TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Cadastro de KPI - WEB

Versões comparadas

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CADASTRO DE KPI - WEB 

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Ferramentas do Sistema - WEB

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

852

Cadastro de KPI - WEB

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

530807

Pemitir Acesso a Rotina - WEB

560

Atualizar Banco de Dados

País:

(X) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão/Release:

1.3.0

Objetivo

Possibilitar a personalização e visualização de indicadores para auxiliar nas tomadas de decisões.

Definição da Regra de Negócio

KPI é a sigla para o termo em inglês Key Performance Indicator, que significa indicador-chave de desempenho. Esse indicador é utilizado para medir o desempenho dos processos de uma empresa e, com essas informações, colaborar para que alcance seus objetivos.


Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

852 - Cadastro de KPI

Criação

Menu WTA > Ferramentas do Sistema > Gerador de Relatórios > 852

- Personalização de indicadores para medir o desempenho dos processos de uma empresa e auxiliar nas tomadas de decisões.

530 – 807 - Permitir Acesso a Rotina - WEB

Envolvida

Menu WTA > Processamento > Controle de Acessos > 530 Ferramentas do Sistema > Processamentos > 807

- Permissão de acesso às rotinas do sistema de acordo com o perfil selecionado.

560 - Atualizar Banco de Dados

Envolvida

Menu WTA > Processamento > Fechamentos > 560

- Atualização de banco de dados

 

Exemplo de Aplicação:

Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro

.

Esse % poderá ser alterado durante a negociação.

  • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.


    •  

    Tabelas Utilizadas

    • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
    • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

    Procedimento para Configuração

    Atualize a rotina 852 para a versão 1.3.0, ou  superior:

    Observação:  Você sabe como atualizar as rotinas do WTA? 

    (aviso) Observação: para a utilização dessa rotina é necessário ter conhecimento em SQL.

    Antes de realizar o processo de cadastro de KPI’s efetue os seguintes procedimentos:

    • Na rotina 530 – 807– Permitir Acesso a Rotina - WEB marque todas as permissões relacionadas à rotina 852 - Cadastro de KPI.
    • Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos , sub-aba I-J-K, sub-aba K, marque as opções abaixo e, em seguida, clique o botão Confirma:
      Tabela dos dados que podem ser utilizados para medição do desempenho dos processos de uma empresa (PCKPI);
      Tabela dos dados da medição no desempenho dos processos de uma empresa consolidada (PCKPICONSOLIDADO);
      Tabela dos dados de permissão de visualização de kpis por usuário (PCKPIPERMISSAOUSUARIO);
      Tabela armazena as configurações de preferências dos KPIs de cada usuário (PCKPIUSUARIOPREFERENCIA).


    Procedimento para Utilização

    Expandir
    titleCadastro dos KPIs

    Para cadastrar um relatório utilizando qualquer dos indicadores (Escala, Pizza, Barra, Linha, Absoluto, Rosca, Área ou Passos) siga os procedimentos abaixo:

    1. Acesse a rotina 852 pelo menu do WinThor Anywhere - WTA. Para isso, é necessário possuir permissão de acesso à rotina, por meio da rotina 807 WEB;
    2. Na tela Cadastro de KPIs, clique o botão Novo;
    3. No passo 1.Selecionar o indicador, escolha o indicador desejado e clique o botão Próximo;
    4. No passo 2. Defina o nome, informe os campos Nome, Descrição e Área de Negócio e clique o botão Próximo;
    5. No passo 3. Escolha a aparência, informe os campos conforme necessidade e clique o botão Próximo;
    6. No passo 4. Permissões, informe as pessoas que irão visualizar esse indicador e clique o botão Próximo;
    7. No passo 5. Crie a consulta, informe código de Consulta SQL e clique o botão Finalizar.

      Observações:
      - Botão Ajuda: mostra como deve ser a consulta em SQL para montar o gráfico conforme o tipo selecionado;
      - Botão Pré-Visualizar: mostra como ficará o gráfico após informada a consulta em SQL;
      - Botão Validar consulta: valida se a consulta em SQL está correta.

    Expandir
    titleAgendamento

    O agendamento é uma função que permite a execução do código em SQL no período de tempo que for definido.
    Para agendar um relatório, siga os procedimentos abaixo:

    1. Acesse a rotina 852 e clique o botão Agendar, em qualquer dos KPIs, conforme necessidade;
    2. Na tela Agendamento do kpi informe os campos Início e Recorrência conforme necessidade, e em seguida clique o botão Salvar.


    Expandir
    titleConsolidação

    A consolidação é uma função para executar o relatório em código de consulta em SQL.
    Para consolidar um relatório, siga os procedimentos abaixo:

    1. Acesse a rotina 852 e clique o botão Consolidar, em qualquer dos KPIs, conforme necessidade;


    Expandir
    titleAtivação dos KPIs na tela inicial

    Para visualizar os KPIs na tela inicial do WTA, acesse a rotina 852 e clique o botão Ativo, em qualquer dos KPIs, conforme necessidade;


    Expandir
    titleEdição de KPIs

    Para editar as funcionalidades dos KPIs (relatório), siga os passos abaixo:

    1. Acesse a rotina 852 e clique o botão Editar, em qualquer KPI, conforme necessidade;
    2. Realize a edição necessária e clique o botão Salvar.

    CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

     

    1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
      (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

    Itens/Pastas

    Descrição

    Nome:

    Tipo:

    Informe o Tipo do parâmetro

    Cont. Por.:

    Informe o Conteúdo padrão

    Descrição:

     

    CONFIGURAÇÃO DE MENUS

     

    2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

    Menu

    Informe o Menu em que estará localizada a rotina

    Submenu

    Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

    Nome da Rotina

    Informe o Título da rotina

    Programa

    Informe o Fonte da rotina

    Módulo

    Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

    Tipo

    Informe a Função

    Opcional

    Fluxo do Processo

     

    <Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

    Opcional

    Dicionário de Dados

     

    Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

      

    Índice

    Chave

    01

    <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

    02

    <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

    03

    <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

    Campo

    <AAA_PERESP>

    Tipo

    <N>

    Tamanho

    <6>

    Valor Inicial

    <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

    Mandatório

    Sim (  ) Não (  )

    Descrição

    <Referência Mínima para Cálculo>

    Título

    <Ref.Calc.>

    Picture

    <@E999.99>

    Help de Campo

    <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

     
    HTML
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