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Modelos
Esta rotina será utilizada como base no momento da simulação das horas de serviço, servirá como um template para que o vendedor possa iniciar uma simulação sem ser do zero.
O modelo é composto por EDTs e tarefas.
As tarefas são associadas as composições e ao tipo da tarefa, as horas de cada uma são calculadas individualmente.
O total de horas da EDT é composto pela quantidade de horas das tarefas associadas.
Neste cadastro também é possível definir quais são as tarefas predecessoras, ou seja, informar quais tarefas deverão existir previamente, a partir disso, elas deverão ser obrigatórias.
Além disso, esta rotina realiza a execução dos cálculos das perguntas respondidas para o modelo e/ou perguntas, conforme configurada no modelo original.
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O botão de perguntas no cadastro de modelos, tem como objetivo relacionar as perguntas existentes ao projeto alterado. |
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Procedimentos
Para cadastrar Modelos no ambiente Faturamento, clique em Atualizações:
1.
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Em CRM - Simulador, clique em Modelos. Na seqüência clique em Incluir, ou Alterar estrutura (se já existirem registros na base)
O sistema apresenta a tela de inclusão ou alteração.
2.
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Preencha os dados necessários conforme orientação do help de campo.
3.
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Confira os dados e confirme.
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Procedimentos Outras Ações/ Proposta Comercial
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- Posicione o cursor em uma tarefa;
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- Acesse a opção Proposta Comercial disponível em Outras Ações e visualize na tela o quadro de perguntas que facilitam a estruturação do browse da EDT;
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- Habilite com duplo click para marcar a opção;
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- Para confirmar clique em OK
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- O projeto é ajustado automáticamente.
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- Posicionado em uma EDT, clique com o botão direito do mouse e visualize a opção Alterar Posição;
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- Na tela a seguir, posicione a ordem conforme desejado
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- Visualize as opções Botão Salvar ou Botão salvar / atualizar, sendo que a primeira salva as alterações mas não salva na estrutura imediatamente, a segunda salva as aletrações e atualiza o projeto
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- Posicionado no Projeto, clique com o botão direito do mouse e visualize a opção Excluir Múltiplos;
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- Selecione as EDTs ou Tarefas que deseja excluir
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- Novamente clicando com o botão direito do mouse e selecione
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- entre Confirmar, Cancelar ou Limpar
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Procedimento Outras Ações / Componentes Duplicados
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- Visualize na tela os itens duplicados. Marque com duplo click aqueles que deseja excluir do projeto;
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- Para confirmar clique em OK e os itens não são levados para o novo projeto.
Procedimentos Outras Ações / Copiar Projeto
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- Utilize esta opção quando deseja utilizar uma proposta de serviço existente;
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- Visualize a tela para informar o código do projeto utilizado nesta cópia;
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- Informe o código ou utilize a consulta padrão para realizar a pesquisa do projeto;
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- Para confirmar clique em OK;
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- Para qualquer novo projeto atribua um nome, que poderá ser utilizado na pesquisa, facilitando a localização.
Procedimentos Outras Ações / Selecionar Modelos
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- Estando na proposta de serviços, selecione esta opção;
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- Na tela indique o modelo utilizado na proposta de serviço;
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- Para confirmar clique em OK;
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- Na próxima tela visualizada escolha o modelo a ser carregado entre:
A opção Manual permite selecionar partes do modelo que deseja utilizar;
Marque as EDTs a as Tarefas que serão utilizadas;
Para confirmar clique em OK;
A opção Completa, exibe telas de perguntas que contribuem para a formação da estrutura desejada;
Procedimentos Outras Ações / Exportar Projeto para Excel
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- Esta opção permite exportar o projeto para o Excel;
Procedimento Relatório horas orçadas x Projeto oficial
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- Ao acionar esta opção, todas as informações do projeto já são carregadas;
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- Com ele é apresentado em Excel ou na visualização da tela as informações de quantidade de horas planejadas para o projeto e as efetivamente realizadas;
Procedimentos Definições
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- Visualize nesta opção a tela contendo os produtos usados no projeto junto com o translado cadastrado na entidade e seu turno de trabalho;
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- Configure no parâmetro MV_FATTRDE o turno;
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- Ao efetuar a confirmação o cálculo do translado é distribuido pelo projeto, atualizando-o
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