Histórico da Página
1. Template |Permissões
Para iniciar a utilização certifique através do Perfil de usuário em Serviços Globais as permissões para (incluir | Editar | Aprovar)
2. Template | Configuração da interface de Acordo
Após liberação de permissão é possível acessar o processo através do menu Contas a Pagar | Receber - Operações Financeiras | Acordo , com as opções Template de Acordo. Neste momento será possível definir regras de interface criando Templates para a tela de geração de acordo. Configuração será por Template.
Aba Identificação:
- Informar a descrição para o Template
- Faixa de valores a negociar
- Habilitar o flag de "Disponível Web" caso deseje que o Template seja apresentado em Interface Web (Portal Educacional).
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- Para copiar os campos complementares habilitar opção.
- Para os lançamentos gerados do Acordo, desejando inserir informações defaults necessário habilitar opção e informar os dados nos campos de Default.
- Informe quanto ao uso e obrigatoriedade do Meio de pagamento no processo de acordo.
- Informe os valores default para os campos desejados.
- Informe os campos Defaults para Lançamentos a serem Gerados.
Aba Regras:
- Para atualizar as parcelas, indique Juros Simples ou Composto, é possível também informar um valor ou percentual a ser acrescentado ou um descontado no processo de negociação.
- Indique a Quantidade máxima de parcelas e caso deseja manter o mesmo dia de Vencimento habilite a opção. Caso o intervalo entre as parcelas seja diferente de trinta, desative a opção Manter o mesmo dia de vencimento e altere o prazo.
- Para realizar acordo para lançamentos a vencer necessário habilitar Permitir lançamentos "A vencer".
- Detalhes dos valores de negociação no momento da geração do Acordo habilitar Exibir soma valores lançamentos.
- Para informar manualmente opções de numeração do documento (lançamento) no processo marque a opção.
- Na geração do Acordo desejando alterar os valores de Juros, Desconto, Acréscimo e Nº das Parcelas habilitar as opções.
- Manter o Dia de vencimento, poderá ser informado o intervalo de dias e o prazo para pagamento.
Aba Efetivação:
- A efetivação do Acordo poderá ser realizada em três momentos: Ao Criar, Ao Aprovar (Simples ou Via Work Flow) ou ao efetuar o pagamento da primeira parcela.
- Para obter aceite do cliente quanto aos termos do acordo informar um relatório.
- Caso utilize a aprovação para gerar o Acordo o mesmo poderá ser realizado de forma Simples ou Via Work Flow, neste último deve preencher os campos de integração com o Módulo de CRM.
Aba Meios de Pagamento
- Desejando selecionar apenas alguns meios de pagamento para o Acordo definir nesta etapa. Caso nenhum tenha sido
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3 - Template | Matriz Aplicada
Após cadastro do Template será possível vincular o mesmo à Matriz Aplicada para integração com o módulo Educacional. Acessar o anexo através do menu Contas a Pagar | Receber - Operações Financeiras | Acordo | Template de Acordo | Anexos.
Informar a matriz aplicada pelos campos Curso, Habilitação, Matriz Curricular e Turno.
Adicionais
O sistema irá respeitar as informações do Perfil, após realizar Logout | Login da Aplicação. As alterações passarão a valer ao iniciar o sistema.
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