Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda

1. Hoje é validado o parâmetro 1080 para determinar se na bonificação (TV5) será movimentado conta corrente deverá ser criado novo parâmetro (interligado ao parâmetro existente) para determinar qual cc será movimentada : gerente, supervisor ou RCA (default RCA)

2. Na gravação do pedido deve ser registrado qual conta corrente foi movimentado para todo o pedido que houver movimentação do conta corrente.

Rotina 651 - Cadastrar Política de Desconto

1. Quando for determinada na campanha comercial que haverá movimentação de conta corrente deverá ser possível determinar no cadastro da campanha qual conta corrente será movimentada, se do : Gerente, Supervisor ou RCA (Default RCA).

Rotina 301 - Autorizar Preço de Venda

1. Deve ser possível determinar qual conta corrente será movimentada se do: Gerente, Supervisor ou RCA (default RCA).

2. Não é permitido que o RCA gere uma autorização de preço usando o Supervisor ou Gerente.

Rotina 329 - Cancelar Pedido de Venda

1. No cancelamento do pedido que houve movimentação de conta corrente, sendo assim, deve ser realizado o movimento inverso do movimento conforme a conta corrente que foi movimentada (gerente, supervisor ou RCA) determinado no cabeçalho do pedido/item que esta sendo cancelado.

Rotina 1303 - Devolução de Cliente

1. o processo de devolução deve ser desfeito o processo de movimentação de conta corrente conforme foi realizado na saída (gerente, supervisor ou RCA).

Rotina 1400 - Atualizar Procedures

1. Deve ser replicado no faturamento o campo que identifica qual conta corrente foi movimentado para a tabela de nota de saída, se do: RCA, Supervisor ou Gerente.

Rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal

1. No cancelamento da das notas fiscais que por parametrização tiveram a movimentação do conta corrente no faturamento deve ter no cancelamento o processo inverso levando em consideração se a conta corrente foi movimentado pelo gerente, supervisor ou RCA.

Rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express

1. No cadastro da política de brinde quando for determinado que irá movimentar o conta corrente deve ser possível determinar se será movimentado a conta corrente do Gerente, Supervisor ou RCA (default RCA)
Observação: o parâmetro 1168 - Bloquear Pedido Bonificado no Telemarketing ou Força de Vendas, da rotina 132 determina se será gerado bloqueado o pedido da bonificação

Rotina 311 - Emitir Débito X Crédito Por RCA

1. Rotina 311 deve ser alterada para que seja possível emissão de relatório das movimentações da conta corrente do Supervisor e do Gerente;

Rotina 3323 - Agrupar Pedido de Venda

1. Deve ser alterada chave para permitir agrupar pedidos com o mesmo tipo de movimentação de conta corrente (só RCA ou só Supervisor ou somente Gerente).

Rotina 356 - Wizard de Conta-Corrente de RCA

Observação: Tratadas todas as opções da rotina para trabalhar conforme o tipo da conta corrente.

Rotina 516 - Cadastrar Supervisor

1.  Deverá ser criado novo flag para determinar se o supervisor utiliza processo de conta corrente.

1. Criar flag para determinar se o Gerente utiliza processo de conta corrente;

2. Informar um RCA que representa o Gerente no processo de conta corrente.

1. Acesse a rotina 561 560 na versão 28.07 08 ou versão superior e atualize as tabelas:

• Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL):
  
  
  
  
  
• Tabela de Descontos Especiais (PCDESCONTO):
  
  
  
  
  
• Tabela autorização de item de venda (PCAUTORI):
  
  
  
  
  
• Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC):
  
  
  
  
  
• Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID):
  
  
  
  
  
• Tabela de Brinde Express (PCBRINDEEX):
  
  
  
  
  
• Tabela de Supervisores (PCSUPERVI):
  
  

• Tabela de Gerentes (PCGERENTE):
  
  

• Tabela de Log de débito e crédito gerente e supervisor (PCLOGDEBCRED):
  
  

• Tabela RCA (PCUSUARI):
  
