Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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A inclusão e alteração do cadastro de cliente/fornecedor podem ser realizadas na Linha RM ou no MS CRM.
    
 
Observações:


  • Na Linha RM, o sincronismo ocorre através do agendamento do conceito Cadastro_CliConta_RM_CRM. No MS CRM, o sincronismo ocorre ao clicar no botão "CRM -> Linha RM".
  • É possível atualizar o cadastro no MSCRM, através do botão "Linha RM -> MS CRM" na edição do cadastro. O registro será atualizado a partir dos dados no RM.
  • O cliente/fornecedor na Linha RM é sincronizado para o MS CRM na entidade Conta.
  • A integração não contempla a exclusão do cadastro.

 
Na Linha RM, para incluir ou alterar os cadastros de clientes e fornecedores, ou visualizar os cadastros que foram sincronizados do MS CRM, acesse: BackOffice | Gestão Financeira | Cadastros |  Clientes Fornecedores
 
No MS CRM, para incluir ou alterar os cadastros de clientes e fornecedores, ou visualizar os cadastros que foram sincronizados da Linha RM, acesse: MS CRM (4.0 ou 2011) | Vendas | Contas
    
 
 
Dados Sincronizados
 
Os dados sincronizados entre a Linha RM e o MS CRM referentes a este cadastro são:

  • Código da Coligada
  • Código do Cliente
  • Nome Fantasia
  • Nome
  • Classificação
  • CPF/CNPJ
  • Inscrição Estadual
  • Inscrição Municipal
  • CEP
  • Rua
  • Número
  • Complemento
  • Bairro
  • País
  • Estado
  • Município
  • Telefone
  • Fax
  • Email
  • Contato

 
 


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Image Modified

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Recursos Adicionais

Acesse os links abaixo para mais detalhes deste cadastro: