01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | PC Sistemas |
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Segmento: | D&L |
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Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
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Ticket: | HIS.02369.2018 (VEN-7964) |
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Versão/Release: | 29.02 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Possibilitar a Importar Arquivo Excel de clientes para cadastrar as restrições da campanha de brinde na rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express.
03. SOLUÇÃO
A rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express deverá:
1. Quando selecionado a opção Restrições por cliente, tanto na opção Proibição, quanto ‘na opção Exclusividade, o sistema deverá:
1.1 Habilitar ao usuário/operador uma opção de importação de clientes via arquivo Excel;
1.2 O arquivo Excel deverá está na extensão XLS;
1.3 O arquivo Excel deverá conter as seguintes informações: Código Cliente, Descrição.Fantasia, CNPJ/CPF;
1.4 As informações mencionadas acima (critério 1.3) deverão estar na seguinte ordem de coluna:
1 Coluna - Código Cliente
2 Coluna - Descrição
3 Coluna - Fantasia
4 Coluna - CNPJ/CPF
2. Deverá ser obrigatório apenas as informações das colunas Código Cliente ou CNPJ/CPF para realizar a importação (CNPJ/CPF ser prioritário);
3. Na opção criada para importar o arquivo Excel o sistema deverá ter a opção do usuário selecionar o arquivo Excel em sua máquina;
3.1 O sistema deverá permitir o usuário selecionar apenas um arquivo por importação;
4. Quando selecionado o arquivo Excel o sistema deverá ter duas opções Cancelar e Importar;
4.1 Quando selecionado a opção Cancelar o sistema deverá fechar a opção de importação de arquivo e voltar para a tela anterior (tela restrições);
4.2 Quando selecionado a opção Importar o sistema deverá inserir os clientes na grid/planilha Restrições em Campanha;
5. Os clientes que não forem importados por algum motivo (CNPJ/CPF não encontrado na base, cliente inativo) deverão ser exibidos ao usuário em formato de relatório permitindo o usuário efetuar a impressão ou exportar o mesmo em Excel;
6. Quando o CNPJ/CPF estiver duplicado o sistema irá importar todos contidos na planilha (mesmo os CNPJ/CPF duplicados).
Observação: a maquina que ira realizar a importação deverá ter o Excel instalado.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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ids | passo1, |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Observação: para validação do processo abaixo é Necessário ter o Excel instalado na máquina.
1. Acesse a rotina 3320 na versão 29.02 ou versão superior; 1.1 Marque a opção Criar Campanha de Brinde Express e clique o botão Próximo; 2. Na tela Dados da Campanha informe conforme necessidade os campos e filtros da caixa Dados e clique o botão Próximo; 3. Preencha/informe conforme necessidade os campos e filtros da tela Dados da Regra e clique o botão Próximo; 4. Preencha/informe conforme necessidade os campos e filtros da tela Inclusão de Brinde e clique o botão Próximo; 5. Notena tela Restrições as opções Importar Clientes e Gerar Arquivo Default que quando acionados realizam as seguintes validações:
- A máquina que ira realizar a importação deverá ter o Excel instalado;
- O arquivo Excel deve estar na extensão XLS;
- O arquivo Excel contém as seguintes informações: Código Cliente, Descrição.Fantasia, CNPJ/CPF;
As informações mencionadas devem estar na seguinte ordem de coluna: 1 Coluna - Código Cliente 2 Coluna - Descrição 3 Coluna - Fantasia 4 Coluna - CNPJ/CPF
É obrigatório apenas as informações das colunas Código Cliente ou CNPJ/CPF para realizar a importação (CNPJ/CPF ser prioritário);
Na opção de importar o arquivo Excel o sistema traz a opção do usuário/operador selecionar o arquivo Excel em sua máquina; - É permitir o usuário/operador selecionar apenas 1 (Um) arquivo por importação;
- Quando selecionado o arquivo Excel o sistema traz ter duas opções Cancelar e Importar;
- Quando selecionado a opção Cancelar o sistema fecha a opção de importação de arquivo e volta para a tela anterior (tela Restrições);
- Quando selecionado a opção Importar o sistema irá inserir os clientes na grid/planilha Restrições em Campanha;
- Os clientes que não forem importados por algum motivo (CNPJ/CPF não encontrado na base, cliente inativo) deverão ser exibidos ao usuário em formato de relatório permitindo o usuário efetuar a impressão ou exportar o mesmo em Excel;
- Quando o CNPJ/CPF estiver duplicado o sistema irá importar todos contidos na planilha (mesmo os CNPJ/CPF duplicados)
![](/download/attachments/453298621/image2019-1-30_18-24-31.png?version=1&modificationDate=1548883536983&api=v2)
2. Clique o botão Gerar Arquivo Default; 3. Selecione o arquivo desejado e clique o botão Salvar;
![](/download/attachments/453298621/image2019-2-4_12-17-56.png?version=1&modificationDate=1549293562773&api=v2)
![](/download/attachments/453298621/image2019-2-4_12-18-40.png?version=1&modificationDate=1549293605197&api=v2)
4. Clique o botão Importar;
Observações:
- Os clientes que não forem importados por algum motivo (CNPJ/CPF não encontrado na base, cliente inativo) deverão ser exibidos ao usuário em formato de relatório permitindo o usuário efetuar a impressão ou exportar o mesmo em Excel:
![](/download/attachments/453298621/image2019-2-4_12-28-22.png?version=1&modificationDate=1549294187237&api=v2)
- Caso necessite imprimir o arquivo importado, clique com o botão direito em qualquer uma das colunas e botão Imprimir:
![](/download/attachments/453298621/image2019-2-4_12-30-58.png?version=1&modificationDate=1549294343710&api=v2)
![](/download/attachments/453298621/image2019-2-4_12-32-6.png?version=1&modificationDate=1549294411217&api=v2)
6. Quando selecionado a opção Importar o sistema irá inserir os clientes na grid/planilha Restrições em Campanha;
![](/download/attachments/453298621/image2019-2-4_12-35-43.png?version=1&modificationDate=1549294628700&api=v2)
6.1 Clique o Incluir Restrições e note os clientes importados:
![](/download/attachments/453298621/image2019-2-4_12-37-27.png?version=1&modificationDate=1549294732657&api=v2)
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