Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda

1. Hoje é validado o parâmetro 1080 para determinar se na bonificação (TV5) será movimentado conta corrente deverá ser criado novo parâmetro (interligado ao parâmetro existente) para determinar qual cc será movimentada : gerente, supervisor ou RCA (default RCA)

2. Na gravação do pedido deve ser registrado qual conta corrente foi movimentado para todo o pedido que houver movimentação do conta corrente.

Rotina 651 - Cadastrar Política de Desconto

1. Quando for determinada na campanha comercial que haverá movimentação de conta corrente deverá ser possível determinar no cadastro da campanha qual conta corrente será movimentada, se do : Gerente, Supervisor ou RCA (Default RCA).

Rotina 301 - Autorizar Preço de Venda

1. Deve ser possível determinar qual conta corrente será movimentada se do: Gerente, Supervisor ou RCA (default RCA).

Rotina 329 - Cancelar Pedido de Venda

1. No cancelamento do pedido que houve movimentação de conta corrente, sendo assim, deve ser realizado o movimento inverso do movimento conforme a conta corrente que foi movimentada (gerente, supervisor ou RCA) determinado no cabeçalho do pedido/item que esta sendo cancelado.

Rotina 1303 - Devolução de Cliente

1. o processo de devolução deve ser desfeito o processo de movimentação de conta corrente conforme foi realizado na saída (gerente, supervisor ou RCA).

Rotina 1400 - Atualizar Procedures

1. Deve ser replicado no faturamento o campo que identifica qual conta corrente foi movimentado para a tabela de nota de saída, se do: RCA, Supervisor ou Gerente.

Rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal

1. No cancelamento da das notas fiscais que por parametrização tiveram a movimentação do conta corrente no faturamento deve ter no cancelamento o processo inverso levando em consideração se a conta corrente foi movimentado pelo gerente, supervisor ou RCA.

Rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express

1. No cadastro da política de brinde quando for determinado que irá movimentar o conta corrente deve ser possível determinar se será movimentado a conta corrente do Gerente, Supervisor ou RCA (default RCA)
Observação: o parâmetro 1168 - Bloquear Pedido Bonificado no Telemarketing ou Força de Vendas, da rotina 132 determina se será gerado bloqueado o pedido da bonificação

Rotina 311 - Emitir Débito X Crédito Por RCA

1. Rotina 311 deve ser alterada para que seja possível emissão de relatório das movimentações da conta corrente do Supervisor e do Gerente;

1. Acesse a rotina 561 na versão 28.07 ou versão superior e atualize as tabelas:

• Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL):
  
  
  
  
  
• Tabela de Descontos Especiais (PCDESCONTO):
  
  
  
  
  
• Tabela autorização de item de venda (PCAUTORI):
  
  
  
  
  
• Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC):
  
  
  
  
  
• Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID):
  
  
  
  
  
• Tabela de Brinde Express (PCBRINDEEX):
  
  
  
  
  
• Tabela de Supervisores (PCSUPERVI):
  
  

• Tabela de Gerentes (PCGERENTE):
  
  

• Tabela de Log de débito e crédito gerente e supervisor (PCLOGDEBCRED):
  
  

2. Acesse a rotina 300 - Cancelar Pedido de Venda na versão 28.06 ou versão superior e atualize a opção 05 - Package Controlar Saldo RCA:

3. Acesse a rotina 132  - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 4072 - Tipo de conta corrente que será movimentada na bonificação:

4. Atualize as rotinas para indicada ou versão superior.

• 316 - V. 28.07
• 561 - V. 28.07
• 301 - V. 28.07
• 329 - V. 28.07
• 1303 - V. 28.07
• 1400 - V. 28.07
• 1409 - V. 28.07
• 3320 - V. 28.07
• 311 - V. 28.07

1. Acesse a rotina 561 e clique o Incluir;

2. Selecione a Filial, Período de Vigência conforme necessidade;

3. Selecione a opção desejada no campo Conta Corrente, que refere-se a conta corrente que será movimentada no débito / crédito;

Observação: quando determinada na campanha comercial que haverá movimentação de conta corrente, é possível definir no cadastro da campanha qual conta corrente deverá ser movimentada, se: Gerente, Supervisor ou RCA (Default RCA).

