Passo a passo: | - No módulo do faturamento - Após realizar o cadastro do prospect, para que o mesmo possa ser transformado em cliente, seguir os passos abaixo:
- Incluir uma oportunidade de venda para o determinado prospect e depois alterar este oportunidade.
-Dependendo do conteúdo de mv_fatprop, poderá ser incluso um orçamento ou uma proposta comercial.
Orçamento: No caso de mv_fatprop=O
- gere um orçamento para o prospect através da oportunidade, no botão da barra de ferramentas da tela de oportunidade.
- a partir da confirmação do orçamento, o sistema automaticamente converte o prospect em cliente .
Obs: Não efetuar o orçamento direto para o prospect, pois o sistema não reconhece a ação de venda e com isso, o cadastro de prospect não é convertido para cadastro de cliente.
Proposta Comercial: No caso de mv_fatprop=P
- gere a proposta comercial através da oportunidade, no botão da barra de ferramentas da tela de oportunidade.
- encerre a oportunidade, informando um FCS (Fator crítico de Sucesso) e o Status = 9-Encerrado.
Neste momento o sistema fecha o orçamento que foi gerado pela proposta e gera o pedido de vendas com o novo código de cliente.. |
