Histórico da Página
Esta opção é utilizada para registrar os atendimentos efetuados na loja, registrando orçamentos ou efetivando a venda direta.
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Controle de trocoTroco
Para todos os países exceto o Brasil, o controle de troco tem como objetivo administrar o fluxo de entrada/saída de dinheiro proveniente de vendas pagas com valor maior, em qualquer forma de pagamento. Esse controle influencia desde as rotinas de venda até a sangria e o Resumo de Caixa.
Para que o controle seja efetuado, é obrigatório que o parâmetro lógico MV_LJTRLOC esteja configurado como .T.
É possível dar troco em qualquer moeda cadastrada no sistema, independentemente da moeda usada na venda ou nos títulos gerados no Financeiro. O registro dos valores de troco é feito nos arquivos de orçamento (SL1) e de movimentação bancária (SE5).
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Geração do Livro Fiscal
Para todos os países exceto o Brasil, a geração dos registros do Livro Fiscal é feita de forma on-line, isto é, os registros são gerados à medida em que as vendas são efetuadas. A geração considera o conteúdo do campo Gera Livro Fiscal, que pode ser 1 (Gera) ou 2 (Não gera).
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Geração de Ordem de Serviço no Gestão de Serviços
O sistema permite o agendamento de Ordens de Serviço, no Gestão de Serviços, para entrega e montagem dos produtos, desde que o pedido tenha sido gerado pela Venda Assistida.
Por meio da opção Estoque/Efetuar Reserva ou tecla <F11> será efetuada a reserva. Ao finalizar a venda, uma Ordem de Serviço de entrega e montagem será gerada no Field Service - em Ordem de Serviço.
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Para que a geração de Ordem de Serviço de entrega e montagem seja gerada corretamente no módulo Field Service, é necessário: |
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Procedimentos
Para realizar uma Venda Assistida ou um recebimento de título:
1.
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Em Venda Assistida, clique em Atendimento.
O sistema verifica se o usuário está cadastrado como um caixa e se o caixa está aberto.
2.
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É apresentada a janela Atendimento subdividida em áreas:
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- Menu de Opções - canto superior da tela.
Cabeçalho do Orçamento ou da Venda
Nesta área são informados os dados relacionados ao número do orçamento, vendedor, cliente, validade, etc.
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Esta rotina também permite especificar um vendedor para cada item no orçamento e não mais pelo cabeçalho. Esta situação pode ser considerada de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_LJTPCOM, que apresenta as seguintes opções: 1 – Comissão pelo cabeçalho (default) 2 – Comissão pelos itens da venda |
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- Itens do Orçamento ou da Venda
Nesta área são informados os dados relacionados ao produto, quantidade, preço unitário, descontos, entrega, etc.
Não é permitido alterar o cliente após a seleção dos produtos na área de Itens, pois nesse momento os impostos já foram calculados.
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- Ações Relacionadas - lado direito da tela.
3.
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Preencha os dados conforme orientação do help de campo, com especial atenção no preenchimento dos Principais Campos - Atendimento.
4.
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Durante o atendimento, é possível efetuar o recebimento dos títulos ou parcelas de financiamento em aberto do cliente. Para isso, clique em Recebimentos.
É apresentada a janela Recebimento de Títulos, exibindo os títulos em aberto do cliente posicionado, que poderão ser baixados, confirmando o recebimento.
É possível controlar se os títulos de abatimento serão subtraídos do saldo do título a receber. Para tal, configure o parâmetro MV_LJRCABT com conteúdo .T. (verdadeiro).
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Para atender à necessidade dos clientes que utilizam a venda financiada com financiamento próprio podemos efetuar o recebimento de títulos por meio da Impressora Schalter® SCFI1E v.0303. Para isso, configure o parâmetro MV_NATRECE inserindo o nome da forma de pagamento entre aspas no conteúdo padrão. A Schalter®, na condição de fabricante, disponibiliza um arquivo de configuração do equipamento, no formato WinDemo, de forma a habilitá-lo às necessidades do cliente. |
Caso seja necessário alterar algum valor do título como multa, juros ou desconto, selecione a pasta Alterar dados dos Títulos (rodapé da janela), clique em Editar e, após concluído, clique em Salvar.
