Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto O anexo de Cliente/Fornecedores é utilizado para cadastrar os clientes/fornecedores que serão permitidos na geração de movimentos do Faturamento Direto. Para acessar o anexo, selecione o contrato | Anexos | Faturamento Direto | Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto. | Expandir |
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| title | Veja aqui um exemplo |
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Validação do anexo de Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto: | Aviso |
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| title | Mensagem apresentada ao tentar incluir um cliente para contrato à pagar |
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| Causa:
Não é permitido a inclusão de Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Cliente" em contratos do Tipo "a Pagar". Solução:
- Favor selecionar um Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Fornecedor" ou "Ambos" para o contrato do Tipo "a Pagar". |
- Não é possível realizar a inclusão de um Fornecedor para contratos do tipo a Receber;
| Aviso |
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| title | Mensagem apresentada ao tentar incluir um Fornecedor para contrato à receber |
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| Causa:
Não é permitido a inclusão de Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Fornecedor" em contratos do Tipo "a Receber". Solução:
- Favor selecionar um Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Cliente" ou "Ambos" para o contrato do Tipo "a Receber". |
Pedido de Material Faturamento Direto O cadastro de Pedido para o Faturamento Direto , é realizado através do anexo "Faturamento Direto", disponível no módulo de Contratos: Para acessá-lo, selecione o contrato | Anexos | Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto. | Expandir |
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| title | Veja aqui um exemplo: |
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Com o anexo aberto, a criação do pedido é realizada através do botão "Incluir (Ctrl + Ins)" do anexo: 
Ao clicar no botão para a criação de um Pedido de Material Faturamento Direto, vai ser apresentada a seguinte tela:  Tipo de Movimento
Este campo "Tipo de Movimento" (somente leitura) informará o tipo de movimento que será utilizado para faturamento direto , informado nos parâmetros de projeto conforme descrito na aba Parâmetros deste documento. Caso não seja definido nos parâmetros de projeto o tipo de movimento , o sistema exibirá mensagem informando que é necessário a realização da configuração. Cliente/Fornecedor Será visível apenas os clientes/fornecedores associados no anexo de contrato de "Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto". Caso o contrato não possua cadastro de cliente/fornecedor no anexo "Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto" o sistema exibirá todos os clientes/fornecedores existentes no sistema de acordo com a finalidade do contrato (Contrato a receber (Categoria: Cliente e Ambos) e Contrato a pagar (Categoria: Fornecedor e Ambos)). Condição de Pagamento Este campo permite informar a condição de pagamento, o mesmo é opcional. Local de Estoque Este campo permite informar o local de estoque, o mesmo é opcional. | Expandir |
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| title | Veja agora, um exemplo da tela sendo preenchida: |
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Após salvar o Pedido, é necessário informar os itens do Pedido, através do anexo Item Pedido Material Faturamento Direto:  Neste anexo, para incluir os itens, é necessário clicar no botão "Incluir Novo" e assim, preencher os campos:
Produto, Tarefa, Quantidade Pedida, Data de Entrega e Preço Orçado. | Expandir |
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| title | Veja o exemplo do item de um pedido sendo preenchido aqui: |
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