Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | ||||||||||
Registrar Ação | Quando acionado permite cadastrar uma nova ação para a conta. | ||||||||||
Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para o histórico de ação. | ||||||||||
Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de ações para o Excel. | ||||||||||
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes. | ||||||||||
Criados por mim | Quando acionado efetua um filtro buscando apenas as ações criadas pelo usuário logado. | ||||||||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de ações. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | ||||||||||
Lista de Ações | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.
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Editar | Quando acionado permite alterar algumas das informações da ação.
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Excluir | Quando acionado permite eliminar a ação.
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Lançar Despesas | Quando acionado permite cadastrar as despesas da ação. |
Informações | ||
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Controle de Acesso: Os cadastros do Portal CRM disponibilizam ao usuário a personalização dos campos disponíveis nos formulários, ou seja, através da função de Controle de Acesso é possível retirar acesso a alguns campos do formulário deixando somente os campos das informações que a empresa usa. (Mais Detalhes - Controle de Acesso). |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a ocorrência. Essa função permite o detalhe das informações do relacionamento registrado no CRM. O usuário conseguirá detalhar a ação quando: Empresa não usa Regra de Times: O usuário consegue detalhar qualquer ação registrada no CRM; Esta opção detalha o Registro de Ação. Ao detalhar um registro de ação o usuário conseguirá visualizar todas as informações do relacionamento como:
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