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O acesso e as permissões de utilização da Área de Trabalho são definidos em Grupo/Vendedores. Ela está divida em painéis para facilitar a navegação do usuário:
Painel | Descrição |
Contas | Apresenta as informações do vendedor selecionado. |
Cadastros | Apresenta os contatos. |
Processos de Vendas | Apresenta as funcionalidades: Atividades, Tarefas, Apontamentos, Oportunidades, Lib. Orçamentos e Sincronização. |
Relatórios e Consultas | Permite a visualização e/ou impressão das Oportunidades e Funil de Vendas. |
Na seção Processos de Vendas há a opção Sincronização que permite combinar os dados referentes à tarefa e atividade. Durante a execução da sincronização abre-se uma tela para que o usuário informe o login, a senha e as rotinas que deseja sincronizar. O usuário pode incluir tarefa/atividade pelo Protheus ou Exchange, no entanto, deve existir um controle para que permaneça a alteração atual, ou seja, as datas são comparadas e a maior é mantida. A alteração e exclusão da tarefa ou atividade, também é feita pelo Protheus ou Exchange e deve ser atualizada pela opção sincronização realizada apenas quando for acionada. |
Os totalizadores das contas são apresentados com as oportunidades em aberto. As contas apresentadas correspondem apenas ao vendedor selecionado.
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Atividade:Formata a atividade do vendedor, assim é possível fazer o apontamento da visita direto da atividade.
O apontamento pode ser feito por oportunidade de venda ou por cliente. |
Outro recurso possível é atualização automática do estágio do processo de venda da oportunidade, quando efetuado o apontamentos de visitas / despesas.
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