Ação: | Descrição: |
Nova Oportunidade | Quando acionado executa a tela de cadastro de oportunidades de venda. |
| Relatório | Quando acionado possibilita a execução dos relatórios configurados para as oportunidades de venda. |
| Exportar | Quando acionado permite exportar os resultados da consulta de oportunidades para o Excel. |
| Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de oportunidades. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. |
| Busca Simples | Inserir a descrição da oportunidade de venda ou o nome da conta relacionada a oportunidade, para a pesquisa do registro desejado. |
| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades de venda. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. | Nota |
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| Quando é ativado o parâmetro 'Visualizar apenas carteira de oportunidades do usuário logado?' no programa Alterar Parâmetros do CRM, a lista passa a apresentar apenas as oportunidades de venda das quais o usuário logado é responsável. Além disso, esse parâmetro não permite que o filtro de responsável seja removido. |
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| Minhas Oportunidades | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as oportunidades de venda do usuário logado, independente da fase. |
| Oportunidades Abertas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as oportunidades de venda abertas do usuário logado. |
| Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de oportunidades de venda. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. |
| Lista de Oportunidades de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades de venda cadastradas. | Nota |
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| - A lista é paginada, sendo apresentadas 50 oportunidades por página. No canto superior esquerdo da tela é apresentado o total de oportunidades de venda com valores múltiplos de 50, seguidos do carácter "+" para indicar que existem mais oportunidades de venda. Exemplo: 50+, 100+ e 150+. Caso o total de contas seja maior que 50 e menor que 100, será exibido o número exato de oportunidades de venda, por exemplo: 55, 85 e 99. A exibição do número exato se aplica para todos os intervalos entre os valores múltiplos de 50.
- Quando é ativado o parâmetro 'Visualizar apenas carteira de oportunidades do usuário logado?' no programa Alterar Parâmetros do CRM, a lista passa a apresentar apenas as oportunidades de venda das quais o usuário logado é responsável. Além disso, não será possível remover o filtro de responsável.
- Na lista é apresentado o identificador da oportunidade de venda, composto pelo código e pela descrição. Ao clicar sobre o identificador, é apresentada a tela 'Detalhamento' com mais informações e funções para a manutenção da oportunidade. Caso a Regra de Times esteja ativa e o usuário logado não possua acesso a conta relacionada a oportunidade de venda, o link do identificador é desabilitado e é apresentado um ícone em forma de cadeado, indicando que o usuário logado não pode visualizar o detalhamento da oportunidade de venda.
- O ícone em forma de clip indica que a oportunidade de venda possui anexo.
- O ícone em forma de globo indica que a conta relacionada a oportunidade de venda é uma empresa matriz.
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| Editar | Quando acionado permite alterar os dados da oportunidade de venda. | Nota |
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| - Esse botão é habilitado somente quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada para permitir a alteração. A parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda, por meio da tela 'Nova Fase'.
- Não é possível editar oportunidades de venda relacionadas a contas nas quais o usuário não possui acesso. Essas oportunidades são apresentadas com um ícone em forma de cadeado.
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| Excluir | Quando acionado elimina a oportunidade de venda. | Nota |
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| Esse botão é habilitado somente quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada para permitir a exclusão. A parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda, por meio da tela 'Nova Fase'. |
| Informações |
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| - Quando é exluída uma oportunidade de venda, são excluídos também todos os seus relacionamentos como: tarefas, ações, contatos, itens, pontos fortes/fracos, motivos de ganhos e perdas, concorrentes e revendas.
- Oportunidades de venda excluídas não podem ser recuperadas.
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| Reativar | Quando acionado reativa a oportunidade de venda que foi suspensa. | Nota |
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| Esse botão é habilitado somente quando a oportunidade de venda está estiver suspensa, a fase da oportunidade estiver parametrizada para permitir alteração e o usuário possuir acesso a conta relacionada a oportunidade de venda em questão. |
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| Operações | Quando acionado permite executar ações relacionadas a aportunidade de venda, por meio das opções: |
