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Cotações de Vendas

Parâmetros que influenciam na integração das oportunidades de venda com o módulo Cotações de Vendas:

• Movimenta Movimentar a oportunidade ao movimentar a Cotaçãocotação?: Quando ativado, determina que deve ser movimentada a oportunidade de venda relacionada a cotação de venda quando esta for movimentada no ERP. Exemplo: Quando é liberada a cotação de venda no módulo Cotações de Vendas do ERP linha Datasul, é movimentada a oportunidade de venda no CRM para a fase 'Fechado Ganho', pois significa que o cliente aceitou a cotação.
• Obrigatório item na oportunidade para geração de cotação: Quando ativado, indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade de venda para gerar a cotação de venda. Nesse caso, a integração fica disponível para o usuário apenas se a oportunidade de venda possuir pelo menos um produto ou serviço.
• Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido?: Quando ativado, indica que serão desconsiderados os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido, com base na oportunidade de venda. Exemplo: Durante uma negociação com um prospect ou um cliente , o vendedor pode marcar os itens da oportunidade que deseja desconsiderar. Dessa forma, ao gerar a cotação ou o pedido de venda, os itens marcados como perdidos não são considerados na geração.

Parâmetros que influenciam na Integração integração das Oportunidade oportunidade de Venda venda com o módulo de Pedidos de Venda. É importante destacar que este parâmetro só é usado quando o CRM esta integrado ao ERP linha Datasul.

Movimenta Oportunidade ao movimentar a Pedido?

:

• Movimentar a oportunidade ao movimentar o pedido de venda?: Quando ativado, indica que deve ser

• movimentada a

• oportunidade de

• venda relacionada ao

• pedido de

• venda quando este for

• movimentado no ERP.

• Exemplo: Quando é efetuado o cancelamento de um

• pedido de

• venda no módulo Pedidos de

• Venda do ERP linha Datasul, é movimentada a

• oportunidade de

• venda no CRM para a fase 'Fechado

• Perdido', pois significa que o

• cliente cancelou o

• pedido de

• venda.
• Obrigatório item na oportunidade para geração

• de pedido de venda: Quando ativado, indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade de venda para gerar o

• pedido de venda. Nesse caso, a integração

• fica disponível para o usuário apenas se a oportunidade de

• venda possuir pelo menos um

• produto ou

• serviço.
• Ignora itens perdidos na geração de

• cotação/

• pedido?

• : Quando

• ativado, indica que serão desconsiderados os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido, com base na oportunidade de venda.

• Exemplo:

• Durante uma negociação com um prospect ou um cliente o vendedor pode marcar os itens da

• oportunidade que deseja desconsiderar. Dessa forma,

• ao gerar o

• pedido de

• venda, os itens marcados como perdidos não são considerados

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