4. Realizados os demais registros, conforme a necessidade, clique o botão Gravar.

Observação: para este exemplo estamos editando/alterando um preço de venda já existente no sistema.

1. Acesse a rotina 301 e clique o botão Pesquisar;

2. Na aba Resultado da Pesquisa - F6 selecione o preço de venda desejado;

3. Note o campo Conta Corrente e selecione a conta corrente que será movimentada no débito ou crédito. Se do: RCA, Supervisou ou Gerente.

4. Realizados os registros necessários, clique o botão Gravar.

Observação: é replicado no faturamento o campo que identifica qual conta corrente foi movimentada, se do RCA, Supervisor ou Gerente para a tabela de nota de saída (Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID)).

Observação: ao realizar o cancelamento de notas fiscais que por parametrização tiveram a movimentação do conta corrente no faturamento, este têm no cancelamento o processo inverso levando em consideração se a conta corrente foi movimentado pelo Gerente, Supervisor ou RCA.

Observação: neste exemplo, estamos cadastrando nova campanha, porém, o novo campo Conta Corrente está disponível também quando da edição/alteração de campanha já existente.

1. Acesse a rotina 3320 e clique o botão Criar campanha de Brinde Express;

2.Informe o campo Descrição, Período e demais campos conforme necessidade;

3. No campo Conta Corrente e selecione a conta corrente que será movimentada no débito ou crédito, se do: RCA, Supervisou ou Gerente;

Observações:

• Quando da alteração Conta Corrente está disponível também quando da edição/alteração de campanha já existente, conforme indicado nas colunas Tipo conta corrente e Descrição na imagem abaixo:
  
  
  
  
• Caso parâmetro 1168 - Bloquear pedido bonificado no Telemarketing ou Força de Vendas, esteja marcado como Sim, os pedidos bonificados gerados através da venda Telemarketing serão gravados na posição Bloqueada. Caso a venda seja gerada através da opção Balcão ou Balcão Reserva os pedidos serão gravados na posição Liberado.

5. Para continuar o cadastro da campanha de brinde, clique o botão Próximo.

Observações:

• Ao gravar pedido de venda na rotina 316 a rotina passa a gravar o campo PCPEDC.TIPOCONTACORRENTE do RCA, Supervisor ou Gerente para controlar o saldo do conta corrente por um dos 3 (três) tipos de conta corrente;
• Caso parâmetro 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim é necessário definir no parâmetro 4072 - Tipo da conta corrente que será movimentada na bonificação, se será a movimentada a conta do RCA (Padrão), Gerente ou Supervisor.

Observação: a rotina 311 foi alterada para que seja possível a emissão de relatório de movimentações de conta corrente de Supervisor e de Gerente;

1. Acesse a rotina 311, aba Relatório Vendas (F4), sub-aba Filtros;

2. Selecione a Filial, Período de Vendas;

3. Selecione a opção desejada no campo Tipo Conta Corrente, se: RCA, Supervisor ou Gerente. Sendo que, para cada tipo de conta corrente são disponibilizados os seguintes Tipos de Relatório:

• Supervisor: Analítico por Supervisor e Sintético por Supervisor.
  
  
  

• Gerente: Analítico por Gerente e Sintético por Gerente.
  
  
  
  
  

4. Marque a opção desejada no campo Pedidos e demais campos da aba;

5. Acesse a sub-aba Critérios da Pesquisa, marque as opções e campos de conforme a necessidade;

6.Acesse a aba Log. Alteração de Saldo (F5) conforme necessidade;

7. Realizados os registros necessários clique o botão Emitir.