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  • 3508 - Manutenção de Orçamento de Serviço - DR.

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Manutenção de Orçamento de Serviço -  3508 

Visão Geral do Programa


A rotina 3508 tem como objetivo gerar orçamento de serviços para o cliente, realizando os seguintes processos: criação de um novo orçamento; edição de orçamento já criado; emissão de orçamento, com possibilidade de envio para o cliente por e-mail; e configuração do servidor de e-mail. Dessa forma, os processos de geração de orçamentos serão automatizados dentro da empresa, garantindo mais agilidade na comunicação.




Objetivo da tela:

Tela inicia da rotina.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Passo:

Descrição:

Criar Novo Orçamento

A rotina possibilita a criação de orçamentos de serviços para o cliente, desvinculada da Ordem de Serviço gerada na rotina 3503 – Manter Ordem de Serviço. Para o envio do orçamento por e-mail é necessário configurar o Servidor de E-mail.

1. Acione o ícone ;

2. Na tela Cabeçalho do Orçamento realize os seguintes procedimentos:

2.1 Selecione a Filial;

2.2 Informe ou selecione o Cliente;

2.3 Informe ou selecione o Produto a ser realizado o serviço;

2.4 Informe ou selecione o Tipo OS e o RCA responsável pelo serviço;

2.5 Selecione uma das opções dos campos Cobrança e Plano de Pagamento;

2.6 Preencha o campo Observações, conforme necessidade e clique o botão Próximo.



3. Na tela Serviços e Produtos utilizados, aba Serviços, realize os seguintes procedimentos:

3.1 Clique o botão Adicionar;


3.2 Na tela Adicionar Serviços informe ou selecione o campo Serviço;;

3.3 Informe os campos Período Inicial e Período Final para a execução do serviço;

3.4  Informe a Quantidade e o Preço do serviço a ser realizado. O valor do serviço, cadastrado na rotina 3501 - Cadastrar Serviço, só poderá ser alterado caso possuir a permissão de acesso 2 - Permitir alterar preço do serviço no orçamento, da rotina 530 - Permitir Acesso à Rotina;

3.5 Informe o campo % ISS;

3.6 Marque a opção Reter ISS desse serviço?, conforme necessidade;

3.7 Clique o botão Confirmar;



3.8 Retorne à tela anterior e adicione mais serviços de acordo com a necessidade. Para remover um serviço selecione-o na planilha e clique o botão Remover.

4. Ainda na tela Serviços e Produtos utilizados selecione um serviço na planilha e siga os procedimentos abaixo para informar quais produtos serão utilizados pelo serviço


4.1 Clique o botão Adicionar Produto;


4.2 Na tela aberta em seguida, informe ou selecione o Produto desejado para o serviço;

4.3 Informe a Quantidade necessária do produto e o Desconto (%), conforme necessidade;

4.4  Clique o botão Adicionar. Repita o processo para adicionar mais produtos ao serviço selecionado, conforme necessidade, e ao finalizar, clique o botão Confirmar, retornando à tela anterior;



4.5 Na aba Produtos, clique no item do Status do produto e altere-o, conforme necessidade. Este campo só será habilitado caso possuir a permissão de acesso 5 - Permitir alterar status dos produtos, da rotina 530.  Também é possível selecionar o produto na planilha e excluí-lo clicando o botão Remove;



4.6  Retorne à aba Serviços, selecione um serviço na planilha com duplo clique e altere também o Status do serviço, conforme necessidade. Este campo só será habilitado caso possuir a permissão de acesso 4 - Permitir alterar status dos serviços, da rotina 530;

5. Clique o botão Image Added;

6. Na tela Resumo do Orçamento confirme os dados apresentados e clique o botão Gravar;


Image Added


Image Added


7. Confirme a mensagem de emissão do orçamento gerado, conforme necessidade. Caso marque a opção Sim, siga os passos abaixo:


Image Added


7.1 Na tela Emissão de Orçamento, selecione um item na planilha;

7.2 Selecione no campo Layout's Disponíveis um layout para a emissão do orçamento. Para a edição de layout já existente ou criação de novo layout é necessário possuir a permissão de acesso 1 - Permitir criar/editar layout de orçamento, da rotina 530, e seguir as instruções descritas na tela. Na edição do relatório é possível relacionar o logotipo da empresa;

7.3 Clique o botão Enviar E-mail, ou Emitir, conforme necessidade.


Image Added


 

 



Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

 

 



Conteúdos Relacionados:


Links dos principais conceitos e processos.


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