acordo com a legenda.

• • Cor da legenda Vermelha: Se a sua margem for inferior a margem mínima;
  • Cor da legenda Amarela: Se sua margem for entre margem mínima e regular;
  • Cor da legenda Verde: Se sua margem for acima da margem regular.
  Para maiores informações sobre a legenda clique na opção Legenda.
• No último registro é apresentado o totalizador dos produtos para cada cálculo.