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- Quantas Oportunidades de Venda foram Geradas para Campanha X; - Quantos Pedidos ou Cotações foram gerados para Campanha X; - Quais Cotações foram geradas para Oportunidade X e qual foi a vencedora; - Qual o retorno (ROI) da Campanha; - Entre outras análises.
Quando o CRM estiver integrado ao ERP Linha Datasul por intermédio da aba de Pedidos/Cotações o usuário conseguirá gerar pedidos ou cotações de forma rápida e fácil.
Regras da Integração:
O usuário deve estar cadastrado como um USUÁRIO COMERCIAL no CD0821 para poder gerar cotação ou Pedido de venda.
O CRM deve estar integrado ao ERP linha Datasul para que esta integração esteja ativa.
Quando estiver usando o Portal CRM a integração irá abrir a tela de Pedidos do Portal de Representante, ou seja, o representante entra no CRM, cria a oportunidade, gerar o pedido de venda a partir da oportunidade após gerar o pedido de venda é aberto a tela de pedidos de venda do portal de representante.
Usuário deve estar associado ao Grupo REP - Representantes para poder usar o módulo de Pedidos de Venda.
Em Gerenciamento de Perfis o usuário deve estar parametrizado como Representante, ou seja, abrir a tela de Gerenciamento de Perfis, localizar o nome do usuário, inserir o código do representante (CD0708), salvar as alterações.
No momento da confirmação da geração do pedido / cotação é possível selecionar um estabelecimento para que o pedido seja gerado, por meio de um campo do tipo 'zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro: Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda.
Módulo: | Descrição: |
Cotações de Vendas | Parâmetros que influenciam na Integração das Oportunidades de Venda com o módulo de Cotações de Venda. É importante destacar que este parâmetro só é usado quando o CRM esta integrado ao ERP linha Datasul. Movimenta Oportunidade ao movimentar a Cotação? Quando marcado, determina que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda relacionada a cotação de Venda quando esta for movimentada no ERP. Exemplo: Quando liberado a Cotação de Venda no módulo de Cotações de Venda do ERP linha Datasul é movimentada a Oportunidade de Venda no CRM para fase Fechado “Ganho”, pois significa que o Cliente aceitou a Cotação. Obrigatório item na oportunidade para geração de Cotações? Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar a cotação de venda. Nesse caso, a integração só fica disponível para o usuário se a oportunidade de Venda possuir pelo menos um Produto ou Serviço. Ignora itens perdidos na geração de cotações/Pedidos de Venda? Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda. Exemplo: O vendedor está negociando a Oportunidade de venda com o Prospect ou Cliente, durante a negociação o vendedor pode marcar os itens da Oportunidade que deseja desconsiderar, desta forma ao gerar a Cotação ou Pedido de Venda os itens marcados como perdidos não são considerados na geração. |
| Pedido de Venda | Parâmetros que influenciam na Integração das Oportunidade de Venda com o módulo de Pedidos de Venda. É importante destacar que este parâmetro só é usado quando o CRM esta integrado ao ERP linha Datasul. Movimenta Oportunidade ao movimentar a Pedido? Quando marcado indica que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda relacionada ao Pedido de Venda quando este for movimentada no ERP. Exemplo: Quando efetuado o cancelamento de um Pedido de Venda no módulo de Pedidos do ERP linha Datasul é movimentada a Oportunidade de Venda no CRM para fase Fechado “Perdido”, pois significa que o Cliente cancelou o Pedido de Venda. Obrigatório item na oportunidade para geração do Pedido de Venda? Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o Pedido de venda. Nesse caso, a integração só fica disponível para o usuário se a oportunidade de Venda possuir pelo menos um Produto ou Serviço. Ignora itens perdidos na geração de cotações/Pedidos de Venda? Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda. Exemplo: O vendedor está negociando a Oportunidade de venda com o Prospect ou Cliente, durante a negociação o vendedor pode marcar os itens da Oportunidade que deseja desconsiderar, desta forma ao gerar o Pedido de Venda os itens marcados como perdidos não são considerados na geração. |
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É necessário atentar-se as seguintes restrições:
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