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Widget - Resumo de Aniversariantes

Visão Geral

Permite a seleção de uma conta para o filtro de dados dos demais widgets do CRM. Dessa forma os widgets passam a apresentar dados relacionados a conta selecionada.Apresenta de forma simplificada as contas aniversariantes, facilitando a identificação dos aniversariantes do dia, semana ou mês corrente.

Informações
titleImportante:

Os dados dos widgets do CRM também podem ser filtrados por meio do widget Cliente Selecionado, do módulo Pedidos, porém o filtro é efetuado considerando primeiramente a parametrização do widget Conta Selecionada CRM. Portanto, recomenda-se a utilização apenas deste último.

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Ação:

Descrição:

Atualizar

Quando acionado atualiza a lista de contas.

Filtro

Quando acionado executa a tela Parâmetros Resumo de Aniversariantes para a parametrização do filtro de contas a serem exibidas na lista.

Busca Simples

Inserir o nome da conta a ser pesquisada na lista.

Lista de Contas

Exibe as contas nas quais o usuário logado possui acesso.

Nota
titleNota:
  • São listadas somente as contas que possuem natureza do tipo 'Pessoa Física'.
  • Ao carregar o widget pela primeira vez, serão são listados todos os aniversariantes do mês corrente.

  • Quando Ao abrir a tela é aberta, a lista sempre é ordenada de forma crescente pela data de nascimento.

  • Quando o dia de aniversário de uma conta é igual a data atual, um ícone em forma de caixa de presente é exibido para a conta em questão.
  • As cores exibidas na lista representam o status das contas, sendo:
    • Verde: Ativo ERP/GP;
    • Vermelho: Inativo ERP/GP;
    • Amarelo: Não Integrado ERP/GP.
    O ícone (informação) exibido acima da lista apresenta a legenda para consulta.
E-mail

Quando acionado executa o Outlook para que seja enviado um e-mail ao aniversariante.

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