Os dados dos widgets do CRM podem ser filtrados por cliente/conta por meio dos widgets Cliente Selecionado, do módulo Pedidos, e Conta Selecionada CRM, porém o filtro é efetuado considerando primeiramente a parametrização do widget Conta Selecionada CRM. Portanto, recomenda-se a utilização apenas deste último.
Quando é definido um cliente/conta em um desses widgets, os demais widgets do CRM passam a apresentar um ícone ao lado da função 'Ações' indicando que os dados apresentados são relacionados ao cliente/conta definidoselecionado.
Nota
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Nota:
O ícone , exibido acima do funil de oportunidades, informa as fases da estratégia que não foram consideradas na apresentação do gráfico. A parametrização para omitir fases é efetuada na tela 'Nova Fase', acessada por meio do programa Manutenção de Estratégia de Venda.
, exibido acima do funil de oportunidades, informa as fases da estratégia que não foram consideradas na apresentação do gráfico. A parametrização para omitir fases é efetuada na tela 'Nova Fase', acessada por meio do programa