Na janela Recebimentos, é exibido o botão Imprimir Boleto, que permite a impressão dos boletos. O boleto pode ser personalizado pelo cliente, utilizando o ponto de entrada LJIMPBOL.
5.
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Em seguida, clique em Definir Pagamento para informar os dados relacionados ao pagamento.
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Ao realizar uma venda com Cartão de Crédito/Débito e a Administradora Financeira houver uma taxa administrativa, são geradas contas a pagar nominal à Administradora Financeira. Verifique a configuração do parâmetro MV_LJGERTX. Ao selecionar o pagamento com cartão de crédito ou débito, clique em Gravar como Venda (F5) e selecione uma Administradora Financeira que tenha taxa cadastrada maior que zero e finalize a venda. No título de Contas a Receber gerado para à administradora, constará o valor bruto. É gerado um título de Contas a Pagar para a administradora financeira com o valor da taxa administrativa e número do contas a receber gravado no campo Histórico. Caso a administradora ainda não esteja cadastrada no Cadastro de Fornecedores, no momento da gravação ela será gravada. |
6.
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Selecione a forma de pagamento, utilizando:
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- Dinheiro
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- Cheque
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- Cartão de Crédito
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- Cartão de Débito
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- Financiado
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- Condição Negociada - definida no momento da venda.
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- Condição de Pagamento - utiliza uma regra pré-determinada.
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- Cartão Fidelidade
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- Multinegociação - apresenta as Regras de Negociação cadastradas.
O sistema disponibiliza a opção Zerar Pagamentos, para os casos de renegociação da forma de pagamento.
Consulte também o tópico Uso de dia fixo para geração das parcelas negociadas.
7.
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Confira os dados.
8.
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Para finalizar a Venda Assistida, clique em Salva Venda.
9.
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Se o sistema estiver configurado para trabalhar com transações TEF, informe os dados solicitados, como cartão de crédito, cartão de débito, cheques, etc.
O sistema permite o registro do pagamento com Múltiplas Transações TEF.
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Ao selecionar a forma de pagamento como Cartão de Crédito, é possível utilizar a operadora Fininvest. É possível atribuir desconto em Financiadora informando o código do Banco no campo Banco Desconto, caso esteja previamente cadastrado emAdministradora Financeira |
10.
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Após a aprovação de todas as transações TEF, o processo de impressão dos comprovantes é iniciado: Cupom Fiscal, Cupom TEF ou Pedido.
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11.
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A confirmação da venda inicia o processo de atualização do estoque e do financeiro.
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Ao excluir um item de venda do orçamento, o Sistema permite registrar os movimentos de venda perdida, a fim de efetuar o controle / gerenciamento das vendas perdidas. |
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É possível oferecer a Garantia Estendida para produtos, se o cliente assim desejar. Para isso, o produto deve estar cadastrado como um produto que contém Garantia Estendida no Cadastro de Produtos. Também é possível emitir um relatório gerencial com dados de Produtos com garantia estendida, Administradora e cliente. Para isso, acesse a rotina Garantia Estendida. |
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Procedimentos
Para consultar a Rentabilidade de produtos na venda (orçamentos/vendas):
1-
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Em Venda Assistida, clique em Atendimento.
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Realize um orçamento/venda de um cliente cadastrado.
3-
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Realize a inclusão de produtos.
4-
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Clique em Outros.
5-
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Clique na opção Consulta Rentabilidade.
O Sistema apresenta uma tela com as seguintes informações dos produtos:
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- Código do Produto
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- Valor do Item
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- Custo Médio do produto
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- Valor Presente
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- Lucro Bruto
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- Margem de contribuição
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Veja Também
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- Consultar de Estoque
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- Gravação do valor líquido em dinheiro
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- Redirecionamento Logístico
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- Sugestão de Venda
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- Regra de Negociação
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- Administradora Financeira
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- Cadastro de Produtos
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- Garantia Estendida
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- Relatório de Garantia Estendida
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- Recarga de Celular (GetNet – CLISITEF – Visa 4.1)
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- Kit de Produtos
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- Integração SIGALOJA x Umov.me
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