Manutenção de Contratos - ContractView

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo a definição dos contratos dos clientes que possuem planos com a Operadora. Ele possui as informações sobre o produto (plano) que o cliente está interessado ou já adquiriu. São disponibilizadas informações de coberturas, segmentação, contratação, carências, entre outras.

Ao clicar em Adicionar, o sistema apresentará todos os produtos (modalidade, plano e tipo de plano) que estão disponíveis na Manutenção_Tipos_Planos_Saúde_PR0110C, para a seleção do produto adquirido pelo cliente. Pode-se utilizar o filtro caso necessário. Após a seleção do produto, clica-se em Continuar. 

Na etapa 2, deve-se informar o contratante (cliente) que será vinculado ao contrato. 

Para pesquisar um contratante, utilizam-se os campos número da inscrição ou nome do contratante. Caso os dois campos não sejam suficientes para localizar o contratante, pode-se utilizar a pesquisa avançada por meio do botão V. Após a seleção do contratante, clica-se em Continuar.

Na etapa 3, caso o campo Motivo Recebimento estiver preenchido com a opção 00-Contrato na Manutenção_Tipos_Planos_Saúde_PR0110C, no momento da inclusão de uma nova proposta pode-se então escolher o contratante origem para o contrato.

Na etapa 4 devem-se informar os dados da proposta. O registro é caracterizado como proposta por estar na situação inicial do contrato (sem aprovação). Os parâmetros estão agrupados por dados comuns, que são: (os campos marcados com um asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório).

Serão exibidas sete abas para o preenchimento:

1. Detalhes da proposta
   1. Detalhes.
   2. Último reajuste: Informa, caso existam dados, os reajustes anuais do contrato. Caso a proposta seja nova, estes campos devem trazer um único cadastro preenchido, informando o mês e ano de vigência o qual a proposta é criada, e no percentual de reajuste, o valor deve vir zerado. As informações dos reajustes, serão alimentadas nessa aba conforme irão ocorrendo os reajustes do contrato.
   3. Indicadores de validade: Informar os parâmetros de validade do cartão de identificação e do contrato.
2. Coberturas
   1. Módulos de cobertura: São apresentados os módulos que foram parametrizados para a estrutura a qual a proposta faz parte.
      
   2. Coberturas especiais: Caso o contrato tenha cobertura especial. Para incluir um procedimento na cobertura especial deve-se escolher o módulo de cobertura e clicar no link + adicionar. Na confirmação, o procedimento é destacado com a indicação de acréscimo na cobertura ou restrição da cobertura padrão. Caso seja necessário excluir um procedimento da cobertura especial, utiliza-se o link - cancelar.
3. Carências
   1. Visualizadas as carências dos módulos do contrato, conforme padrão estabelecido para o produto. Caso possua carência será sinalizado com uma seta verde no contrário, com um X vermelho. A quantidade de dias, por procedimento e insumo, é visualizada por tipo de carência: eletiva ou urgência.
   2. A quantidade de dias de carências pode ser alterada por meio do botão configurar. Por intermédio dele é possível bonificar ou penalizar um procedimento e insumo, determinando a quantidade por carência eletiva e/ou urgência. Selecionar o módulo e clicar no botão Configurar.
4. Faturamento
   1. Informações Gerais.
   2. Tabela de faturamento: Parâmetros referentes aos valores de cobrança e pagamento.
   3. Clicando na opção Utiliza Regras Mensalidade Pré-Pagamento, o sistema deixa de utilizar a Tabela de Faturamento para calcular as mensalidades e passa a utilizar os valores cadastrados na regra a qual será selecionada no campo Regra Mensalidade. Ao desmarcar essa opção, o sistema volta a utilizar a Tabela de Faturamento para efetuar os valores das mensalidades de pré-pagamento.
   4. Percentuais: Parâmetros referentes a percentuais de descontos e acréscimo do contrato.
   5. Regras de Coparticipação: Utilizado para relacionar os agrupadores que contém as regras de coparticipação.
5. ANS
   1. Disponibiliza parâmetros relacionados ao produto (plano) vinculado ao contrato. Deve ser preenchido com o código referente ao plano cadastrado na ANS.
   2. Procedimentos excluídos da cobertura: Poderá selecionar o procedimento padrão ANS que o contrato não possui cobertura. São exibidos os seguintes procedimentos: 9001 a 9015.
6. Faixa etária especial
   1. Determina se o contrato possui faixa etária especial e quais os valores/quantidades das faixas.
   2. Nos casos de utilização de Regras de Mensalidade, esse campo não deve ficar habilitado em tela.
7. Outras Informações
   1. Demais informações sobre o contrato.
      
      

Após o preenchimento dos dados da proposta, ao confirmar ela é criada (situação em cadastramento) e disponível para inclusão de beneficiários.

Caso necessário replicar uma proposta, ou seja, criar outro contrato com os mesmos parâmetros de um já existente (todos parâmetros), utiliza-se a tela principal de pesquisa de contratos. Selecione um contrato (origem) e clique em Ações Relacionadas e Copiar. O sistema solicita uma confirmação e automaticamente cria um contrato com os mesmos parâmetros do contrato origem.

Em Modificar proposta pode-se realizar alterações nos dados da proposta replicada, como por exemplo: alterar o contratante, alterar o contratante origem ou parâmetros dos contratantes, alterar parâmetros da proposta, consultar ou incluir/modificar beneficiários, consulta a evolução da proposta e enviar proposta para liberação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Principais Campos e Parâmetros:

• Pode-se realizar a manutenção da validade do documento de identificação para o contrato, selecionando um contrato a partir do código da modalidade e número da proposta. Caso os dois campos não sejam suficientes para localização do contrato, pode-se utilizar a pesquisa avançada por meio do botão V e preencher os campos:

• Procedimento/Insumo: caso a carência do módulo de cobertura do contrato estiver definida por procedimento/insumo, utiliza-se esta aba para bonificar/penalizar a carência por procedimento e insumo. Clica-se no link Adicionar Cobertura.
  
  

• Na aba Outras Informações: Tela para preencher observações gerais do beneficiário.

• Após a última aba Outras Informações, clique em Finalizar para concluir a inclusão. O beneficiário ficará na situação 01-digitado.
  
  

• A partir deste momento, a proposta que se encontra na situação em cadastramento e que já recebeu os beneficiários da carga inicial, deve ser liberada para análise de crédito. Para isso, clica-se no botão voltar e botão Encaminhar proposta para liberação. A proposta será transferida para a situação Pendente análise de crédito até que o usuário responsável por esta análise libere o contrato. Caso deseje que o sistema envie a nova proposta direto para à "Auditoria Contratos", sem passar pela "Análise de Crédito", deve ser parametrizada para a estrutura por meio da Manutenção_Tipos_Planos_Saúde_PR0110C, onde na aba Dados adicionais, no campo Desconsidera análise de crédito deve ser preenchido com SIM. Caso ocorram inconsistências na atualização da proposta, o sistema disponibiliza em tela os erros (clicar na situação da proposta).
  
  

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