   

2. Acesse a rotina 300 - Cancelar Pedido de Venda na versão 28.0608 ou versão superior e atualize as opções 05 - Package Controlar Saldo RCA e 16 - Verifica saldo de RCA menos desc. financeiros dos pedidos:

3. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 4072 - Tipo de conta corrente que será movimentada na bonificação:

4. Atualize as rotinas para indicada ou versão superior.

• 316 - V. 28.0708
• 561 - V. 28.0708
• 301 - V. 28.0708
• 329 - V. 28.0708
• 1303 - V. 28.0708
• 1400 - V. 28.0708
• 1409 - V. 28.0708
• 3320 - V. 28.0708
• 311 - V. 28.0708
• 3323 - V. 28.0708
• 516 - V. 28.0708
• 582 - V. 28.0708

1. Acesse a rotina 561 e clique o Incluir;

2. Selecione a Filial, Período de Vigência conforme necessidade;

3. Selecione a opção desejada no campo Conta Corrente, que refere-se a conta corrente que será movimentada no débito / crédito;

Observação: quando determinada na campanha comercial que haverá movimentação de conta corrente, é possível definir no cadastro da campanha qual conta corrente deverá ser movimentada, se: Gerente, Supervisor ou RCA (Default RCA).

4. Realizados os demais registros, conforme a necessidade, clique o botão Gravar.

Observação: para este exemplo estamos editando/alterando um preço de venda já existente no sistema.

1. Acesse a rotina 301 e clique o botão Pesquisar;

2. Na aba Resultado da Pesquisa - F6 selecione o preço de venda desejado;

3. Note o campo Conta Corrente e selecione a conta corrente que será movimentada no débito ou crédito. Se do: RCA, Supervisor ou Gerente.

Observação: para que possam ser exibidas as 3 opções de conta corrente vai depender do usuário logado no WinThor. No exemplo acima trata-se de usuário Gerente e no exemplo abaixo usuário Supervisor.

4. Realizados os registros necessários, clique o botão Gravar.

Observação: agora na rotina 516 é possível determinar se Gerente usa Débito ou Crédito através da opção Usa débito/crédito supervisor;

Opção disponibilizada para inclusão de novo cadastro ou edição/alteração de cadastro já existente.

Observação: é replicado no faturamento o campo que identifica qual conta corrente foi movimentada, se do RCA, Supervisor ou Gerente para a tabela de nota de saída (Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID)).

Observação: neste exemplo, estamos cadastrando nova campanha, porém, o novo campo Conta Corrente está disponível também quando da edição/alteração de campanha já existente.

1. Acesse a rotina 3320 e clique o botão Criar campanha de Brinde Express;

2.Informe o campo Descrição, Período e demais campos conforme necessidade;

3. No campo Conta Corrente e selecione a conta corrente que será movimentada no débito ou crédito, se do: RCA, Supervisor ou Gerente;

Observações:

• Quando da alteração/edição da campanha são exibidas as colunas Tipo conta corrente e Descrição, que representam a conta corrente que será movimentada, se do: RCA, Gerente ou Supervisor:
  
  
  
  
• Caso parâmetro 1168 - Bloquear pedido bonificado no Telemarketing ou Força de Vendas, esteja marcado como Sim, os pedidos bonificados gerados através da venda Telemarketing serão gravados na posição Bloqueada. Caso a venda seja gerada através da opção Balcão ou Balcão Reserva os pedidos serão gravados na posição Liberado.

5. Para continuar o cadastro da campanha de brinde, clique o botão Próximo.

Observação: para informações de todo processo cadastrar brinde acesse o Tutorial Brinde Express.

Observações:

• Ao gravar pedido de venda na rotina 316 a rotina passa a gravar o campo PCPEDC.TIPOCONTACORRENTE do RCA, Supervisor ou Gerente para controlar o saldo do conta corrente por um dos 3 (três) tipos de conta corrente;
• Caso parâmetro 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim é necessário definir no parâmetro 4072 - Tipo da conta corrente que será movimentada na bonificação, se será a movimentada a conta do RCA (Padrão), Gerente ou Supervisor;
• A rotina 316, vai exibir no campo Conta-corrente quando ocorrer movimentação da conta corrente do Gerente ou Supervisor da mesma forma que ocorre quando movimentada a conta do RCA.

Observação: a rotina 311 foi alterada para que seja possível a emissão de relatório de movimentações de conta corrente de Supervisor e de Gerente;

1. Acesse a rotina 311, aba Relatório Vendas (F4), sub-aba Filtros;

2. Selecione a Filial e Período de Vendas;

3. Selecione a opção desejada no campo Tipo Conta Corrente, se: RCA, Supervisor ou Gerente. Sendo que, para cada tipo de conta corrente são disponibilizados os seguintes Tipos de Relatório:

• Supervisor: Analítico por Supervisor e Sintético por Supervisor.
  
  
  

• Gerente: Analítico por Gerente e Sintético por Gerente.
  
  
  
  
  

4. Marque a opção desejada no campo Pedidos e demais campos da aba;

5. Acesse a sub-aba Critérios da Pesquisa, marque as opções e campos de conforme a necessidade;

6.Acesse a aba Log. Alteração de Saldo (F5) conforme necessidade;

7. Realizados os registros necessários clique o botão Emitir.

Observação: alterada rotina 3323 para permitir agrupar pedidos com o mesmo Tipo de Movimentação de Conta Corrente, sendo: Apenas RCA, Apenas Supervisor ou Apenas Gerente. Ou seja, os pedidos agrupados têm que necessariamente ter o mesmo tipo de conta corrente.

Observação: no cancelamento do pedido que houve movimentação de conta corrente é realizado o movimento inverso conforme a conta corrente que foi movimentada, se do: RCA, Gerente e Supervisor determinado no cabeçalho do pedido / item que está sendo cancelado. Assim, o valor movimentado é retornado para devida conta corrente.

1. Acesse a rotina 356, na caixa Tipo de conta a ser movimentada, se: Por RCA, Por Supervisor ou Por Gerente;

Observações:

• Agora é possível  realizar, entre outras funções, o repasse de saldos de Conta Corrente entre RCA´s (já existente), Gerentes e Supervisores com a gravação de Log na Tabela PCLOGRCA conforme imagem abaixo:
  
  
  
  
• Também é permitida emissão de relatório das operações. Esta emissão pode ser realizada na rotina 311 - Emitir Débito X Crédito Por RCA.
  
  
  
  
  
• Caso Gerente ou Supervisor não utilizem conta corrente, é mantido o funcionamento atual do sistema e movimentar o conta corrente do RCA;
  
  

2. Selecione a opção desejada na caixa Escolha uma das opções abaixo e o botão Próximo para prosseguir com a operação.

Observação: neste exemplo estamos realizando novo registro, porém, as validações realizadas também se aplicam a edição/alteração do cadastro.

1. Acesse a rotina 582 clique o botão Incluir;

2. Preencha os campos Nome e RCA;

3. Marque a opção Usa débito/crédito supervisor;

Observações:

• Ao cadastrar gerentes caso botão Usa débito/crédito supervisor esteja marcado, mas não esteja informado/preenchida a opção RCA é exibida mensagem de Atenção conforme image abaixo:
  
   

• Os campos ficam persistidos na Tabela PCGERENTE.USADEBCRED e PCGERENTE.COD_CADRCA conforme imagem abaixo:
  
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Observações:

• Caso ocorra devolução de item o sistema irá devolver (crédito/débito) o desconto para conta corrente que foi selecionada. Se do RCA, Gerente ou Supervisor conforme gravado no campo TIPOCONTACORRENTE;
• Caso antes de devolver o usuário altere o Supervisor do RCA a devolução é realizada para esee novo Supervisor e Gerente.

Em caso de cancelamento da nota fiscal o crédito volta para conta corrente que foi selecionada, sendo do RCA, Gerente ou do Supervisor .