Histórico da Página
Por meio desta opção do menu Outras Ações, é possível realizar o vínculo do benefício a um determinado cliente. Neste cadastro serão listados para visualização os benefícios existentes para a filial do cliente e, a partir daí, será possível realizar inclusões e alterações de benefícios. A apresentação deste vínculo está condicionada a existência da entidade SA1, cadastrada no sequenciamento de critério de benefícios do módulo SIGAGPE.
A realização do vínculo de benefícios deverá ser apresentada somente se o parâmetro MV_TECXRH estiver habilitado (.T.).
...
Premissas:
...
- Possuir o Perfil 360 instalado.
...
- Possuir o Vìnculo de Benefícios instalado.
...
- Verificar se os parâmetros MV_TECXRH e MV_CRMP360 estão habilitados.
...
Procedimentos
...
- Acesse Atualizações/ CRM Adm. Vendas/ Perfil 360/ Carga Inicial das Rotinas.
2.
...
Será apresentada a mensagem Deseja efetuar a carga do perfil 360? Clique em Sim para confirmar.
3.
...
Aguarde a confirmação da carga. Depois de realizada, o parâmetro MV_CRMP360 será desabilitado. Caso seja necessário realizar a carga novamente, o parâmetro deverá ser habilitado.
4.
...
Acesse Atualizações/ CRM Adm. Vendas/ Perfil 360/ Rotinas Perfil 360 e verifique que o Vínculo de Benefícios foi gerado.
5.
...
Acesse Atualizações/ CRM Adm. Vendas/ Perfil 360/ Papéis dos Usuários. Ao acessar o Protheus com o Perfil 360 pela primeira vez, será feita a carga do Papel Perfil 360 para o Administrador e o Grupo Administradores. Todos os usuários que pertencem ao grupo administradores e o usuário administrador terão acesso a todas as rotinas do sistema.
6.
...
Acesse Atualizações/ Cadastros/ Clientes. No menu Outras Ações do Perfil 360 não devem existir rotinas cadastradas.
7.
...
Acesse Atualizações/ CRM Adm. Vendas/ Perfil 360. A carga inicial deve ser efetuada antes por um usuário administrador.
8.
...
Acesse Papéis de Usuários do Perfil 360.
9.
...
Clique em Incluir.
10.
...
Preencha os campos:
...
- Descrição: informe a descrição do papel.
...
- Contexto: informe a descrição do contexto (submenu do Perfil 360). Exemplo: Serviços.
...
- Na lista de rotinas, pressione o F3 para localizar a rotina Vínculo de Benefícios.
- Na lista de rotinas, pressione o F3 para localizar a rotina Vínculo de Benefícios.
...
- Na aba Usuários, informe o código do usuário.
- Na aba Usuários, informe o código do usuário.
11.
...
Clique em Salvar.
12.
...
Acesse Atualizações/Cadastros/ Clientes.
13.
...
Posicione no cliente que terá o vínculo e clique em Outras Ações/ Perfil 360/ Serviços/ Vínculo de Benefícios.
14.
...
Na grid de benefícios vinculados, informe o tipo do benefício por meio de consulta padrão ou informe manualmente.
15.
...
Informe o código, a descrição e o valor do benefício.
16.
...
Clique em Salvar.
17.
...
Clique em Legenda e será apresentada a hierarquia das entidades.
18.
...
Para alterar um registro, posicione no cliente e clique em Outras Ações/ Perfil 360/ Serviços/ Vínculo de Benefícios. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
19.
...
Para excluir um registro, posicione no cliente e clique em Outras Ações/ Perfil 360/ Serviços/ Vínculo de Benefícios. Clique em Excluir e confirme a exclusão.
...
Veja Mais
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas