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• O CRM deve estar integrado ao ERP Datasul, por meio do parâmetro 'O CRM está integrado ao ERP - Datasul 11 (EMS)? - Integração On-Line' do programa Alterar Parâmetros do CRM;
• O usuário da oportunidade de venda deve estar cadastrado como um usuário comercial - no programa Manutenção Parâmetros Módulo Permissão Usuário (CD0821), para  - para poder gerar cotações ou pedidos de venda;
• Quando é utilizado o Portal do CRM, a integração executa a tela de pedidos do Portal de Representante logo após a geração do pedido de venda;
• O usuário deve estar associado ao grupo 'REP - Representante de Vendas' , - no grupo de segurança do programa Usuários do Produto (SEC000AA), para  - para poder utilizar o módulo Pedidos de Venda.
• Em Gerenciamento de Perfis o usuário deve estar parametrizado como Representante, ou seja, abrir a tela de Gerenciamento de Perfis, localizar o nome do usuário, inserir o código do representante (Manutenção Representante (CD0708), salvar as alterações.
• No momento da confirmação da geração do pedido / cotação é possível selecionar um estabelecimento para que o pedido seja gerado, por meio de um campo do tipo 'zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro: Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda.

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